吉利大学疯狂行骗行情非常活跃，整体赚钱效应也比较强，但是唯一的问题，还是板块轮动比较快，昨日追高产生溢价的概率相对较小，而前段日子在调整的，或者横盘的，会在某一天突然冲高。指数这里可能要看一下晚上美国CPI数据，看看美元怎么走，然后在下定论，目前位置附近可上可下。

　　盘面上，AI概念股反复活跃，其中算力概念股午后集体走强，浪潮信息再度涨停再创历史新高，这一波目前来看主要走得是算力租赁的公司，属于卖铲子的人，业绩确定性上面比较高，只要调整到位，可以反复操作。

　　ChatGPT及应用方向早盘冲高，天娱数科、传智教育、岭南股份、慈文传媒等涨停，科大讯飞涨超9%再创历史新高，ChatGPT板块里面有不少的个股其实调整已经非常充分了，这阶段大级别反弹还可以继续跟进。而午后调整比较久的内存芯片这一块，在中芯国际的带领下面，也重新被资金拉起。

　　新能源车产业链早盘比较活跃，但能明显感受到，相较于人工智能来说，其他的板块资金的青睐度没有那么高，所以今天早盘冲高之后，下午出现了一定程度回落，但是结合成交量和基本面数据来看，还能持续反弹一段时间，可以接续跟踪。

　　结合这段时间的整体情况来看，还是选择人工智能里面各个细分板块里面的核心个股进行低吸操作，更容易获得超额收益，而追高相对来说成功率比较低。

　　据消息，美光在华销售存储产品未通过安全审查，国产存储芯片厂商迎替代机遇。美光为全球前三大DRAM厂商，前五大NAND厂商。根据Trendforce数据，美光为全球三大DRAM厂商，22Q4全球市占率为23.0%，在NAND市场中，全球前五大厂商分别为三星、铠侠、SK海力士、西部数据与美光，美光22Q4全球市占率为10.7%。

　　同时，根据美光财报数据，2022年美光来自中国大陆的销售收入为约33亿美元，占其收入比重约10.7%。本次美光存储产品在华销售产品未通过安全审查，国内关键信息基础设施的运营者将停止采购美光存储产品，三星、SK海力士以及长江存储、长鑫存储等存储芯片迎替代机遇。另一方面，存储器的技术节点已经演进至1αnm，NANDFlash也已经进入3DNAND时代，3维结构的转变将大幅增加上游刻蚀和薄膜沉积需求，薄膜沉积设备、刻蚀设备等细分领域国产设备厂商将有望受益于国内存储芯片厂扩产进程。

　　供给陆续出清，存储芯片初现回暖迹象，行业有望迎周期反转。自2021年中存储芯片行业进入景气下行周期，目前行业调整时间已经近2年，主流型号产品跌幅超60%，超过历史最大跌幅，目前产品价格已跌至底部区间。供给方面，2023年，三星、美光、海力士等存储大厂纷纷缩减资本开支，降低产能利用率，行业供给将陆续出清。其中，2023年，美光存储芯片厂商将资本开支削减30%，SK海力士将2023年的投资削减50%，产能减少20%-30%，三星也准备减产10%-20%。从2023年5月现货价格表现来看，DRAM报价跌幅已明显收敛，各项规格的单月跌幅均缩小至5%以内，甚至有产品价格已止跌上涨。目前，美光和三星已向经销商表示5月起不再接受存储芯片更低询价后，存储器价格继续下行的空间有限，行业底部特征明显。此外，根据digitime数据，长江存储将调涨NAND产品3%-5%价格，韩国三星电子、SK海力士或将跟进3-5%产品涨幅，存储芯片价格停止下跌时间明显早于预期，二季度行业整体企稳可以期待，三季度有望迎来周期反转。

　　1.兆易创新：兆易创新是国内半导体设计的龙头公司之一。在Norflash、MCU等领域国内市占率领先，2022年前三季度收入仅次于韦尔股份。目前公司有三大业务板块：1）NorFlash即代码型闪存芯片，主要用来存储代码及少量数据。据Web-FeetResearch报告显示，2021年公司NORFlash市场排名全球第三，仅次于华邦和旺宏两家；2）MCU即微处理器产品，公司MCU主要为基于ARMCortex-M系列32位通用MCU产品，2021年MCU收入24.56亿元，位居国内第一，据Omdia，2021年度公司市场排名为全球第8位。3）DRAM产品。DRAM是动态随机存取存储器，是当前市场中最为重要的系统内存，在计算系统中占据核心位置，全球市场空间约945亿美金。

　　2.北京君正：公司创立于2005年，在核心技术领域始终坚持自主创新的研发策略，目前在嵌入式CPU技术、视频编解码技术、影像信号处理技术、神经网络处理器技术、AI算法技术、高性能存储器技术、模拟互联技术、车规级芯片设计技术等领域形成了多项核心技术。近年来通过并购北京矽成，切入存储和车规级市场。公司将本部计算和AI领域的优势与存储器和模拟领域的强大竞争力相结合，形成“计算+存储+模拟”的技术和产品格局，积极布局与拓展汽车电子、工业、医疗、安防监控、IOT等重点应用领域。君正本部通过各取所长的协作研发、供应链资源共享、客户资源互补等方式，促进与北京矽成的协同发展以及整体的深度融合。

　　3.澜起科技:公司在内存接口芯片领域深耕十多年成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/伴缓冲完整解决方案的主要供应商之一。此外津逮CPU是澜起科技推出的一系列具有预检测和动态安全监控功能的x86架构处理器适用于津逮或其他通用的服务器平台。

　　4.深科技:公司近年来持续发展先进封装测试技术，深入推进存储项目，与国内龙头存储芯片企业开展战略合作。全资子公司沛顿科技封装技术包括wBGA/FBGA等，具备先进封装FlipChip/TSV技术（DDR4封装）能力。

　　5.聚辰股份：公司凭借领先的研发能力、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。公司已成为全球领先的EEPROM芯片设计企业，根据赛迪顾问统计，2018年公司为全球排名第三的EEPROM产品供应商，占有全球约8.17%的市场份额，市场份额在国内EEPROM企业中排名第一。

　　6.江波龙：江波龙于2022年8月5日以“存储器第一股”上市，目前公司主营业务包含四大类：嵌入式存储、移动存储、固态硬盘和内存条。

　　7.佰维存储：公司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售。主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。

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