止日为2021年12月31日公司经审计财政报表的审计截。欠债表、2022年1-6月的归并及母公司利润表、归并及母公司现金流量表以及财政报表附注本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）核阅了公司2022年6月30日的归并及母公司资产，字[2022]第37137号）并出具了《核阅演讲》（本分业。告审计基准日后至招股仿单签订日之间的次要财政消息和运营情况”及“严重事项提醒”之“六、关于财政演讲审计截止日后次要财政消息和运营情况”进行了披露公司2022年1-6月的次要财政消息以及2022年1-9月业绩估计环境等相关内容已在招股仿单“第八节 财政会计消息与办理层阐发”之“四、财政报，解细致环境投资者欲了，板指定消息披露网站的招股仿单请阅读登载在深圳证券买卖所创业。

　　捷邦投资别离间接持有公司3注：殷冠明通过捷邦控股和,002,和571000股,股股份429；城捷邦别离间接持有公司2林琼珊通过君成投资和共青,578,和535143股,股股份450。

　　导致未能履行公开许诺事项的1、如公司非因不成抗力缘由，下束缚办法将接管如，响应解救办法实施完毕直至许诺履行完毕或：

　　市场风险及本公司披露的风险峻素本公司提示投资者应充实领会股票，忌盲目跟风“炒新”在新股上市初期切，策、理性投资该当审慎决。

　　锁按期满后减持刊行人股票的4、如本公司/本企业拟在，、精确地履行消息披露权利将严酷按拍照关划定及时，前三个买卖日予以通知布告并通过刊行人在减持。

　　则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）（三）43.70倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所根据中国会计准；

　　作为融资融券标的股票上市首日即可，场风险、包管金追加风险和流动性风险有可能会发生必然的价钱波动风险、市。风险是指价钱波动，的股票的价钱波动融资融券会加剧标；险是指市场风，为担保品进行融资时投资者在将股票作，票价钱变化带来的风险不只需要承担原有的股，价钱变化带来的风险还需承担新投资股票，应的利钱并领取相；加风险是指包管金追，要全程监控担保比率程度投资者在买卖过程中需，券要求的维持包管金比例以包管其不低于融资融；风险是指流动性，猛烈价钱波动时标的股票发生，卖出或买券还券可能会受阻融资购券或卖券还款、融券，流动性风险发生较大的。

　　高资金运营效率公司将进一步提，理营业流程优化出产管，理程度提拔管；奉行成本办理同时将积极，节制力度加大成本，要的收入削减不必，盈利程度提拔公司。

　　因导致未能履行公开许诺事项的“1、如本公司非因不成抗力原，接管如下束缚办法需提出新的许诺并，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　函签订之日起3、自本许诺，其产物和营业范畴如公司进一步拓展，不与公司拓展后的产物或营业相合作本公司及本公司节制的其他企业将；产物或营业发生合作的可能与公司拓展后的，合作：（1）遏制出产形成合作或可能形成合作的产物本公司及本公司节制的企业按照如下体例退出与公司的；争或可能形成合作的营业（2）遏制运营形成竞；纳入到公司中进行运营（3）将合作的营业；让渡给无联系关系的第三方（4）将相合作的营业。

　　睿 8438 宁波天,起36个月及上市之日起12个月两者孰882 1.17% 自取得股份之日晚

　　辛云峰、杨巍、殷冠明及分歧步履人捷邦投资承（二）刊行人控股股东捷邦控股、现实节制人诺

　　股票并在创业板上市刊行通知布告》发布的回拨机制按照《捷邦细密科技股份无限公司初次公开辟行，效申购倍数为9因为网上初步有,4514倍833.3，00倍高于1，销商）决定启动回拨机制刊行人和保荐机构（主承，0.00%（向上取整至500股的整数倍将扣除最终计谋配售后本次刊行股份的2，股）由网下回拨至网上即337.1500万。拨后回，886.9806万股网下最终刊行数量为，的49.00%占本次刊行总量；798.7000万股网上最终刊行数量为，量44.13%占本次刊行总。率为0.0175980135%回拨后本次网上订价刊行的中签，数为5申购倍,5956倍682.4。

　　申明未履行的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开；

　　明未履行许诺的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说；

　　指引第2号——创业板上市公司规范运作》按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管，无限公司及存放募集资金的贸易银行签定《募集资金三方监管和谈》公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构中信建投证券股份，放募集资金的贸易银行的相关义务和权利进行细致商定《募集资金三方监管和谈》将对刊行人、保荐机构及存。金账号具体环境如下公司已开立的募集资：

　　数量：1一、刊行,00万股810.，开辟行新股全数为公，老股让渡不进行。

　　期内演讲，业集中度及公司合作能力的提拔受益于下流行业需求增加、行，利润实现了较快增加公司停业收入和净。、下流市场的景气宇、公司合作能力等多种要素的分析影响但因为公司营业成长受宏观经济形势、财产政策、行业合作，要素发生晦气变化若影响公司成长的，绩增加放缓以至呈现大幅下滑则可能会导致公司的经停业。

　　募集资金总额为93公司本次刊行现实,20万元613.，资项目总投资额跨越募集资金投。资金到位后本次募集，净资产规模将大幅添加公司总股本、总资产、，效益的发生尚需必然时间但因为募集资金投资项目，益率在短期内可能呈现必然幅度的下降公司的每股收益和加权平均净资产收，报答被摊薄的风险投资者面对即期。商）提请投资者关心投资风险刊行人和保荐机构（主承销，订价的合理性审慎研判刊行，投资决策理性做出。

　　经审计的归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）十一、刊行后每股收益：1.32元/股（按照2021年度。

　　板股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》8、本人将恪守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《深圳证券买卖所创业，上市公司股份或减持股份相关的划定以及其他与上市公司股份锁定、持有。”

　　材料有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏3、如本公司招股仿单及其他消息披露，买卖中蒙受丧失的以致投资者在证券，定成果后依法补偿投资者全数丧失本公司将在取得有权部分最终认，因向本公司索赔所发生的诉讼费用等相关费用包罗但不限于投资者买卖本公司股票的丧失及。”

　　板股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》8、本人将恪守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《深圳证券买卖所创业，上市公司股份或减持股份相关的划定以及其他与上市公司股份锁定、持有。”

　　业可比公司相较于同业，潜力等方面具有必然劣势：（1）行业地位方面公司外行业地位、焦点手艺、客户资本、成长，2020财年的次要供应商名单中在苹果公司发布的2018财年和，于名单之列刊行人均位，名度较高品牌知；心手艺方面（2）核，年12月31日截至2021，权专利102项刊行人具有授，专利16项此中发现，相对领先地位外行业中处于；户资本方面（3）客，速的响应能力获得了苹果、谷歌、SONOS等出名终端品牌厂商的及格供应商认证刊行人凭仗强大的研发设想能力、靠得住的产物质量、完美的客户办事系统、矫捷快，质的客户根本具有丰硕优；长潜力方面（4）成，业收入金额别离60演讲期内刊行人营,5万元、85741.0,万元和100663.15,27万元123.，达到28.39%年均复合增加率。

　　低于每股净资产的缘由（1）阐发公司股价。行业周期的系统性缘由、公司业绩波动的影响等分歧要素的感化董事会应以定性或定量的体例区别阐发本钱市场的系统性缘由、。

　　上市后三年内“公司股票，期经审计的每股净资产的景象时若是公司股价呈现低于比来一，下不变股价办法公司将启动以：

　　975年8月出生殷冠明先生：1，国籍中国，久居留权无境外永，学历本科，A毕业EMB，8******身份证号码为。至2014年7月2000年3月，料（深圳）无限公司就职于日东电工材，理、高级司理等职务历任发卖代表、经；0年9月就职于捷邦无限2014至8月至202，、总司理等职务历任施行董事；任公司董事、总司理2020年9月起。

　　份的方案（包罗拟增持股份的数量、价钱区间、时间等）本公司将在触发启动前提5个买卖日内提出增持公司股，披露增持股份的打算公司应按拍照关划定。打算的3个买卖日后在公司披露增持股份，实施增持公司股份的打算本公司将按照方案起头，之内实施完毕并在2个月。

　　计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%且不低于4①单一会计年度用以不变股价的回购资金合计不低于上一会,0万元00；

　　的验证环境：本次刊行募集资金总额为93七、募集资金总额及注册会计师对资金到位,20万元613.，集资金净额为83扣除刊行费用后募,03万元695.。年9月14日对本次刊行的资金到位环境进行了审验本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）于2022，告》（本分业字[2022]41117号）并出具了《捷邦细密科技股份无限公司验资报。

　　励均已实施完毕公司上述股权激，后的行权放置不具有上市，行权数量不涉及未。

　　工 认购资管打算金额（万元） 资管打算持有比序号 姓名 职务 能否高级办理人员/焦点员例

　　捷邦科技 1号计谋配售调集资产办理打算 1初次公开辟行计谋配售股份 中信建投股管家,432, 2023年9月21194 1.72%日

　　：“自觉行人股票上市之日起三十六个月内捷邦投资就其所持公司股份的锁按期许诺为，有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份不让渡或者委托他人办理本企业间接或间接持，的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份也不由刊行人回购本企业间接或间接持有”

　　行上市后本次发，和公司章程的划定施行分红轨制公司将严酷依拍照关法令律例，利润分派事项的决策法式和机制完美董事会、股东大会对公司，的报答规划制定明白，享有的资产收益等权力充实维护公司股东依法，够获得合理的报答确保泛博投资者能。

　　51.72元/股本次刊行价钱为，老安全基金、按照《企业年金基金办理法子》设立的企业年金基金和合适《安全资金使用办理法子》等划定的安全资金报价中位数、加权平均数孰低值不跨越剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集体例设立的证券投资基金、全国社会保障基金、根基养。会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订）按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监，信和其他电子设备制造业（C39）捷邦科技所处行业属于计较机、通。月1日（T-4日）截至2022年9，比来一个月平均静态市盈率为29.24倍中证指数无限公司发布的刊行人所处行业，决策时参考请投资者。

　　、出具的文件不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司为刊行人初次公开辟行股票并在创业板上市制造；制造、出具的文件有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏若因本公司为刊行人初次公开辟行股票并在创业板上市，形成丧失的给投资者，补偿投资者丧失本公司将依法。

　　至本次股票刊行竣事前四、自同意注册之日起，生严重事项你公司如发，易所并按相关划定处置应及时演讲深圳证券交。”

　　元） 出资比例 在公司及子公司处次要任职情序号 合股人道质 合股人姓名 出资额（万况

　　 项目投资运营范畴，投资实业。监管部分核准（未经金融，财、向社会公家集（融）资等金融营业不得处置接收存款、融资担保、代客理；核准的项目依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　励束缚长效机制为了成立健全激，住优良人才吸引和留，工的积极性充实调带动，共担的科学办理系统构成好处共享、风险，期内演讲，骨干进行了股权激励公司对办理层及营业。间接和间接持有公司股份股权激励的体例为潘昕，平台或者设立的公司间接持有公司股份其他办理层及营业骨干通过员工持股。

　　因导致未能履行公开许诺事项的“1、如本人非因不成抗力原，接管如下束缚办法需提出新的许诺并，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　本公司股票上市及相关事项的看法深圳证券买卖所、相关当局机关对，公司的任何包管均不表白对本。

　　则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）（四）39.19倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所根据中国会计准。

　　的关系 君成投资为持股平台主停业务及与公司主停业务，司股份外除持有公，展其他业未现实开务

　　本 8437 国信资,起36个月及上市之日起12个月两者孰882 1.17% 自取得股份之日晚

　　元） 出资比例 在公司及子公司处次要任职情序号 合股人道质 合股人姓名 出资额（万况

　　期内演讲，%、29.56%和27.46%公司分析毛利率别离为33.71，现下降趋向毛利率呈。年来近，代表的消费电子产物市场所作日益激烈以智妙手机、平板电脑、笔记本电脑为，有所放缓市场增速，构设想也趋于不变产物全体功能及结。户不竭加强供应链办理公司次要终端品牌客，厂商对上季度的料号进行从头报价凡是每季度要求功能件和布局件，等体例加强成本管控通过降低采购价钱，构件等配套产物供应商的盈利能力从而影响了上游细密功能件及结。时同，进一步挤压公司产物毛利率同业业企业的合作加剧也会。外此，价钱、人力成本、工艺流程、汇率等多种要素的影响公司毛利率程度还受产物布局及生命周期、原材料。续改良出产工艺若公司不克不及持，影响毛利率的相关要素发生晦气变化提超出跨越产良率并降低出产成本或者，毛利率进一步下降可能会导致公司的，持续下降的风险公司具有毛利率。

　　按期满后两年内减持的3、本人所持股票在锁，人股票有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的减持价钱不低于刊行人初次公开辟行的股票价钱（如刊行，作响应调整）上述刊行价钱；额不跨越相关法令、律例、规章的划定限制锁按期满后两年内每年减持的股份数量总。

　　他消息披露材料不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏“1、刊行人初次公开辟行股票并上市的招股仿单及其。

　　略配售设立的专项资产办理打算最终获配金额6刊行人的高级办理人员与焦点员工参与本次战,80万元429.，为124.32万股最终获配股份数量，数量的6.87%占本次刊行股份。

　　创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》6、本公司/本企业将恪守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《深圳证券买卖所，上市公司股份或减持股份相关的划定以及其他与上市公司股份锁定、持有。”

　　的关系 捷邦控股系持股平台主停业务及与公司主停业务，司股份外除持有公，展其他业未现实开务

　　函签订之日起2、自本许诺，人及其部属子公司出产的产物形成合作或可能形成合作的产物本人及本人投资或节制的其他企业将不出产、开辟任何与刊行，司运营的营业形成合作或可能形成合作的营业不间接或间接运营任何与刊行人及其部属子公，品或运营的营业形成合作或可能形成合作的其他企业也不参与投资任何与刊行人及其部属子公司出产的产。

　　通知布告书签订日截至本上市，励打算、员工持股打算外除上述已披露的股权激，施的股权激励打算及相关放置公司不具有曾经制定或正在实，施的员工持股打算及相关放置也不具有曾经制定或正在实。

　　发启动前提时公司股价触，述不变股价的办法如本公司未采纳上，取以下束缚办法本公司许诺采：

　　76年7月出生杨巍先生：19，国籍中国，久居留权无境外永，学历高中，学院EMBA研修班曾就读于北大汇丰商，7******身份证号码为。2002年12月1998年9月至，玛骐摩托车无限公司就职于惠州麦科特，售司理任销；至2009年9月2002年12月，创电子无限公司就职于东莞市易，、总司理等职务历任发卖担任人；至2020年9月2009年10月，捷邦无限就职于，、董事等职务历任总司理；至今任公司董事2020年9月。

　　及其部属子公司外“1、除刊行人，行人及其部属子公司出产的产物形成合作或可能形成合作的产物本人及本人投资或节制的其他企业现时未出产、开辟任何与发，司运营的营业形成合作或可能形成合作的营业未间接或间接运营任何与刊行人及部属子公，品或运营的营业形成合作或可能形成合作的其他企业也未参与投资任何与刊行人及其部属子公司出产的产。

　　、志愿锁定股份、耽误锁定刻日的许诺（十）刊行前股东所持股份的限售放置，”之“一、股份锁定与股东持股及减持意向的许诺”具体拜见本上市通知布告书之“第八节 主要许诺事项。

　　股票收盘价（元/股） 对应的静态市盈率-扣非前（2021年） 对应的静态市盈率-扣非后（2021年证券简称 证券代码 2021年扣非前EPS（元/股） 2021年扣非后EPS（元/股） T-4日）

　　上年度从公司获得的税后现金分红总额的30%（1）单一会计年度用以增持的资金合计不低于；

　　脑、智能家居、3D打印、无人机等消费电子产物范畴公司产物次要使用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电，成科技、比亚迪等电子产物制造办事商和组件出产商间接客户次要为富士康、广达电脑、仁宝电脑、可，、亚马逊和SONOS等终端品牌厂商再由其集成拆卸后发卖给苹果、谷歌。

　　期内演讲，为90.22%、89.99%和84.78%公司外销发卖收入占主停业务收入的比例别离，美元进行结算外销次要以。期内演讲，币汇率不竭波动的影响受美元等外币兑人民，-105.94万元、2公司汇兑损益金额别离为,7万元和1654.2,12万元011.，别为-1.22%、32.40%和10.73%占当期利润总额（扣除股份领取影响后）的比例分。汇兑损益和经停业绩带来必然程度的影响外币兑人民币汇率波动将对公司收入、。算汇率短期内呈现大幅波动若是将来外币兑人民币的结，绩发生较大影响将对公司经停业。

　　股管家捷邦科技 1号计谋配售调集资产办理打算获得配售的股票数量合计为1（九）计谋投资者在初次公开辟行中获得配售的股票数量和锁定放置：中信建投,432,4股19，12个月限售期为，在深交所上市之日起起头计较限售期自本次公开辟行的股票。届满后限售期，证监会和深交所关于股份减持的相关划定计谋投资者对获配股份的减持合用中国。

　　明未履行许诺的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说；

　　刊行后本次，接持有公司4捷邦控股直,0万股股份000.0，55.41%持股比例为，控股股东为公司。本环境如下捷邦控股基：

　　通知布告书签订日截至本上市，285.71万股股份君成投资持有公司 。琼珊100%持股的公司君成投资系公司董事林，环境如下其根基：

　　履行公开许诺事项（4）若是因未，买卖中蒙受丧失的以致投资者在证券，偿投资者丧失本人将依法赔；

　　的方案（包罗拟增持股份的数量、价钱区间、时间等）本人将在触发启动前提5个买卖日内提出增持公司股份，披露增持股份的打算公司应按拍照关划定。打算的3个买卖日后在公司披露增持股份，施增持公司股份的打算本人将按照方案起头实，之内实施完毕并在2个月。

　　益丧失降低到最小的处置方案（2）尽快研究将投资者利，公司投资者好处尽可能地庇护。”

　　9月2日召开董事会和监事会（十二）本公司于2022年，户及签定募集资金监管和谈的议案》审议了《关于设立募集资金专项账，股东大会未召开，运营不形成严重影响上述事项对公司出产。

　　、监事、高级办理人员期间6、在本人担任公司董事，和间接所持公司股份总数的25%每年让渡的股份不跨越本人世接，半年内去职后，间接持有的公司股份不让渡本人世接和。

　　或召开投资者交换沟通会的体例（3）公司董事会应以专项通知布告，或趋向申明、公司的投资价值及公司为不变股价拟进一步采纳的办法等向投资者引见公司的当前经停业绩环境、将来运营计谋、将来业绩预测。

　　满后减持刊行人股票的4、如本人拟在锁按期，、精确地履行消息披露权利将严酷按拍照关划定及时，前三个买卖日予以通知布告并通过刊行人在减持。

　　国度物价部分有划定时2、联系关系买卖的价钱在，订价钱施行规；门无相关划定时在国度物价部，的同类买卖的市场价钱准绳按照不高于同类市场前提下，方协商去确由买卖双。

　　出具的文件不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本所为刊行人初次公开辟行股票并在创业板上市制造、；作、出具的文件有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏若因本所为刊行人初次公开辟行股票并在创业板上市制，形成丧失的给投资者，偿投资者丧失本所将依法赔。

　　通知布告书签订日截至本上市，174.60万股股份共青城捷邦持有公司 。司员工持股平台共青城捷邦系公，环境如下其根基：

　　期内演讲，74.85%、73.14%和73.00%公司材料成本占主停业务成本的比例别离为，成本的次要构成部门材料成本是公司产物。金、庇护膜、石墨、泡棉、导电胶、离型膜等公司采购的次要原材料包罗单/双面胶、五。料价钱大幅上涨如将来次要原材，产物价钱转嫁成本公司不克不及响应提高，时间交付公司采购的原材料或者供应商无法按照商定的，排遭到影响公司出产安，业绩发生晦气影响将会对公司的运营。

　　刊行前本次，本为54公司总股,920,8股82。行股份为18本次拟公开辟,001,000

　　用的《公司章程（草案）》中相关利润分派政策“公司将严酷施行股东大会审议通过的上市后适，的利润分派政策公司实施积极，并兼顾公司的可持续成长重视对股东的合理报答，策的持续性和不变性连结公司利润分派政。

　　益丧失降低到最小的处置方案（2）将尽快研究将投资者利，东大会审议并提交股，公司投资者好处尽可能地庇护。”

　　包管上市通知布告书的实在性、精确性、完整性本公司及全体董事、监事、高级办理人员，载、误导性陈述或者严重脱漏许诺上市通知布告书不具有虚假记，担法令义务并依法承。

　　无限公司关于捷邦细密科技股份无限公司初次公开辟行股票并在创业板上市之上市保荐书》上市保荐机构中信建投证券股份无限公司已向深圳证券买卖所提交了《中信建投证券股份，的保荐看法如下上市保荐机构：

　　导致未能履行公开许诺事项的2、如本人因不成抗力缘由，下束缚办法将接管如，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　件与公司填补报答办法的施行环境相挂钩5、许诺拟发布的公司股权激励的行权条。

　　期内演讲，毛利率呈持续下滑趋向公司对富士康发卖产物。脑范畴的细密功能件及布局件为主公司对富士康发卖的产物以平板电，验拆卸和拆卸环节次要使用于最终试。电脑内部布局变更不大因为近年来苹果平板，功能件及布局件产物多以沿用为主公司使用于平板电脑范畴的细密，要素影响受降价等，逐渐下降毛利率。用为主且未能无效降低平板电脑范畴细密功能件及布局件的收入占比若将来公司使用于平板电脑范畴的细密功能件及布局件产物仍以沿，升良率程度等体例较着降低成本的环境下在公司未能无效通过改良出产工艺、提，率可能面对持续下滑的风险公司对富士康发卖产物毛利。

　　一年度归属于本公司股东的净利润30%的货泉资金（3）本公司将在5个工作日内主动冻结相当于上，不变股价的许诺以用于公司履行。

　　票上市法则》划定的严重违法强制退市尺度的5、刊行人触及《深圳证券买卖所创业板股，作出之日起至刊行人股票终止上市前自相关行政惩罚决定或者司法裁判，得减持刊行人股份本公司/本企业不。

　　司董事、高级办理人员4、公司将来新聘的公，不变公司股价预案的束缚也应明白要求其遭到相关。不变办法时应提前通知布告具体实施方案公司董事、高级办理人员在启动股价。”

　　合适刊行上市前提2、如本公司不，注册并曾经刊行上市的以欺诈手段骗取刊行，认后 5个工作日内启动股份购回法式本公司将在中国证监会等有权部分确，开辟行的全数新股购回本公司本次公。”

　　证券买卖所的招股仿单和刊行承销方案实施二、你公司本次刊行股票应严酷按照报送深圳。

　　函签订之日起2、自本许诺，公司出产的产物形成合作或可能形成合作的产物本公司将不出产、开辟任何与刊行人及其部属子，司运营的营业形成合作或可能形成合作的营业不间接或间接运营任何与刊行人及其部属子公，品或运营的营业形成合作或可能形成合作的其他企业也不参与投资任何与刊行人及其部属子公司出产的产。

　　份办法起头实施后（2）本次增持股，均价高于比来一期经审计的每股净资产肆意持续20个买卖日公司股票买卖。

　　 共青城捷邦为公司员工持股平台主停业务及与公司主停业务的关系，司股份外除持有公，展其他业未现实开务

　　持股比例 可上市买卖日期（非买卖日顺延项目 股东名称/姓名 持股数量（股） ）

　　则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）（一）32.75倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所根据中国会计准；

　　琼珊、蒋成建、杨成、谢占峰、冯明珍、胡宗维、李统龙承（六）间接持有刊行人股份的董事/监事/高级办理人员林诺

　　属子公司出产的产物形成合作或可能形成合作的产物“1、本企业现时未出产、开辟任何与刊行人及其下，司运营的营业形成合作或可能形成合作的营业未间接或间接运营任何与刊行人及部属子公，品或运营的营业形成合作或可能形成合作的其他企业也未参与投资任何与刊行人及其部属子公司出产的产。

　　轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩4、许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬。

　　、监事、高级办理人员期间“1、在本人担任公司董事，和间接所持公司股份总数的25%每年让渡的股份不跨越本人世接，半年内去职后，间接持有的公司股份不让渡本人世接和；

　　合刊行上市前提2、如公司不符，注册并曾经刊行上市的以欺诈手段骗取刊行，认后5个工作日内启动股份购回法式本人将在中国证监会等有权部分确，开辟行的全数新股购回公司本次公。”

　　益丧失降低到最小的处置方案（2）尽快研究将投资者利，公司投资者好处尽可能地庇护。”

　　资金到位前本次募集，资金投资项目效益为尽快实现募集，极调配资本公司将积，投资项目标前期预备工作力争提前完成募集资金；集资金到位后本次刊行的募，科学合理使用的根本上公司在确保募集资金，资金投资项目扶植将加速推进募集，产并实现预期效益争取项目早日达，度的股东报答添加当前年，即期报答摊薄的风险降低本次刊行导致的。

　　刊行后本次，本为72公司总股,921,8股82，通股票数量为15此中无限售前提流,679,8股26，比例为22.12%占刊行后总股本的。畅通股数量较少公司上市初期，不足的风险具有流动性。

　　低于公司比来一期经审计的每股净资产当公司股票持续二十个买卖日的收盘价，人未在划定时间内采纳股价不变办法如公司和公司控股股东、现实节制，价办法实施完毕后公司股价仍然触发启动前提或公司和公司控股股东、现实节制人不变股，持公司股票本人将增，股价的不变性以维持公司。

　　办法可以或许获得切实履行“为包管公司填补报答，不越权干涉公司运营办理勾当本公司/本人/本企业许诺，公司好处不侵犯，补报答的相关办法切实履行对公司填。

　　份办法起头实施后（2）本次增持股，均价高于比来一期经审计的每股净资产肆意持续20个买卖日公司股票买卖。

　　的股权激励打算、员工持股打算及相关安四、本次公开辟行申报前曾经制定或实施排

　　导致未能履行公开许诺事项的2、如本企业因不成抗力缘由，下束缚办法将接管如，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　荣达扣非前后归母净利润差别较大注3：因为安洁科技、恒铭达、飞，参考意义不具备，中作为极端值剔除因而在计较过程。

　　取上述股价不变办法（1）如本公司未采，公司股份不得让渡则本公司持有的，应的不变股价办法并实施完毕直至本公司按上述划定采纳相。

　　益丧失降低到最小的处置方案（2）尽快研究将投资者利，公司投资者好处尽可能地庇护。”

　　材料有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏2、若是本公司招股仿单及其他消息披露，刊行前提形成严重、本色影响的对判断公司能否合适法令划定的，次公开辟行的全数新股本公司将依法回购首。

　　函签订之日起3、自本许诺，其产物和营业范畴如公司进一步拓展，不与公司拓展后的产物或营业相合作本人及本人投资或节制的其他企业将；产物或营业发生合作的可能与公司拓展后的，司的合作：（1）遏制出产形成合作或可能形成合作的产物本人及本人投资或节制的其他企业按照如下体例退出与公；争或可能形成合作的营业（2）遏制运营形成竞；纳入到公司中进行运营（3）将合作的营业；

　　益丧失降低到最小的处置方案（2）尽快研究将投资者利，公司投资者好处尽可能地庇护。”

　　捷邦细密科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1228号）本公司初次公开辟行股票（以下简称“本次刊行”）已取得中国证券监视办理委员会《关于同意。容如下具体内：

　　资兴办实业（具体项目另行申报）运营范畴 一般运营项目是：投，资营业创业投，征询投资。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　实施严重资产采办、出售等行为（2）本公司将当即遏制制定或，及严重资产重组等本钱运作行为以及增发股份、刊行公司债券以，行相关许诺直大公司履；

　　别申明如无特，公开辟行股票并在创业板上市招股仿单中的不异本上市通知布告书中的简称或名词的释义与本公司初次。

　　牌厂商来看从终端品，脑、一体机电脑和笔记本电脑等产物公司大部门产物使用于苹果的平板电，例别离为77.95%、81.27%和79.65%产物中最终使用于苹果产物的发卖收入占停业收入的比，商集中度高下流品牌厂，牌具有严重依赖对苹果终端品，持续运营能力形成严重晦气影响但该依赖景象不会对公司将来。则》和《Apple 供应商义务尺度》苹果制定了《Apple 供应商行为准，提出了诸多要乞降规范对供应商的营业运营，尺度中的准绳和要求经停业务苹果要求其供应商按照原则和，用的法令律例并遵照所适。行人进行现场查抄苹果每年度会对发，在严峻违反其供应商行为原则的行为若苹果在现场查抄中认为刊行人存，行人的供应商资历则苹果可能打消发，外此，能力等不克不及持续满足苹果的要求若是公司的手艺程度及出产办事，苹果的合作关系无法继续维持与，拓展其他新的客户而公司又不克不及及时，绩发生晦气影响将对公司经停业。

　　刊行股票并在深圳证券买卖所创业板上市“1、本公司许诺并包管刊行人本次公开，诈刊行的景象不具有任何欺。

　　证券买卖所创业板股票上市法则（2020年12月修订）》等相关法令、律例的划定本上市通知布告书是按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳，上市通知布告书内容与格局指引》而编制并按照《深圳证券买卖所创业板股票，次公开辟行股票上市的根基环境旨在向投资者供给相关本公司首。

　　请投资者留意本公司出格提，资决策前在作出投，第四节 风险峻素”一节的全数内容务必细心阅读本公司招股仿单“，下列风险峻素并应出格关心：

　　其他应披露的严重事项（十三）本公司未发生，事项未发生严重变化招股意向书中披露的。

　　按期满后两年内减持的3、本人所持股票在锁，人股票有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的减持价钱不低于刊行人初次公开辟行的股票价钱（如刊行，作响应调整）上述刊行价钱；额不跨越相关法令、律例、规章的划定限制锁按期满后两年内每年减持的股份数量总。

　　守上述许诺事项的（3）本人未能遵，所获得的全数收益将归公司所有则本人违反许诺出售公司股票，作收益上交刊行人如本人未将违规操，应上交刊行人的违规操作收益金额相等的部门则刊行人有权截留对付本人现金分红中与本人。

　　票在锁按期满后两年内减持的3、本公司/本企业所持股，人股票有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的减持价钱不低于刊行人初次公开辟行的股票价钱（如刊行，作响应调整）上述刊行价钱；额不跨越相关法令、律例、规章的划定限制锁按期满后两年内每年减持的股份数量总。

　　创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》6、本公司/本企业将恪守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《深圳证券买卖所，上市公司股份或减持股份相关的划定以及其他与上市公司股份锁定、持有。”

　　导致未能履行公开许诺事项的2、如本公司因不成抗力缘由，下束缚办法将接管如，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　市法则（2020年12月修订）》按照《深圳证券买卖所创业板股票上，对刊行人股票上市后昔时残剩时间以及其后3个完整会计年度进行持续督导中信建投证券股份无限公司作为捷邦细密科技股份无限公司的保荐机构将,方纯江供给持续督导工作由保荐代表人黄灿泽、，人具体环境如下两位保荐代表：

　　与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相连系的体例进行本次刊行采用向计谋投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、网下向合适前提的网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）。部门采用比例限售体例本次刊行中网下刊行，算）限售刻日为自觉行人初次公开辟行并上市之日起6个月网下投资者该当许诺其获配股票数量的10%（向上取整计。象获配的股票中即每个配售对，份无限售期90%的股，上市买卖之日起即可畅通自本次刊行股票在深交所；限售期为6个月10%的股份，交所上市买卖之日起起头计较限售期自本次刊行股票在深。刊行中本次，认购股份数量为8网下投资者缴款,698,6股80，月的股份数量为889此中网下比例限售6个,8股53，量的10.03%约占网下刊行总，票总量的4.91%约占本次公开辟行股，本的1.23%约占刊行后总股。

　　号计谋配售调集资产办理打算 16 中信建投股管家捷邦科技1,432,自上市之日起锁定12个194 1.72% 月

　　券买卖所创业板上市刊行人申请在深圳证，0年12月修订）》第2.1.2条“（一）比来两年净利润为正刊行人选择根据《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（202，润不低于5且累计净利,及财政目标申请上市000万元”的市值。

　　的董事、监事、高级办理人员调减或停发薪酬或津贴（3）对公司该等未履行许诺的行为负有小我义务；

　　股仿单的公开许诺事项（4）本企业未履行招，形成丧失的给投资者，投资者丧失依法补偿。

　　A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书无限公司注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号）

　　配售调集资产办理打算 - - 1中信建投股管家捷邦科技1号计谋,432,自上市之日起锁定12个194 1.72% 月

　　设置较宽的涨跌幅限制创业板股票竞价买卖，创业板上市的股票初次公开辟行并在，易日不设涨跌幅限制上市后的前5个交，限制为20%其后涨跌幅。上市首日涨幅限制44%深圳证券买卖所主板新股，为36%跌幅限制，跌幅限制为10%次买卖日起头涨，票上市初期的涨跌幅限制创业板进一步放宽了对股，买卖风险提高了。

　　址）网站的本公司招股仿单“风险峻素”章节的内容本公司提示泛博投资者当真阅读刊载于巨潮资讯网（网，风险留意，决策审慎，投资理性。

　　常性损益后归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为43.70倍本次刊行价钱51.72元/股对应的刊行人2021年扣除非经，行人所处行业比来一个月平均静态市盈率29.24倍高于中证指数无限公司2022年9月1日发布的发，49.45%超出幅度为；损益前后孰低的平均静态市盈率37.42倍高于同业业可比公司2021年扣除非经常性，6.78%超出幅度1，给投资者带来丧失的风险具有将来刊行人股价下跌。

　　市之日起三十六个月内“1、自觉行人股票上，接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份不让渡或者委托他人办理本公司/本企业间接或间，持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份也不由刊行人回购本公司/本企业间接或间接；

　　973年5月出生辛云峰先生：1，国籍中国，久居留权无境外永，学历中专，5******身份证号码为。至1997年5月1996年7月，华泰电子厂就职于深圳；1999年12月1998年2月至，明电子无限公司就职于深圳市泰，售司理任销；2001年12月2000年1月至，业待，企业筹备；至2007年6月2002年1月，达塑胶成品无限公司就职于深圳市友事，副总司理任发卖；创立了捷邦无限2007年6月，至2020年9月捷邦无限创立后，事、董事长等职务历任捷邦无限监；至今任公司董事长2020年9月。

　　后、上市前本次刊行，户数为21公司股东,6户25。及持股环境如下公司前十名股东：

　　属于母公司股东权益与本次刊行募集资金净额之和除以本次刊行后总股本计较）十、刊行后每股净资产：18.32元（按2021年12月31日经审计的归。

　　仿单的公开许诺事项（6）本人未履行招股，形成丧失的给投资者，投资者丧失依法补偿。

　　反前述许诺公司如违，反的现实及缘由将及时通知布告违，非归属于公司的缘由外除因不成抗力或其他，会公家投资者报歉将向公司股东和社，弥补许诺或替代许诺同时向投资者提出，投资者的好处以尽可能庇护，后实施弥补许诺或替代许诺并在公司股东大会审议通过。”

　　法》、《证券法》等法令律例和中国证监会及深交所相关划定本次捷邦科技初次公开辟行股票并在创业板上市合适《公司；公开辟行股票并在创业板上市的保荐机构中信建投证券同意作为捷邦科技本次初次，构的响应义务并承担保荐机。

　　参与认购规模不跨越6注：员工资产办理打算,80万元429.，划金额的差别系预留的需要费用参与认购规模上限与认购资管计，营业的指点看法》等相关法令律例的要求该放置合适《关于规范金融机构资产办理。

　　取上述股价不变办法（1）如本人未采，司股份不得让渡则本人持有的公，应的不变股价办法并实施完毕直至本人按上述划定采纳相；

　　票在锁按期满后两年内减持的3、本公司/本企业所持股，人股票有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的减持价钱不低于刊行人初次公开辟行的股票价钱（如刊行，作响应调整）上述刊行价钱；额不跨越相关法令、律例、规章的划定限制锁按期满后两年内每年减持的股份数量总。

　　、出具的文件不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司为刊行人初次公开辟行股票并在创业板上市制造；制造、出具的文件有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏若因本公司为刊行人初次公开辟行股票并在创业板上市，形成丧失的给投资者，补偿投资者丧失本公司将依法。

　　一个年度对本人的薪酬（2）公司将截留下，应的不变股价办法并实施完毕直至本人按上述划定采纳相。”

　　申请文件实在、精确、完整本所为本项目制造、出具的，性陈述或严重脱漏无虚假记录、误导；能勤奋尽责若因本所未，虚假记录、误导性陈述或严重脱漏为本项目制造、出具的申请文件有，形成丧失的给投资者，偿投资者丧失本所将依法赔。

　　：保荐代表人黄灿泽先生，生学历研究，、法令职业资历、税务师注册会计师非执业会员，行营业办理委员会副总裁现任中信建投证券投资银，、中国电研、铭普光磁等IPO项目曾掌管或参与的项目有：明微电子；份等非公开辟行项目佳都科技、福星股；股份等公司债项目国科控股、福星，刊行上市保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券，录优良执业记。

　　办法起头实施后②本次回购股份，均价高于比来一期经审计的每股净资产肆意持续20个买卖日公司股票买卖。

　　取上述股价不变办法（1）如本人未采，司股份不得让渡则本人持有的公，应的不变股价办法并实施完毕直至本人按上述划定采纳相。

　　年度对本公司的现金分红（2）公司将截留下一个，应的不变股价办法并实施完毕直至本公司按上述划定采纳相。”

　　有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价刊行相连系的体例进行本次刊行最终采用向计谋投资者定向配售、网下向合适前提的网下投资者询价配售与网上向持。

　　因导致未能履行公开许诺事项的“1、如本企业非因不成抗力原，接管如下束缚办法需提出新的许诺并，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　低于公司比来一期经审计的每股净资产当公司股票持续二十个买卖日的收盘价，办法实施完毕后公司股价仍然触发不变预案的启动前提且公司未在3个买卖日内启动股价不变办法或不变股价。

　　刊行股票并在深圳证券买卖所创业板上市“1、本公司许诺并包管本公司本次公开，诈刊行的景象不具有任何欺。

　　云峰、杨巍、殷冠明及分歧步履人捷邦投资承1、刊行人控股股东捷邦控股、现实节制人辛诺

　　：“自觉行人股票上市之日起十二个月内潘昕就其所持公司股份的锁按期许诺为，有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持，刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份也不由刊行人回购本人世接或间接持有的”

　　合法令划定的刊行前提形成严重、本色影响的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏后10个买卖日内在证券监视办理部分或其他有权部分认定公司招股仿单及其他消息披露材料具有对判断公司能否符，规章及公司章程的划定召开董事会本公司将按照相关法令、律例、，开股东大会并建议召，核准或核准或存案并经相关主管部分，回购办法启动股份，刊行的全数新股回购初次公开。

　　关许诺事项而获得收益的（5）若是因未履行相，归公司所有所获收益，将所获收益领取给公司指定账户并在获得收益的五个工作日内。

　　股票并上市所作出的所有公开许诺事项“公司将严酷履行公司就初次公开辟行，社会监视积极接管。

　　强市场开辟的力度公司将进一步加，牌厂商的财产链深度融入终端品，需求及市场动态持续跟踪客户，定制化产物为客户供给，户和拓展新范畴并积极开辟新客，市场拥有率逐渐提高，持续、快速增加实现发卖规模的，填补被摊薄即期报答提高公司盈利能力以。

　　满后减持刊行人股票的4、如本人拟在锁按期，、精确地履行消息披露权利将严酷按拍照关划定及时，前三个买卖日予以通知布告并通过刊行人在减持。

　　的运营中在将来，商、制造办事商、组件出产商的持续性查核若公司未能通过消费电子产物终端品牌厂，能通过终端品牌厂商的持续性查核或者制造办事商、组件出产商未，对其他同类供应商的采购而削减了对公司产物的采购或者终端品牌厂商、制造办事商、组件出产商加大了，出产商在市场所作中发生了严重晦气变化或者终端品牌厂商、制造办事商、组件，公司的采购金额可能会大幅下降则次要客户或者终端品牌厂商对，绩形成晦气影响从而对公司的业。

　　刊行前本次，及持有公司股票及债券的环境如下公司董事、监事、高级办理人员：

　　2020年12月31日和2021年12月31日的归并及母公司资产欠债表本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）审计了公司2019年12月31日、，润表、归并及母公司现金流量表、归并及母公司股东权益变更表2019年度、2020年度和2021年度的归并及母公司利，报表附注以及财政，》（本分业字[2022]6411号）并出具了尺度无保留看法的《审计演讲。“第八节 财政会计消息与办理层阐发”进行了披露公司演讲期内的财政数据及相关内容已在招股仿单，解细致环境投资者欲了，指定消息披露网站的招股仿单请阅读在深圳证券买卖所创业板。

　　件向其他单元或者小我输送好处“1、许诺不无偿或以不公允条，式损害公司好处也不采用其他方。

　　）X1301-C7090（集群注册）（JM）（确认制注册地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）

　　申明未履行的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开。

　　恪守上述许诺事项的（3）本公司未能，所获得的全数收益将归公司所有则本公司违反许诺出售公司股票，操作收益上交刊行人如本公司未将违规，司应上交刊行人的违规操作收益金额相等的部门则刊行人有权截留对付本公司现金分红中与本公。

　　行股票并在深圳证券买卖所创业板上市“1、本人许诺并包管公司本次公开辟，诈刊行的景象不具有任何欺。

　　息披露材料不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏“1、本公司初次公开辟行股票招股仿单及其他信。

　　导致未能履行公开许诺事项的2、如本人因不成抗力缘由，下束缚办法将接管如，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　锁按期自期满后耽误六个月（2）本公司所持限售股，司分得的现金股利返还公司并将比来一个会计年度从公。期返还如未按，发放现金股利中扣发公司能够采纳从之后，比来一个会计年度从公司已分得的现金股利总额直至扣减金额累计达到应履行不变股价权利的。

　　票上市法则》划定的严重违法强制退市尺度的5、刊行人触及《深圳证券买卖所创业板股，作出之日起至刊行人股票终止上市前自相关行政惩罚决定或者司法裁判，持刊行人股份本人不得减。

　　属子公司出产的产物形成合作或可能形成合作的产物“1、本公司现时未出产、开辟任何与刊行人及其下，司运营的营业形成合作或可能形成合作的营业未间接或间接运营任何与刊行人及部属子公，品或运营的营业形成合作或可能形成合作的其他企业也未参与投资任何与刊行人及其部属子公司出产的产。

　　、监事、高级办理人员期间6、在本人担任公司董事，和间接所持公司股份总数的25%每年让渡的股份不跨越本人世接，半年内去职后，间接持有的公司股份不让渡本人世接和。

　　履行招股仿单的公开许诺事项（4）本企业/本公司/本人未，形成丧失的给投资者，投资者丧失依法补偿。

　　除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣。

　　票上市法则》划定的严重违法强制退市尺度的5、刊行人触及《深圳证券买卖所创业板股，作出之日起至刊行人股票终止上市前自相关行政惩罚决定或者司法裁判，持刊行人股份本人不得减。

　　理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬总额的10%本年度用于采办股份的资金总额不低于本人在担任董事或高级管。

　　3.00% 监事会主席、资阳捷邦副总经6 无限合股人 蒋成建 19.50 理

　　运营风险高、退市风险大等特点创业板公司具有业绩不不变、，大的市场风险投资者面对较。资风险及本公司所披露的风险峻素投资者应充实领会创业板市场的投，投资决定审慎做出。

　　因、具体环境和相关束缚性办法予以及时披露（1）本公司迁就未能履行公开许诺事项的原；

　　通知布告书签订日截至本上市，476.19万股股份捷邦投资持有公司 。司员工持股平台捷邦投资系公，环境如下其根基：

　　因导致未能履行公开许诺事项的“1、如本人非因不成抗力原，接管如下束缚办法需提出新的许诺并，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　仿单的公开许诺事项（5）公司未履行招股，形成丧失的给投资者，依法承担连带补偿义务本企业/本公司/本人。

　　期许诺为：“自觉行人股票上市之日起十二个月内君成投资、共青城捷邦就其所持公司股份的锁定，接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份不让渡或者委托他人办理本公司/本企业间接或间，持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份也不由刊行人回购本公司/本企业间接或间接”

　　个年度对本人的现金分红（2）公司将截留下一，应的不变股价办法并实施完毕直至本人按上述划定采纳相。”

　　明未履行许诺的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说；

　　申明未履行的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开。

　　大研究开辟力度公司将持续加，相关研发功效转化程序加速新材料、新产物，产工艺创重生，产流程优化生，主动化程度提超出跨越产，和出产效率的提高推进公司产物质量，公司市场所作力从而进一步加强，率和盈利能力提拔运营效。

　　仿单的公开许诺事项（7）公司未履行招股，形成丧失的给投资者，连带补偿义务本人依法承担。

　　晨道 15 长江,355,起36个月及上市之日起12个月两者孰865 2.13% 自取得股份之日晚

　　市之日起三年内自公司股票上，比来一期经审计的每股净资产的景象一旦呈现公司股票收盘价低于公司，知召开董事会采纳以下办法本公司将在3个买卖日内通：

　　料不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏“1、刊行人招股仿单及其他消息披露资，性、完整性承担法令义务本人对其实在性、精确。

　　发卖、采购、告贷等商务合同外（三）除一般运营勾当签定的，权益和运营功效发生严重影响的主要合同本公司未订立其他对公司资产、欠债、。

　　功能件和布局件的设想、研发、出产和发卖7、主停业务：公司次要处置消费电子细密，产物的研发、出产和销此外也处置碳纳米管售

　　：保荐代表人方纯江先生，学历本科，非执业会员注册会计师，银行营业办理委员会总监现任中信建投证券投资，业、融信中国、真卓控股等IPO项目曾掌管或参与的次要项目有：碧桂园物；可转债项目中金岭南；股份财政参谋项目佛山城投收购美芝；碧桂场地产等公司债项目百花村、碧桂园控股、；基保理等资产证券化项目海印股份、浙大网新、弘；汇天保理等ABN项目碧桂场地产尾款、前海，刊行上市保荐营业办理法子》等相关划定在保荐营业执业过程中严酷恪守《证券，录优良执业记。

　　合适刊行上市前提2、如刊行人不，注册并曾经刊行上市的以欺诈手段骗取刊行，认后 5个工作日内启动股份购回法式本公司将在中国证监会等有权部分确，开辟行的全数新股购回刊行人本次公。”

　　反前述许诺公司如违，反的现实及缘由将及时通知布告违，非归属于公司的缘由外除因不成抗力或其他，会公家投资者报歉将向公司股东和社，弥补许诺或替代许诺同时向投资者提出，投资者的好处以尽可能庇护，后实施弥补许诺或替代许诺并在公司股东大会审议通过。

　　A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书无限公司注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号）

　　低于公司比来一期经审计的每股净资产当公司股票持续二十个买卖日的收盘价，办法实施完毕后公司股价仍然触发不变预案的启动前提且公司未在3个买卖日内启动股价不变办法或不变股价。

　　函签订之日起3、自本许诺，其产物和营业范畴如公司进一步拓展，不与公司拓展后的产物或营业相合作本企业及本企业节制的其他企业将；产物或营业发生合作的可能与公司拓展后的，合作：（1）遏制出产形成合作或可能形成合作的产物本企业及本企业节制的企业按照如下体例退出与公司的；争或可能形成合作的营业（2）遏制运营形成竞；纳入到公司中进行运营（3）将合作的营业；让渡给无联系关系的第三方（4）将相合作的营业。

　　节制的客户归并计较按受统一现实节制人，比例别离为80.01%、81.03%和77.63%演讲期内公司向前五大客户合计发卖金额占停业收入的，例别离为36.85%、39.52%和37.17%此中对第一大客户富士康的发卖金额占停业收入的比，中度较高客户集。

　　按期自期满后耽误六个月（2）本人所持限售股锁，司分得的现金股利返还公司并将比来一个会计年度从公。期返还如未按，发放现金股利中扣发公司能够采纳从之后，比来一个会计年度从公司已分得的现金股利总额直至扣减金额累计达到应履行不变股价权利的。

　　让渡公司股份（2）不得。行庇护投资者好处许诺等必需转股的景象除外因承继、被强制施行、上市公司重组、为履。

　　持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价2、刊行人上市后6个月内如刊行人股票，（2023年3月21日或者上市后6个月期末，收盘价低于刊行价非买卖日顺延），人股票有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的本人所持刊行人股票的锁定刻日主动耽误6个月（如刊行，作响应调整）上述刊行价钱。

　　履行法定法式的联系关系买卖（四）本公司没有发生未，书中披露的严重联系关系买卖且没有发生未在招股申明。

　　导致未能履行公开许诺事项的2、如公司因不成抗力缘由，下束缚办法将接管如，响应解救办法实施完毕直至许诺履行完毕或：

　　的方案（包罗拟增持股份的数量、价钱区间、时间等）本人将在触发启动前提5个买卖日内提出增持公司股份，披露增持股份的打算公司应按拍照关划定。打算的3个买卖日后在公司披露增持股份，施增持公司股份的打算本人将按照方案起头实，之内实施完毕并在2个月。

　　开辟行股票并在创业板上市刊行成果通知布告》按照《捷邦细密科技股份无限公司初次公，全数由保荐机构（主承销商）包销网上、网下投资者放弃认购股数，包销股份的数量为135保荐机构（主承销商）,7股10，额为6包销金,879,.04元734。量占总刊行数量的比例为0.75%保荐机构（主承销商）包销股份数。

　　然灾祸和投资不足等要素的影响受2020年新冠疫情迸发、自，以来全球芯片供应严重2020年第四时度，欠缺景象以至呈现。延伸到消费电子范畴芯片供应紧缺曾经，车行业来说但相对于汽，费电子等行业遭到的影响较小平板电脑、小我电脑和其他消。延伸或未获得无效节制若将来全球疫情进一步，费电子产物范畴进一步扩大或加剧芯片供应紧缺的影响可能会在消，在欠缺、交期发生必然的延迟或导致芯片价钱的进一步上涨导致平板电脑、小我电脑和其他消费电子行业的芯片供应存，者导致终端产物成本上升影响终端产物的出货量或，构件产物的销量或价钱发生影响从而对刊行人的细密功能件和结，停业绩发生晦气影响进而对刊行人的经。

　　让渡公司股份（2）不得。行庇护投资者好处许诺等必需转股的景象除外因承继、被强制施行、上市公司重组、为履。

　　上年度从公司获得的税后现金分红总额的30%（1）单一会计年度用以增持的资金合计不低于；

　　明未能履行、无法履行或未能按期履行许诺的具体缘由（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说，会公家投资者报歉并向其他股东和社，诺或替代许诺并作出弥补承；

　　持股数量（股） 合计持股数量（股） 占刊行前总股本持股比例 持有债券情序号 姓名 职务 任职起止日期 间接持股数量（股） 间接持股体例 间接况

　　国际核心43楼02-07A单位联系人：黄灿联系地址：广东省广州市河汉区冼村路5号凯华泽

　　国信本钱、宁波天睿、业峻鸿成、超兴创投承（四）刊行人比来一年新增股东长江晨道、诺

　　违反上述许诺4、如本企业，求本企业履行上述许诺则刊行人有权依法要，人形成的全数丧失并补偿因而给刊行；取得的好处归刊行人所有本企业因违反上述许诺所。持续无效本许诺，现实节制人之分歧步履报酬止直至本企业不再是刊行人的。”

　　对公司将来利润做出包管以上填补报答办法不等于，办法的完成环境及相关许诺主体许诺事项的履行环境公司将在日后的按期演讲中持续披露填补即期报答。”

　　明未能履行、无法履行或未能按期履行许诺的具体缘由（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说，会公家投资者报歉并向其他股东和社，诺或替代许诺并作出弥补承；

　　材料有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏2、若是刊行人招股仿单及其他消息披露，刊行前提形成严重、本色性影响的对判断刊行人能否合适法令划定的，回已让渡的原限售股份本公司/本人将依法购。

　　系 捷邦投资为公司员工持股平台主停业务及与公司主停业务的关，司股份外除持有公，展其他业未现实开务

　　行的股票数量：18（六）本次公开辟,001,0股00，开辟行的新全数为公股

　　锁按期满后减持刊行人股票的4、如本公司/本企业拟在，、精确地履行消息披露权利将严酷按拍照关划定及时，前三个买卖日予以通知布告并通过刊行人在减持。

　　投股管家捷邦科技1号计谋配售调集资产办理打算（以下简称“员工资产办理打算”）刊行人的高级办理人员与焦点员工参与本次计谋配售设立的专项资产办理打算为中信建，息如下根基信：

　　常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润别离为6刊行人2020年度和2021年度经审计的扣除非经,6万元和8981.0,39万元543.，净利润均为正合适比来两年，润不低于5且累计净利,的财政目标000万元。此因，选上市尺度的要求公司满足上述所。

　　司股票上市之日起三年内（1）启动前提：自公，于公司其时比来一期经审计的每股净资产的景象若本公司股票呈现持续二十个买卖日的收盘价低，司以集中竞价买卖体例回购股份的弥补划定》和《关于支撑上市公司回购股份的看法》的划定公司将按照《上市公司回购社会公家股份办理法子》、《中国证券监视办理委员会关于上市公，股权分布不合适上市前提前提下在确保回购成果不会导致公司的，东大会审议同意经董事会、股，证券监视办理部分承认的其他体例通过买卖所集中竞价买卖体例或，回购公司部门股票向社会公家股东，股价的不变性以维护公司。

　　通过股份回购方案后②在股东大会审议，法通知债务人公司将在依，买卖所等主管部分报送相关材料并向证券监视办理部分、证券，易日内实施不变股价的具体方案打点审批或存案手续后5个交。

　　持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价2、刊行人上市后6个月内如刊行人股票，（2023年3月21日或者上市后6个月期末，收盘价低于刊行价非买卖日顺延），如刊行人股票有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的本公司/本企业所持刊行人股票的锁定刻日主动耽误 6个月（，作响应调整）上述刊行价钱。

　　违反上述许诺4、如本公司，求本企业履行上述许诺则刊行人有权依法要，人形成的全数丧失并补偿因而给刊行；取得的好处归刊行人所有本公司因违反上述许诺所。持续无效本许诺，行人的控股股东为止直至本公司不再是发。”

　　可抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的“1、如本企业/本公司/本人非因不，接管如下束缚办法需提出新的许诺并，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险本公司提示泛博投资者留意初次公开辟行股，风险、理性参与新股买卖泛博投资者应充实领会。

　　上市之日起十二个月内“1、自觉行人股票，有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持，刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份也不由刊行人回购本人世接或间接持有的；

　　让渡公司股份（2）不得。行庇护投资者好处许诺等必需转股的景象除外因承继、被强制施行、上市公司重组、为履。

　　票上市法则》划定的严重违法强制退市尺度的5、刊行人触及《深圳证券买卖所创业板股，作出之日起至刊行人股票终止上市前自相关行政惩罚决定或者司法裁判，得减持刊行人股份本公司/本企业不。

　　份办法起头实施后（2）本次增持股，均价高于比来一期经审计的每股净资产肆意持续20个买卖日公司股票买卖。

　　持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价2、刊行人上市后6个月内如刊行人股票，（2023年3月21日或者上市后6个月期末，收盘价低于刊行价非买卖日顺延），如刊行人股票有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的本公司/本企业所持刊行人股票的锁定刻日主动耽误 6个月（，作响应调整）上述刊行价钱。

　　大投资者留意本公司提示广，未涉及的相关内容凡本上市通知布告书，司招股仿单全文请投资者查阅本公。

　　或拒不履行上述许诺本人若违反上述许诺，券监管机构按照其制定或发布的相关划定、法则本人志愿接管中国证监会和深圳证券买卖所等证，人作出对底细

　　申明未履行许诺的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开；

　　增股本、增发新股等缘由进行除权、除息的回购价钱（若是因派发觉金盈利、送股、转，作复权处置）按照相关法令律例确定须按照深圳证券买卖所的相关划定，刊行股份的刊行价钱且不低于初次公开。

　　材料有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏3、如刊行人招股仿单及其他消息披露，买卖中蒙受丧失的以致投资者在证券，法补偿投资者丧失本公司/本人将依。”

　　市公司行业分类指引（2012年修订）》8、所属行业：按照中国证监会公布的《上，电子设备制造业（分类代码：C39公司所处行业为计较机、通信和其他）

　　股，老股让渡不进行，股本为72刊行后总,921,8股82。总股本的比例为25.07%本次刊行股份占公司刊行后。权布局变化如下表所示本次刊行前后公司的股：

　　则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）（二）29.36倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所根据中国会计准；

　　成 7179 业峻鸿,起36个月及上市之日起12个月两者孰300 0.99% 自取得股份之日晚

　　电子产物细密布局功能件、塑胶件6、运营范畴：出产、发卖、加工；、导热料及其器件、绝缘材料及其器件、金属冲压产物及组件研发、出产、发卖电磁屏障材料及其器件、吸波材料及其器件；分子材料、电子产物辅助件研发、出产复合材料、高；件、标签、电子零配件批发模切产物、泡棉成品、塑胶；料发卖磁性材；作与发卖模具制；属成品制造与发卖金属链条及其他金；补缀金属成品研发、发卖、；物基材料、电子公用材料、金属材料发卖：高机能纤维及复合材料、生；品、光电子器件、纳米材料、磁性材料、导热材料、电子产物研发、制造、发卖：高细密电阻器件、电子公用材料、绝缘制；计开辟：纳米材料出产、发卖、设，和复合材料能源材料，测设备出产检；化设备、金属产物及其配件、五金成品研发、产销：电子产物及其配件、主动；行政审批的货色和手艺进出口除外）货色或手艺进出口（国度禁止涉及及；租赁、物业租赁动产及不动产。核准的项目(依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后)

　　律例及公司章程的划定①公司将根据法令、，易日内通知召开董事会会商不变股价方案在公司股价触发启动前提之日起3个交，东大会审议并提交股。东大会作出股份回购决议后通知布告具体实施方案将在董事会、股，后2个月之内实施完毕并在股东大会审议通过；

　　股仿单等已披露的申请文件外刊行人、保荐机构许诺：除招，市和投资者判断的严重事项公司不具有其他影响刊行上。

　　持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价2、刊行人上市后6个月内如刊行人股票，（2023年3月21日或者上市后6个月期末，收盘价低于刊行价非买卖日顺延），人股票有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项的本人所持刊行人股票的锁定刻日主动耽误6个月（如刊行，作响应调整）上述刊行价钱。

　　函签订之日起2、自本许诺，公司出产的产物形成合作或可能形成合作的产物本企业将不出产、开辟任何与刊行人及其部属子，司运营的营业形成合作或可能形成合作的营业不间接或间接运营任何与刊行人及其部属子公，品或运营的营业形成合作或可能形成合作的其他企业也不参与投资任何与刊行人及其部属子公司出产的产。

　　月1日（T-4日）截至2022年9，市公司估值程度如下刊行人A股可比上：

　　企业节制的其他企业将尽量避免与公司发生联系关系买卖“1、本公司/本人/本企业及本公司/本人/本，的联系关系买卖事项对于不成避免，企业节制的其他企业将在平等、志愿的根本上本公司/本人/本企业及本公司/本人/本，公道的准绳按照公允、，价钱和前提根据市场，联系关系买卖的具体事宜以合同体例协商确定。

　　司股东、董监高减持股份的若干划定》3、本人将恪守中国证监会《上市公，上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所，上市公司股份或减持股份相关的划定以及其他与上市公司股份锁定、持有。”

　　售期为自觉行人初次公开辟行并上市之日起12个月员工资产办理打算获得本次刊行计谋配售的股票限。届满后限售期，会和深圳证券买卖所关于股份减持的相关划定计谋投资者对获配股份的减持合用中国证监。

　　公司人民币通俗股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕931号）本公司A股股票创业板上市已取得深圳证券买卖所《关于捷邦细密科技股份无限。股本为72公司A股,921,面值1.00元）828股（每股，15此中,679,可在深圳证券买卖所创业板上市买卖268股于2022年9月21日起，“捷邦科技”证券简称为，301326”证券代码为“。

　　材料范畴延长刊行人也向新，有相对劣势的碳纳米管产物开辟出在力学、导电等方面，呈现快速增加发卖金额已。

　　露日至上市通知布告书登载前本公司在招股意向书披，有严重影响的主要事项没有发生可能对本公司，如下具体：

　　明未履行许诺的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说；

　　”或“公司”）股票将于2022年9月21日在深圳证券买卖所创业板上市捷邦细密科技股份无限公司（以下简称“捷邦科技”、“刊行人”、“本公司。

　　价钱或二级市场价钱确定（2）购回价钱根据协商，关法令律例及监管法则确定的价钱可是不低于原让渡价钱及根据相。股份触发要约收购前提的若购回已让渡的原限售，法履行要约收购法式本公司/本人将依，消息披露权利并履行响应。

　　通知布告书签订日截至本上市，股东捷邦控股45%、47%和8%股权辛云峰、杨巍和殷冠明别离持有公司控股，东捷邦控股100%股权三人合计持有公司控股股。刊行后本次，55.41%的股权捷邦控股持有公司 。外此，捷邦投资的施行事务合股人殷冠明为公司员工持股平台，刊行后本次，6.60%的股权捷邦投资持有公司，司 0.44%的股权辛云峰亦间接持有公。刊行后本次，2.44%的表决权三人合计节制公司6。运营中配合运营、决策并阐扬主要感化辛云峰、杨巍及殷冠明在公司日常出产，营进行现实节制对公司的出产经，署了《分歧步履人和谈》且于2020年9月签，动听和谈之弥补和谈》和《分歧步履人和谈之弥补和谈之二》并别离于2021年7月和2022年4月签订了《分歧行，际节制报酬公司实。

　　市公司股东、董监高减持股份的若干划定》2、本企业/本公司将恪守中国证监会《上，买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》深圳证券买卖所《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券，上市公司股份或减持股份相关的划定以及其他与上市公司股份锁定、持有。”

　　市之日起三十六个月内“1、自觉行人股票上，有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份不让渡或者委托他人办理本人世接或间接持，刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份也不由刊行人回购本人世接或间接持有的；

　　抗力缘由导致未能履行公开许诺事项的2、如本企业/本公司/本人因不成，下束缚办法将接管如，或响应解救办法实施完毕直至新的许诺履行完毕：

　　委员会应提出专项演讲（2）公司董事会计谋。制定运营计谋的施行落实环境演讲应包罗以下内容：公司已；合适行业市场的将来趋向公司将来运营计谋能否；能否需要修订及若何修订等公司运营计谋及本钱计谋。

　　履行公开许诺事项（4）若是因未，买卖中蒙受丧失的以致投资者在证券，补偿投资者丧失本公司将依法；

　　.73% 昆山尚为订单办理部客服副经30 无限合股人 熊睿琪 12 0理

　　上述许诺或拒不履行上述许诺本公司/本人/本企业若违反，易所等证券监管机构按照其制定或发布的相关划定、法则本公司/本人/本企业志愿接管中国证监会和深圳证券交，相关惩罚或采纳相关办理办法对本公司/本人/本企业作出。”

　　明未履行许诺的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说；

　　益丧失降低到最小的处置方案（2）尽快研究将投资者利，公司投资者好处尽可能地庇护。”

　　价市场化包含的风险峻素投资者该当充实关必定，可能跌破刊行价晓得股票上市后，风险认识切实提高，投资理念强化价值，目炒作避免盲，）均无法包管股票上市后不会跌破刊行价钱监管机构、刊行人和保荐机构（主承销商。

　　仿单及其他消息披露材料具有上述景象后10个买卖日内（1）在证券监视办理部分或其他有权部分认定刊行人招股，、和谈让渡或要约收购等体例购回已让渡的原限售股份本公司/本人将采用二级市场集中竞价买卖、大宗买卖。

　　日起 36个月内或自公司股票上市之日起12个月内（以孰晚为准）“1、自觉行人完成本企业/本公司增资入股的工商变动登记手续之，间接或间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份本企业/本公司不让渡或者委托他人办理本企业/本公司，持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份也不由刊行人回购本企业/本公司间接或间接；

　　违反上述许诺4、如本人，求本人履行上述许诺则刊行人有权依法要，人形成的全数丧失并补偿因而给刊行；取得的好处归刊行人所有本人因违反上述许诺所。持续无效本许诺，人的现实节制报酬止直至本人不再是刊行。”

　　上市之日起十二个月内“1、自觉行人股票，接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份不让渡或者委托他人办理本公司/本企业间接或间，持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份也不由刊行人回购本公司/本企业间接或间接；

　　申明未履行的具体缘由并向股东和社会公家投资者报歉（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开。

　　材料有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏2、如刊行人招股仿单及其他消息披露，买卖中蒙受丧失的以致投资者在证券，投资者丧失将依法补偿。