方案全体系统架构包罗“三层一网”数字建筑及智能工程配备节制处理，层、边缘层、云层三层别离为感知，知与节制的融合收集“一网”为工地的感。

　　中其，后刊行价钱P1为调整，前刊行价钱P0为调整，金股利为D每股派发觉，增股本数为N每股送股或转。

　　送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、，票的刊行底价将响应调整本次向特定对象刊行股。

　　可刊行股票数量上限：刊行前公司总股本5335、假设本次向特定对象刊行股票数量为本次,171,0%即159181股的3,359,4股15，监会同意注册并现实刊行的股份数量为准最终刊行股数以深交所审核通过及中国证。

　　得中国证监会注册批复后最终刊行对象将在公司取，会的相关划定按照中国证监，范畴内与保荐机构（主承销商）由公司董事会在股东大会授权，购环境协商确定按照刊行对象申。

　　究所、部队或军工企业等公司部门产物供应至研，品具体构成部门的成本及其他费用为根据编制的产物报价清单该部门产物需按照相关划定向军品审价单元或部分供给按产，终确定核定价钱并由国防单元最；际交付利用并验收的产物对于审价尚未完成已实，价钱作为商定价钱确认收入公司按照与客户签定的合同，关差价计入审价当期于审价完成后将相，收入及业绩波动的风险公司具有军品审价导致。

　　政策的持续性、不变性公司应连结股利分派。本身现实环境公司可按照，立董事和监事的看法调整利润分派政策并连系股东（出格是公家投资者）、独。议案应细致论证和申明缘由相关利润分派政策调整的，董事会审议而且经公司，通事后提交股东大会核准全体董事过对折以上表决。时同，分派政策不得违反以下准绳公司包管现行及将来的利润：

　　发、设备研发、平台研发、收集通信研发以及数字化和智能化系统研发本项目所配套建立的研发核心的研发内容笼盖产线规划设想、产线研，核心进行研究、办理和支撑研发勾当须配有一个研发。

　　象刊行完成后本次向特定对，金流入将大幅添加公司筹资勾当现，起头投入利用后在募集资金到位，现金流出量将有所添加公司投资勾当发生的。生效益后项目产，金流量将得以添加运营勾当发生的现，运营性现金流情况进一步改善公司的。

　　三年比来，年具有吃亏及未填补丧失公司2019及2020，次要用于运营勾当及填补吃亏公司2021年未分派利润。

　　出产数据的办理和使用办理数字化重点环绕对，及智能排产与出产可视化次要涵盖工业数字孪生。个出产形态的可视化监控工业的数字孪生包罗整，计-出产-检测整个闭环基于数字孪生的产物设，程和质量过程的分析建模以及基于对产物的出产过，的出产模子获得最佳，产线工艺或者参数从而反向赋能调整。统、物料系统、库房系统以及当前的出产形态智能排产与出产可视化次要包罗对接订单系，排出产排程来合理安，及现场侧终端的人机交互供给响应的出产看板以，配备动作婚配出产排程并反向节制现场的产线。

　　ation Technology）IT 指 消息手艺（Inform，息所采用的各类手艺总称是次要用于办理和处置信。计、开辟、安装和实施消息系统及使用软件它次要是使用计较机科学和通信手艺来设。

　　股票后填补被摊薄即期报答的办法公司制定了本次向特定对象刊行，刊行相关的董事会声明及许诺”请拜见本预案“第五节 与本次。时同，提示投资者公司出格，为对公司将来利润作出包管制定填补报答办法不成视，此进行投资决策投资者不该据。资决策形成丧失的投资者据此进行投，担补偿义务公司不承，投资者留意提请泛博。

　　21年20，中国证券监视办理委员会结合印发《关于加速培育成长制造业优良企业的指点看法》由工业和消息化部、科技部、财务部、商务部、国务院国有资产监视办理委员会、。财产数字化成长看法指出“鞭策，工业软件推广使用鼎力鞭策自主可控。合体或手艺立异计谋联盟依托优良企业组建立异联，同立异开展协，器设备、集成电路、收集平安等范畴环节焦点手艺、产物、配备攻关和示范使用加大根本零部件、根本电子元器件、根本软件、根本材料、根本工艺、高端仪。财产是响应国度政策的行动”成立自主可控的智能制造。

　　制处理方案将实现智能建筑数字建筑及智能工程配备控。前目，力资本欠缺问题建筑行业呈现人，地高薪招人良多建筑工，人断层年轻，后继乏人重生代，此因，机共融的智能化工程配备建筑行业急需引进面向人，行业以实现精细化办理引进智能配备手艺进入，利用效率提高人工。保守工程配备根本上智能化工程配备是在，精度定位导航等手艺的新型施工配备融合了多消息感知、毛病诊断、高；顺应、自进修和自决策焦点特征是自感应、自，预测毛病来达到机能最优化通过不竭自主进修与批改、，低下、能源耗损严峻等问题处理保守工程配备功课效率，、收集化和智能化成长促使工程配备向数字化，地少人化无人化推进实现建筑工。

　　利润分派的董事会前3、独立董事在召开，提案提出明白看法该当就利润分派的，分派提案的同意利润，董事过对折通过应经全体独立，润分派提案的如分歧意利，同意的现实、来由独立董事应提出不，制定利润分派提案要求董事会从头，要时必，开股东大会可提请召。

　　司送股、本钱公积金转增股本等景象衍生取得的股份刊行对象基于本次向特定对象刊行所取得的股份因公，述限售期放置亦应恪守上。需恪守法令、律例、规章、规范性文件、深圳证券买卖所相关法则以及《公司章程》的相关划定本次向特定对象刊行的刊行对象因本次向特定对象刊行取得的公司股份在限售期届满后减持还。

　　及尚需呈报核准的法式 ......... 1八、本次刊行方案取得相关主管部分核准的环境8

　　许诺 ..................... 5六、公司相关主体对本次刊行摊薄即期报答采纳填补办法的8

　　象刊行完成后本次向特定对，将响应添加公司股本，司章程》中与股底细关的条目进行点窜公司将按照本次刊行的现实环境对《公，商变动登记并打点工。之外除此，案披露日截至本预，整《公司章程》的打算公司无其他点窜或调。

　　角度来看从政策，年来近，工场财产成长我国注重数字，正稠密出台支撑行动，、支持平台等行动强化资金、手艺，术和制造业融合成长推进新一代消息技，互联网成长加速工业，特色财产集群培育智能制造，动财产变化进一步驱，业转型升级鞭策制造。告中指出：加速扶植制造强国习总书记在党的“十九大”报，先辈制造业加速成长，工智能和实体经济深度融合鞭策互联网、大数据、人，供应链、人力本钱办事等范畴培育新增加点、构成新动能在中高端消费、立异引领、绿色低碳、共享经济、现代。造成长规划》的发布《“十四五”智能制，制造业为焦点方针都是以成长先辈，强国的推进路径结构规划制造。

　　工业使用供给更多的高及时虚拟使用内核东土科技的边缘节制器的焦点理念在于为，余度平安使用分时分区多，节制的手艺成长趋向满足软件定义工业；缘计较处置能力融合多种营业边，的焦点设备平台成为人工智能。使用范畴普遍边缘节制器的，景多样使用场。耕工业互联网公司持久深，网有深刻理解对工业互联，具有研究堆集对智能工业，条柔性示范产线有能力扶植一，产物用于实训研究并开辟对应软件，可视化地呈现给研发人员、客户等将工业互联网制造行业中的使用。户的分歧需求针对分歧客，性地开辟响应产物公司也会有针对，决方案办事供给全套解。供展现产物和手艺的舞台这个项目标实施为公司提，可行性具有。

　　目具备高度的自动性东土科技对扶植本项，司的手艺劣势和手艺沉淀该柔性示范线能够表现公。示范线通过，起完成系统优化和新功能建立能够拉动财产链生态伙伴一，劣势融合使各方，效率提拔和效益提高盘活共性需求带来的。时同，伴、研究机构伙伴配合制造具有时代先辈性的实训示教系统通过示范线的扶植能够联系工业互联网联盟伙伴、协会伙。ntel公司、东北大学、国度新能源汽车手艺立异核心等机构合作立异东土科技已在分歧项目上先后与浙江大学、中国科学院、清华大学、i，下的科技集成能力具有各方分析支持。可行性来看所以从组织，、适用性、先辈性、集成性的要求本项目同时具备自动性、协作性，落地的组织劣势前提具备成功施行和成功。

　　刊行股票完成后本次向特定对象，方面一，资产规模将同时添加公司的总资产与净，的资产欠债率从而降低公司，风险、加强抗风险能力有益于公司降低财政，体财政情况优化公司整；方面另一，司总股本将有所添加因为本次刊行后公，的时间才能表现出经济效益而募投项目需要颠末必然，此因，报答具有被摊薄的风险短期内公司股东的即期。期来看从长，与公司成长计谋相契合公司募集资金投资项目，前景和经济效益具有优良的市场，目标逐渐实施跟着募投项，定性和可持续性将获得无效提拔公司持久盈利能力以及盈利稳。

　　对象刊行完成后7、本次向特定，刊行后新老股东按照持股比例共享本次刊行前公司结存未分派利润由。

　　具有必然的风险股票投本钱身。况、经停业绩和成长前景的影响股票价钱不只受刊行人的财政状，股票市场供求情况、严重天然灾祸发生、投资者心理预期等多种要素的影响并且遭到国际和国内政治经济形势、国度经济政策、经济周期、通货膨胀、。此因，人股东而言对于刊行，行完成后本次发，价具有若干不确定性刊行人二级市场股，现低于预期若股价表，投资丧失的风险则投资者将面对。

　　列政策鞭策智能制造的成长比来几年当局发布了一系。11月27日2017年，先辈制造业”成长工业互联网的指点看法》国务院出台《国务院关于深化“互联网+，工业互联网成长的力度之大、决心之坚三个阶段成长方针的提出可见国度鞭策。年6月7日2018，步履打算（2018-202工信部印发《工业互联网成长0

　　总投资36本项目估计,00万元520.，金投入25此中募集资,00万元000.，软硬件购买及研发收入包罗房产购买和装修、，如下表所示项目收入：

　　业政策以及公司将来全体计谋的成长标的目的本次募集资金投资项目合适国度相关的产，展前景和经济效益具有优良的市场发。票将提高公司本钱实力本次向特定对象刊行股，升手艺程度及产能规模有益于公司进一步提，心合作力加强核，业地位和市场影响力巩固和提高公司的行。

　　利润之外的其他运营或非运营要素对公司股本情况、盈利能力的影响7、假设暂不考虑利润分派、除本次向特定对象刊行募集资金和净；

　　次向特定对象刊行股票的申明3、本预案是公司董事会对本，声明均属不实陈述任何与之相反的。

　　证监会关于本次刊行的注册批复后最终刊行价钱将在公司获得中国，法（试行）》及中国证监会等相关部分的划定按照《创业板上市公司证券刊行注册办理办，象申购报价的环境按照特定刊行对，优先等准绳遵照价钱，与保荐机构（主承销商）协商确定由公司董事会按照股东大会的授权。

　　能化扶植的焦点手艺边缘计较是工业智，据办理和计较供给手艺支持边缘计较为工业智能化数，侧的阐发、处置与储存实现数据在收集边缘，对云端依赖不只削减了，据的平安性也提高了数。节制器而边缘，和工业智能化成长的新产品恰是适应工业互联网手艺。理、收集、平安性和硬件接口边缘节制器通过集成用户管，和东西的生态系统建立一个使用法式，以前更丰硕的功能可认为用户供给比。

　　为不跨越35名特定投资者本次向特定对象刊行对象，行前公司总股本的30%股票数量不跨越本次发，次刊行后估计本，节制权发生变化不会导致公司的。

　　象刊行完成后本次向特定对，刊行后新老股东按照持股比例共享本次刊行前公司结存未分派利润由。

　　司股本布局发生必然的变化本次向特定对象刊行将使公，持股比例会有所变更刊行后公司原有股东。案披露日截至本预，股东为李平公司控股，后公司控股股东仍然为李平估计本次向特定对象刊行，合深交所的上市要求公司的股权分布符，上市前提的景象发生不会导致不合适资票，节制权发生变化不会导致公司。

　　制处理方案项目与公司能力契合③数字建筑及智能工程配备控，起头积极布公司曾经局

　　济深度融合的新型根本设备、使用模式和工业生态工业互联网 指 新一代消息通信手艺与工业经，、系统等的全面毗连通过对人、机、物，出产赋能为工业，出产效率提高工业。

　　募集资金中的30公司拟将本次刊行,还银行告贷及弥补流动资金000.00万元用于偿。况、资产欠债率、现实运营资金需求缺口以及公司将来成长计谋等要素本次了偿银行告贷和弥补流动资金的规模分析考虑了公司现有的资金情，模恰当全体规。

　　业互联网培育财产人才本项目旨在为我国工，互联网的理解力和实践程度提拔公司内部人员对工业，可视化展现机遇为公司产物供给，生经济效益并不间接产。

　　由公司董事会制定2、利润分派方案，公司的财政运营情况公司董事会应按照，利润分派提案提出可行的，并决议构成利润分派方案并经全体董事过对折通过。

　　报对公司次要财政目标的潜在影响 . 5一、本次向特定对象刊行股票摊薄即期回1

　　及具有未填补吃亏的缘由因为2019年以来吃亏，金分红及股票股利分派公司比来三年未进行现。

　　监会关于本次刊行的同意注册决定后最终刊行价钱将在公司获得中国证，法（试行）》及中国证监会等相关部分的划定按照《创业板上市公司证券刊行注册办理办，据股东大会的授权由公司董事会根，保荐机构（主承销商）协商确定按照刊行对象申购报价的环境与。

　　营环境和项目投资的资金需求打算1、公司董事会该当按照当期的经，理公司的短期好处及久远成长的关系在充实考虑股东好处的根本上准确处，股利分派方案确定合理的。

　　司送股、本钱公积金转增股本等景象衍生取得的股份刊行对象基于本次向特定对象刊行所取得的股份因公，述限售期放置亦应恪守上。需恪守法令、律例、规章、规范性文件、深圳证券买卖所相关法则以及《公司章程》的相关划定本次向特定对象刊行的刊行对象因本次向特定对象刊行取得的公司股份在限售期届满后减持还。

　　现金分红提案的权利公司董事会负有提出，配利润中未分派部门对昔时实现的可供分，用打算放置或准绳董事会应申明使。出事项董事会未提呈现金分红提案如因严重投资打算或严重现金支，露缘由及留存资金的具体用处董事会应在利润分派预案中披，应颁发独立看法独立董事对此。

　　刊行股票完成后本次向特定对象，竣事之日起六个月内不得让渡刊行对象认购的股份自觉行。

　　范畴的工业节制智能化程度公司专注于提拔智能制造，决方案为客户供给一站式办事通过系统性地供给全体智能解，摆设不清晰的问题处理制造企业计谋，效率提拔，焦点合作力提高企业。

　　财政数据和财政目标注：本预案所援用的，殊申明如无特，据该类财政数据计较的财政目标指归并报表口径的财政数据和根。间接相加之和在尾数上若有差别本预案中部门合计数与各明细数，五入导致为四舍。

　　利润分派的董事会前3、独立董事在召开，提案提出明白看法该当就利润分派的，分派提案的同意利润，董事过对折通过应经全体独立，润分派提案的如分歧意利，同意的现实、来由独立董事应提出不，制定利润分派提案要求董事会从头，要时必，开股东大会可提请召。

　　司期末总股本时3、在预测公，露日公司总股本53以截至本次预案披,2万股为根本311.7，定对象刊行的影响仅考虑本次向特，登记、可转换公司债券转股等其他要素导致股本变更的景象不考虑后续本钱公积转增股本、股权激励、限制性股票回购；

　　定的严重投资打算或严重现金收入发生3、现金分红比例：如无本公司章程规，金体例分派利润公司应采纳现，昔时实现的可供分派利润的20%且以现金体例分派的利润应不少于。中其，金收入是指以下景象之一严重投资打算或严重现：

　　行费用后）少于拟投入募集资金总额如本次刊行现实募集资金（扣除发，要性和紧迫性放置募集资金的具体利用公司董事会将按照募集资金用处的重，资金等自筹体例处理不足部门将通过自有。股票募集资金到位之前在本次向特定对象刊行，行投入上述项目扶植如公司以自有资金先，关法令、律例划定的法式予以置换公司将在募集资金到位后按拍照。关主管部分存案文件为准）范畴内在最终确定的本次募投项目（以有，据项目标现实需求公司董事会可根，入挨次和金额进行恰当调整对上述项目标募集资金投。

　　持股利分派政策的持续性、不变性4、利润分派政策调整：公司应保。本身现实环境公司可按照，立董事和监事的看法调整利润分派政策并连系股东（出格是公家投资者）、独。议案应细致论证和申明缘由相关利润分派政策调整的，董事会审议而且经公司，通事后提交股东大会核准全体董事过对折以上表决。时同，分派政策不得违反以下准绳公司包管现行及将来的利润：

　　021年年度演讲6、按照公司2，股东的净利润为518.78万元2021年度公司归属于母公司；后归属于母公司股东的净利润为-72021年度公司扣除非经常性损益,77万元920.。于母公司股东的净利润别离按以下三种环境进行测算：（1）与上期持平假设2022年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属；盈亏均衡（2）；为盈达到5（3）扭亏,0万元00。2022年的盈利预测该假设并不代表公司对，年运营环境及趋向的判断亦不代表公司对2022，此进行投资决策投资者不该据；

　　工业互联网手艺沉淀东土科技有丰硕的，面不竭投入研究并在边缘计较方。备采用东土科技NewPre边缘通用节制器与重点客户合作的数字工地智能终端节制设，制造范畴的“边缘超脑”NewPre作为智能，设备数量可削减，线复杂性降低布，流程平安、靠得住、高效运转实现制造出产全生命周期。终端节制设备对AI事务及时阐发东土科技组织开辟的数字工地智能，平安隐患自主识别。识别、反光衣穿戴识别等10余种AI算法该设备通过边缘计较可进行平安帽佩带检测，新性地冲破同时也创,脸式人员识别、及时纠偏预警提拔人员平安能够实现行为姿势跟踪检测、ReID非人，化人员办理做到精细。

　　、不变的利润分派政策公司实行积极、持续，并兼顾公司昔时的现实运营环境和可持续成长公司利润分派应注重对投资者的合理投资报答；和论证该当充实考虑独立董事、监事和公家投资者的看法公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策。

　　位于北京市石景山区工联科创核心公司本次募投项目拟采办的房产，还在扶植中该房产目前，2023年10月估计交付时间为。无限公司未能及时完成衡宇扶植及打点相关证照若房产出售方北京中关村工业互联网财产成长，他房产的体例处理募投项目扶植需求公司虽能够通过租赁房产或采办其，在该地址实施募投项目扶植的风险但仍可能具有无法按照原定打算。

　　5.48年（含扶植期3年）本项目税后静态投资收受接管期为，率为23.24%税前项目内部收益，率为19.22%税后项目内部收益。

　　期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月11、本次向特定对象刊行股票方案的无效。

　　智能拆卸、主动化测试以及包装盒移送等模块构成本示范线由智能物料仓储、智能物料输送、分拣、，足柔性场景同时为了满，治具工装的多型适配环节机台能够进行。

　　极、持续、不变的利润分派政策1、利润分派准绳：公司实行积，并兼顾公司昔时的现实运营环境和可持续成长公司利润分派应注重对投资者的合理投资报答；和论证该当充实考虑独立董事、监事和公家投资者的看法公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策。

　　得中国证监会注册批复后最终刊行对象将在公司取，会的相关划定按照中国证监，范畴内与保荐机构（主承销商）由公司董事会在股东大会授权，购环境协商确定按照刊行对象申。

　　平台中获得了极大程度的还原工业加工区域的设备在实训。工过程的配件、夹具等现实情况中参与到加，系统中有模子城市在虚拟，运作过程中在虚拟系统，具夹取材料、螺丝机活动弹作等如限位气缸伸出缩回、机械人夹，过程的展现都具备动作，与现实设备一样并且虚拟系统，时PLC信号通过领受实，应的活动做相对。

　　世界制造核心中国早已成为。部统计消息按照工信，从20.9万亿元增加到37.3万亿元从2012年到2021年工业添加值，6.3%年均增加；万亿元添加到31.4万亿元制造业添加值从16.98，摆布提高到近30%占全球比重从20%。正在转型过程中中国工业系统，手艺的兴起跟着互联网，互联网手艺相融合保守工业也继续与。的制造业正在急速变化在“互联网+”布景下，网应运而生工业互联。品更新换代加速、设想周期缩短通过工业互联网升级的制造业产，率提超出跨越产效。朝向智能的工业系统转型中国保守的工业系统正在。报网统计数据按照中商情，制造市场规模为 82020年中国智能,0亿元56。慧工场的热情及扩张速度按照当前各行业扶植智，仍将连结10%以上的年均增速估计将来几年中国聪慧工场行业，25年到20，规模无望超1.4万亿中国聪慧工场行业市场，力的新兴市场属于很是有潜。

　　划、公司章程、股东布局、高管人员布局一、本次刊行对公司营业及资产整合计、

　　能工程配备节制处理方案、研发和实训展现核心项目、了偿银行告贷和弥补流动资金项目本次向特定对象刊行募集的资金将用于数字工场智能节制处理方案项目、数字建筑及智，财产政策以及公司将来成长计谋募集资金的利用合适国度相关。司主停业务发生变化本次刊行不会导致公。案披露日截至本预，现有营业及资产整合的打算公司尚无在本次刊行后对。

　　向特定对象刊行股票的刊行期首日4、本次刊行的订价基准日为本次。股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日。

　　行完成后本次发，仍然为李平控股股东，、资产被次要股东及其联系关系人占用的景象公司不会因本次向特定对象刊行发生资金，联系关系人供给违规担保的景象也不会发生为次要股东及其。

　　三节”之“六、本次刊行相关的风险申明”相关内容12、董事会出格提示投资者细心阅读本预案“第，资风险留意投。

　　曾经公司第六届董事会第十四次会议审议通过1、公司相关本次向特定对象刊行的相关事项，划定按照，议通过、深圳证券买卖所审核通过和中国证监会注册公司本次向特定对象刊行股票尚需获得股东大会审。

　　未尽事宜本规划，市公司现金分红（2022年修订）》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的划定施行按照《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上。董事会担任注释本规划由公司，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　至五年将来三，制器国产替代的市场化趋向逐步成长跟着工业互联网通信设备和工业控，模将持续稳步扩大公司全体的营业规，的需求量进一步提高因而对于营运资金。现金了偿银行告贷并弥补流动资金通过本次向特定对象刊行股票募集，和扩张面对的流动资金压力将无效缓解公司将来成长，经停业务成长有助于公司，司成长助力公。

　　摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响以下假设仅为测算本次向特定对象刊行，度运营环境及趋向的判断不代表对公司2022年，盈利预测亦不形成。报对公司次要财政目标影响的假设前提本次向特定对象刊行股票摊薄即期回：

　　动、及时在线、智能主导的智能化标的目的成长新一代消息手艺的成长使制造业向数据驱，手艺的赋能下在人工智能，习、自决策、自施行、自顺应的能力出产设备和产物将具有自感知、自学。造业的出产体例、价值流程制造业的智能化将会重构制，、加强市场反映、改善用户办事使制造业提高研发与出产效率。

　　通过了充实的可行性研究论证公司募集资金投资项目曾经，的市场前景具有广漠。营业的行业政策、市场情况、成长趋向、手艺程度等要素做出的但公司本次刊行募集资金投资项目标可行性阐发是基于当前公司。不竭成长变化因为市场环境，、财产政策或市场情况发生变化、合作加剧等环境若是呈现募集资金不克不及及时到位、项目延期实施，的预期结果不克不及完全实现将导致募集资金投资项目。

　　.23年（含扶植期3年）税后静态投资收受接管期为5，率为27.23%税前项目内部收益，率为22.91%税后项目内部收益。

　　行完成后本次发，净资产将同时添加公司的总资产与，债率降低资产负，将有所加强资金实力，速动比率提高流动比率和，司的本钱布局有益于优化公，御风险的能力加强公司抵，展供给无力保障为公司后续发。

　　外此，建筑配备系统及建筑情况的监测办理系统目前我国急需建立属于中国本人的数字。市场目前缺乏系统系统这一空白本项目标实施将无效弥补建筑，业尺度的成立能够鞭策行，生态系统确定行业，业成长助力行。

　　象刊行完成后本次向特定对，率将有所下降公司资产欠债，将更趋稳健本钱布局，抵御风险的能力有益于提高公司。加欠债（包罗或有欠债）的环境公司不具有通过本次刊行大量增，财政成本不合理的景象不具有欠债比例过低、。

　　总投资23本项目估计,00万元990.，金投入14此中募集资,00万元050.，软硬件购买及研发收入包罗衡宇购买与扶植、，公司自筹处理其余部门由，投入如下项目具体：

　　二十个买卖日公司A股股票买卖均价的80刊行底价 指 不低于本次订价基准日前%

　　年来近，化、聪慧城市等计谋的推进跟着国度新型城镇化、工业，步走向智能化阶段建筑业消息化逐。人化少人化建筑工地本项目是面向将来无，字建筑及智能工程配备节制处理方案建立一套以智能节制手艺为焦点的数，慧工地物联网系统、聪慧工地数字化办理系统和聪慧运维系统环绕聪慧工地边缘智能超脑开辟智能工程配备节制系统、智，据、人工智能算力算法的融合实现智能边缘节制手艺与大数，建筑的大脑制造数字，配备智能化属性付与建筑手艺与，筑工业化协同成长推进数字建筑和建。能配备无人化方案环绕智，智能化边缘，信手艺融合通，建筑、高效建筑展开实现绿色建筑、平安。

　　特定对象刊行股票刊行期的首日本次刊行的订价基准日为本次向。股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日。

　　智能制造系统本方案供给的，强大的可扩展性对实训功能具有，逐渐扩大的场景做示教拓展能够针对企业产线出产规模，边协同设想的根本上支撑更多横向设备的接入企业中大都的智能化产线扩容是在现有系统云，对大数据拓展阐发使用的需要同时向上延长满足企业成长。

　　各出产线之间彼此独立当前工业节制系统内的，的配备彼此独立各出产线内部，用PLC或DCS系统同时及时节制使命采，化使命往往采用独立的办事器或者工控机如机械视觉使命、可视化使命、工艺优，S这种节制系统并没有很好的融合这些AI类的营业与PLC/DC。目标是实现智能化节制本次募投项目标实施，AI类的使命融合将及时节制使命与，离运转及时情况以及非及时情况处理在一个硬件设备上同时隔，开辟及时节制法式与AI法式在同一的开辟平台之上同一，正的智能制造最终实现真。

　　外此，资金投资项目未能实现预期效益若公司本次向特定对象刊行募集，和利润程度未能发生响应增加进而导致公司将来的营业规模，等财政目标将呈现必然幅度的下降则公司的每股收益、净资产收益率。刊行A股股票可能摊薄即期报答的风险特此提示投资者关心本次向特定对象。

　　期且有严重资金收入放置的（2）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；

　　保存情况差建筑工地的，作时间长并且工，耗损大体力，度赶工景象较多为了项目工期进。外另，很强的危险性建筑施工还有，空功课特别高，可能变成变乱一不留心就。善建筑工人的健康工作情况数字建筑系统的利用能够改，工平安保障施，有很强的鞭策感化对全体建筑行业。无人化工程配备引入智能化、，工作人员削减现场，作智能配备实现近程操，建筑项目办理效率同时加大数字化，轻人投身建筑业将更能吸引年，新型城镇化”方针的成功实现保障我国“斑斓中国”和“。

　　定对象刊行完成后10、本次向特，收益等财政目标）具有短期内下降的可能公司即期报答（根基每股收益和稀释每股，象刊行可能摊薄即期报答的风险提请投资者留意本次向特定对。

　　合度上看从手艺契，工业互联网底层根手艺公司具有实施本项目标。索东土科技底层根手艺在数字建筑范畴的进一步使用数字建筑及智能工程配备节制处理方案项目即为探，程操控、工程配备智能化等方面特别是在面向将来的施工配备远，造营业流程深度融合将底层平台能力与建，进一步提拔推进手艺的。务上看从业，在市场规模大数字建筑的潜，造行业的拓展通过数字建，拓展到一个更大的范畴公司将已有的产物营业，司营业规模从而扩大公，模的逾越式成长实现公司营业规。合公司营业计谋本项目标实施符，把握市场机缘有益于公司，产物合作力能够提拔，模的快速增加实现营业规。建筑范畴环绕智能，程配备智能化安排与节制系统东土科技已动手结构建筑工，安排与节制现场配备设备的节制系统即为建筑工地供给一套及时智能化，与项目办理消息系统通过基于BIM模子，入节制器体例与现场配备嵌，成现场的建筑工作的及时智能化安排与节制系统实现近程操控或必然前提下无人节制主动化完。

　　工智能手艺鞭策着工业范畴的新一代手艺变1、日益成长的新一代挪动通信手艺、人更

　　拟募集资金总额不跨越100公司本次向特定对象刊行股票,万元（含本数）000.00，金净额用于投资以下项目扣除刊行费用后的募集资：

　　的不竭成长和深化跟着工业互联网，确把握工业互联网成长的趋向公司作为高新手艺型企业准，立异和产物研发工作积极进行行业内手艺。域很是复杂因为工业领，节制要求具有较大差别各个细分行业的智能化，入分歧市场周期较长公司的手艺产物导，特定需求的开辟周期长故可能具有针对行业，长等导入周期较长的风险公司与下旅客户的磨合期。

　　手艺的兴起跟着互联网，互联网手艺相融合保守工业也继续与。的制造业正在急速变化在“互联网+”布景下，网应运而生工业互联。的很是主要的构成部门智能制造是工业互联网，品更新换代加速、设想周期缩短通过工业互联网升级的制造业产，效率超出跨越产。向智能的工业系统转型保守的工业系统正在野。报网统计数据按照中商情，工场市场规模为 82020年中国数字,0亿元56。仍将连结10%以上的年均增速估计将来几年中国聪慧工场行业，25年到20，规模无望超1.4万亿中国数字工场行业市场，力的新兴市场长短常有潜。

　　策变化或按照刊行核准文件的要求予以调整的若本次向特定对象刊行的股份总数因监管政，的股票数量将做响应调整则本次向特定对象刊行。

　　营环境和项目投资的资金需求打算1、公司董事会该当按照当期的经，理公司的短期好处及久远成长的关系在充实考虑股东好处的根本上准确处，股利分派方案确定合理的。

　　年来近，商迈向工业互联网全体处理方案供给商公司已从工业以太网互换机专业供应，性手艺和财产化处理方案积极结构工业互联网平台，在各行业的使用成长工业互联网。这一计谋为了实现，司现有人员本质公司通过提拔公，率、研发能力、手艺程度、产物与办事质量入外部优良人才及团队、提高公司办理效，司焦点合作力以全面加强公。术、人才稠密型营业公司的主停业务为技。务拓展和快速扩张公司颠末多年的业，大布景下在疫情，的快速增加实现了收入。引进等以提拔焦点合作力、鞭策营业模式不竭立异公司将来需要充沛的流动资金支撑先期研发、人才，领市场快速占，营效益提拔经。

　　过35名的特定投资者本次刊行的对象为不超，构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适法令律例划定的法人、天然人或其他机构投资者等包罗合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机。民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购股份的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人，刊行对象视为一个。为刊行对象的信任公司作，有资金认购只能以自。

　　运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身，列景象区分下，程划定的法式并按照公司章,现金分红政策提出差同化的：

　　EE 802.3尺度为手艺根本工业以太网互换机 指 以IE，、电磁兼容等手艺特点具有环网冗余、零丢包，场的以太网互换机产物能普遍使用于工业现。

　　权事项或因股份回购、股权激励打算、可转债转股等事项导致公司总股本发生变化若公司在董事会决议日至刊行日期间发生送股、配股、本钱公积金转增股本等除，量上限将做响应调整本次刊行的刊行数。

　　行完成后本次发，东仍然为李平公司控股股，务关系、办理关系不会发生严重变化公司与次要股东及联系关系人之间的业，新的同业合作和联系关系买卖也不会因本次刊行发生。

　　大投资打算或严重现金收入发生（1）如无本公司章程划定的重，金体例分派股利公司该当采纳现，年实现的可供分派利润的20%以现金体例分派的利润不少于当；

　　 指 北京东土科技股份无限公司2022年向特定对象刊行A股股刊行、本次刊行、本次向特定对象刊行、本次向特定对象刊行股票票

　　司高级办理人员的布局发生变更本次向特定对象刊行不会导致公。案披露日截至本预，员布局进行调整的打算公司尚无对高级办理人。

　　备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%（2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设。

　　）》年，工业互联网进一步推进，业成长培育产，境界履施行落。3月20日2020年，互联网加速成长的通知》工信部发布《鞭策工业，作为工业互联网成长的首条使命将“加速新型根本设备扶植”。21年20，十四五”智能制造成长规划》工信部等八部分结合发布《“，持久对峙的计谋使命将成长智能制造作为，能制造为主攻标的目的要坚持不懈地以智，变化和优化升级鞭策财产手艺，和企业形态底子性改变鞭策制造业财产模式，带动“革故”以“更始”，、效率效益提高质量，能源耗损削减资本，链供应链通顺财产，峰碳中和助力碳达，向全球价值链中高端推进我国制造业迈。

　　通股股东的净利润（万元） -44比来三年内年均归属于上市公司普,7.4970

　　案披露日截至本预，刊行的刊行对象尚未确定本次，与公司能否具有联系关系关系因此无法确定刊行对象。通知布告的《刊行环境演讲书》中予以披露刊行对象与公司的关系将在刊行竣事后。

　　不异价钱认购本次向特定对象刊行的股票本次刊行对象均以人民币现金体例且以。

　　续、不变的分红决策和监视机制为进一步完美和健全科学、持，报投资者积极回，投资和理性投资理念指导投资者树立持久，者合法权益维护投资，通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及公司章程的划定公司按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的，现实环境连系公司，-2024年）股东分红报答规划》（以下简称“本规划”）制定了《北京东土科技股份无限公司将来三年（2022年，具

　　分离节制系统DCS 指 ，理器为根本是以微处，治和分析协调的设想准绳的新一代仪表节制系统采用节制功能分离、显示操作集中、兼顾分而自。

　　用于主动化节制的数字运算节制器PLC 指 一种具有微处置器的，入内存进行储存与施行能够将节制指令随时载。

　　外此，业互联网财产对于我国工，以融入智能制造海潮、大部门企业贫乏智能制造的文化内核等严重挑战目前中国智能制造仍面对环节配备与焦点零部件受制于人、中小企业难，辅助制造业企业适应成长趋向本项目中的实训示教系统能够，规划提前，方针明白，业人才起到优良支持感化同时对于培育学校、企。功能、智能化等制造新模式、新手艺方面的培训与摸索学校和企业此刻越来越关心收集协同制造、软件定义，足当前以“立，的准绳来看着眼久远”，实施智能化实训示教具体化、持续性地，和配备是合适市场具体需求的以示范线供给相关实训场合，入和持久运营值得鼎力投。

　　经公司第六届董事会第十四次会议审议通过公司相关本次向特定对象刊行的相关事项已，科工局审批通过曾经获得国防，履行以下法式后方可实施本次向特定对象刊行尚须：

　　备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的50%（1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设，过5且超,0万元00；

　　术人员供给一个集使用开辟、测试及展现的一体化平台研发和实训展现核心项目中的柔性示范线为本公司的技。体设备软硬件分析扶植项目示范线项目是智能制造实，的实在产线为示范以看得见摸得着，实训使用相连系将示教功能与。本项目扶植的柔性出产示范线进行现实查验公司能够将本人设想的工业节制软件先在，员来说结果更为直观一方面临于研发人，联网使用的理解加深对工业互，在示范线长进行软件测试一方面公司也能够通过，进行及时反馈对研发结果，手数据获取一。

　　过35名的特定投资者本次刊行的对象为不超，构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适法令律例划定的法人、天然人或其他机构投资者等包罗合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机。民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购股份的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人，刊行对象视为一个。为刊行对象的信任公司作，有资金认购只能以自。

　　ew节制软件、AUTBUS现场总线方面的根手艺劣势依托东土科技在Intewell操作系统、MaVi，计较能力连系边缘，商制造智能设备和智能产线结合设备制造商、产线集成。

　　股票或者现金与股票相连系的体例分派利润2、利润分派形式：公司能够采纳现金、。计可供分派利润的范畴利润分派不得跨越累，持续运营能力不得损害公司。

　　象刊行股票完成后2、本次向特定对，收益的变化公司运营与，自行担任由公司；行股票引致的投资风险因本次向特定对象发，自行担任由投资者。

　　配利润体例分，昔时实现的可供分派利润的20%且以现金体例分派的利润应不少于。中其，金收入是指以下景象之一严重投资打算或严重现：

　　分派提案提出明白看法4、监事会该当就利润，监事的看法（若有）同时充实考虑外部，分派提案的同意利润，数通过并构成决议应经全体监事过半，润分派提案的如分歧意利，同意的现实、来由监事会应提出不，制定利润分派提案并建议董事会从头，要时必，开股东大会可提请召。

　　金与股票相连系的体例分派利润公司能够采纳现金、股票或现，公司昔时的现实运营环境和可持续成长应注重对投资者的合理投资报答并兼顾，计可分派利润的范畴利润分派不得跨越累，持续运营能力不得损害公司；金体例分派利润公司优先采纳现。

　　期且无严重资金收入放置的（1）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；

　　及智能工程配备节制处理方案项目、研发和实训展现核心项目、了偿银行告贷和弥补流动资金项目本次向特定对象刊行募集资金扣除刊行费用后将用于数字工场智能节制处理方案项目、数字建筑。扶植和达产需要必然时间因为募集资金投资项目标，象刊行完成后本次向特定对，利程度贡献不较着短期内对公司的盈。资项目产能的释放跟着募集资金投，能力将逐渐提拔公司的全体盈利，资价值也将进一步加强公司的焦点合作力和投。

　　环境 ..................... 3二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变化8

　　于2022年12月实施完毕2、假设本次向特定对象刊行，刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响该完成时间仅用于计较本次向特定对象，次刊行并现实刊行完成时间为准最终以中国证监会同意核准本；

　　章程、股东布局、高管人员布局、营业布局的影一、本次刊行对公司营业及资产整合打算、公司响

　　出产设备的智能化升级和革新配备智能化次要针对现场的，、主动检测设备等专机设备包罗如视觉指导的机械手，备的智能化升级以及对现有设，误差弥补、机械手的预测性维护、机床的刀具寿命监测等智能使用例如机床NC法式办理、机床加工效率优化、机床热弥补、机械。

　　前当，向高质量成长阶段我国制造业已转，工业智能成长的底子驱动制造业智能化升级需求是，最终目标升级的，转而最终实现智能化是从数字化、收集化。络化向智能化成长的主要阶段制造业正处在由数字化、网，转型升级的无效手段工业智能成为企业，后一公里的环节环节也是打通智能制造最。

　　杂的国际形势下在此刻日益复，开放的同时在连结对外，能力成为统筹成长和平安的必然行动不竭提拔我国在焦点范畴的自主可控。的自主可控才能统筹成长和平安实现财产链、供应链环节环节，的自动权掌控成长；轮回通顺起来才能将国内，造需求的更高程度动态平衡实现需求牵引供给、供给创；局中的位势、影响力和掌控力才能提拔我国在全球财产格。控成为财产范畴成长中必需面对的课题实现财产链、供应链环节环节的自主可。

　　的计谋摆设为推进公司，业结构完美产，内生式增加同步实施公司外延式成长与。规模的不竭扩大营业范畴和办理，整合等方面带来新的挑战为公司在内部办理、并购，演讲期末截至本，面净值为10公司商誉账,38万元925.。部经济情况、行业政策的晦气影响若是当前年度被并购企业遭到外，、运营办理方面呈现问题或在手艺研发、市场拓展，营情况恶化导致其经，原则》的相关划定按照《企业会计，商誉计提减值预备公司可能需要对，绩发生晦气的影响将对公司的经停业。

　　总投资49本项目估计,00万元390.，金投入30此中募集资,00万元950.，软硬件购买及研发收入包罗衡宇购买和扶植、，公司自筹处理其余部门由，项目如下具体投入：

　　归属于上市公司通俗股股东的净利润（%） 比来三年累计现金分红总额/比来三年内年均-

　　变化或按照刊行注册批复文件的要求予以调整的若本次向特定对象刊行的股份总数因监管政策，的股票数量将做响应调整则本次向特定对象刊行。

　　次刊行募集资金到账8、假设不考虑本。

　　上述法式后同意实施的5、利润分派方案经，召开股东大会由董事会建议，大会核准并报股东；括股东代办署理人）所持表决权的1/2以上通过利润分派方案该当由出席股东大会的股东（包。时同，收集或其他体例为公家投资者加入股东大会供给便当就此议案公司必需按照证券买卖所的相关划定供给。

　　分派提案提出明白看法4、监事会该当就利润，监事的看法（若有）同时充实考虑外部，分派提案的同意利润，数通过并构成决议应经全体监事过半，润分派提案的如分歧意利，同意的现实、来由监事会应提出不，制定利润分派提案并建议董事会从头，要时必，开股东大会可提请召。

　　在努力于工业互联网财产的成长东土科技的企业计谋将公司定位，器世界和城市情况的普遍使用鞭策消息手艺、人工智能在机，“工业互联网”焦点营业定位是，同人的传感神经工业互联网如，界的神经收集是“机械”世，中起到了主要的感化在消息传输和节制。划在将来三到五年同时东土科技规，使用于智能制造、能源等多个分歧范畴将软件定义的工业互联网处理方案普遍，业互联网范畴操作系统的领先品牌把Intewell成长成为工，求的支持企业成为行业需。的成长计谋基于如许，成立长短常无力的支撑智能制造柔性示范线的，实体设备软硬件分析扶植项目由于本示范线项目是智能制造，的实在产线为示范以看得见摸得着，实训使用相连系将示教功能与，计谋文化、计谋方针的可实现性能够更好地表现公司成长定位、，为引领以示范，为抓手以项目，动公司成长更能加速推。

　　证监会注册后在获得中国，圳分公司申请打点股票刊行、登记和上市事宜公司将向深交所和中国证券登记结算公司深，行股票全数呈报核准法式完成本次向特定对象发。

　　定对象刊行的体例本次刊行采纳向特。册批复文件的无效期内选择恰当机会实施公司将在获得中国证监会关于本次刊行注。

　　象刊行股票完成后5、本次向特定对，竣事之日起六个月内不得让渡刊行对象认购的股份自觉行。

　　定的利润分派政策公司实行持续、稳，报并兼顾公司的可持续成长注重对投资者的合理投资回，务将来成长计谋的现实需要连系公司的盈利环境和业，、不变的报答机制成立对投资者持续。分考虑和听取股东（出格是中小股东、公家投资者）、独立董事、监事的看法公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策和论证过程中该当充。

　　制造财产成长我国注重智能，稠密出台支撑行动，、支持平台等行动强化资金、手艺，术和制造业融合成长推进新一代消息技，互联网成长加速工业，

　　我国经济增加的无效动力加速成长智能制造是推进。杂的国际形势下在此刻日益复，开放的同时在连结对外，能力成为统筹成长和平安的必然行动不竭提拔我国在焦点范畴的自主可控。节的自主可控才能统筹成长和平安由于只要实现财产链供应链环节环，的自动权掌控成长；轮回通顺起来才能将国内，造需求的更高程度动态平衡实现需求牵引供给、供给创；人力资本丰硕的劣势阐扬出来才能将国内超大规模市场和；中的位势、影响力和掌控力才能提拔在全球财产款式。为财产范畴成长中必必要处理好的环节矛盾实现财产链供应链环节环节的自主可控成。

　　得中国证监会注册批复后最终刊行对象将在公司取，会的相关划定按照中国证监，范畴内与保荐机构（主承销商）由公司董事会在股东大会授权，购环境协商确定按照刊行对象申。

　　制器为焦点的针对工场场景的智能化边缘节制处理方案本项目打算制造一套以智能边缘计较平台和智能边缘控。、主动化节制、智能计较功能为一体通过智能边缘节制器融合数据通信，、计较、收集的同一在边缘侧实现了节制。通OT系统和 IT系统通过智能边缘计较平台打，、节制优化、数据挖掘、决策阐发等使用无效融合智能感知、消息集成、机理建模，代码平台成立低，微办事、可视化组态等手艺采用基于对象化建模、工业，层硬件实现隔离将顶层营业和底，发布等设置装备摆设过程显性化使得营业建模、调试和，使用手艺门槛降低数字工场。时同，工场边缘云平台制造开放的数字，义制造流程实现软件定，载人工智能云边协同承，步实现硬件软件化通过软硬件解耦逐，等行业快速成长、矫捷多变的成长需求满足智能制造、聪慧能源、聪慧交通。

　　对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认、核准或核准5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定。司股东大会审议通过、深圳证券买卖所审核通过和中国证监会注册本预案所述本次向特定对象刊行股票相关事项的生效和完成尚待公。

　　定对象刊行募集资金总额除以最终刊行价钱计较得出3、本次向特定对象刊行的股票数量按照本次向特，前公司总股本533且不跨越本次刊行,171,0%即159181股的3,359,（含本数）154股。

　　前目，活程度的提高跟着人民生，人择业的环节考虑要素之一工作情况能否适宜成为良多。苦的岗亭聘请置之不理部门工作情况较为艰。力资本欠缺问题大量行业呈现人。手艺以实现精细化办理企业亟需引进智能配备，工效率提高人。保守工程配备根本上智能化工程配备是在，精度定位导航等手艺的新型施工配备融合了多消息感知、毛病诊断、高；顺应、自进修和自决策焦点特征是自感应、自，预测毛病来达到机能最优化通过不竭自主进修与批改、，低下、能源耗损严峻等问题处理保守工程机械功课效率，、收集化和智能化成长促使工程配备向数字化，业智能化推进工，源欠缺的难题应对人力资。

　　事务可能会对募集资金投资项目、公司的财富、人员形成损害天然灾祸、和平、严重公共卫生或严重疾病以及其他突发性，司的一般出产运营并有可能影响公。能会给公司添加额外成本此类不成抗力的发生可，司的盈利程度从而影响公。

　　围内的制造业大国中国已是世界范，支柱财产之一工业是我国。工智能手艺日益成长目前5G通信、人，术革命正在工业范畴逐渐展开以智能制造为引领的新一代技，化升级大势所趋工业财产消息。外此，是生齿大国虽然我国，人化少人化的财产升级需要但也面对工业出产场景无。来成长趋向而言从现实需乞降未，来工业复兴之路智能制造是未，国之路也是强。告中指出：加速扶植制造强国习总书记在党的“十九大”报，先辈制造业加速成长，工智能和实体经济深度融合鞭策互联网、大数据、人，供应链、人力本钱办事等范畴培育新增加点、构成新动能在中高端消费、立异引领、绿色低碳、共享经济、现代。联网范畴改变了人民的糊口体例新一代消息手艺不只在民用互，开展了一场新的革命也在工业出产范畴。

　　送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若公司在订价基准日至刊行日期间发生派息、，票的刊行底价将响应调整本次向特定对象刊行股。式如下调整公：

　　备和智能产线为根本办理数字化以智能装，的现场收集方案依托矫捷高效，边缘大脑依托工业，全方面数据采集工业，供给数据办事和营业接口为其他的工业软件使用，字化办理实现数。

　　呈现金分红提案的权利5、公司董事会负有提，配利润中未分派部门对昔时实现的可供分，用打算放置或准绳董事会应申明使。出事项董事会未提呈现金分红提案如因严重投资打算或严重现金支，露缘由及留存资金的具体用处董事会应在利润分派预案中披，应颁发独立看法独立董事对此。

　　京东土科技股份无限公司本项目标实施主体为北，期为3年项目扶植，年（包罗扶植期）项目运营期为7。

　　年来近，技迸发为次要特点的新一轮科技革命和财产变化正在全球兴起以新一代消息手艺、新材料、新能源、生命科学等范畴的科，过程中在这个，新型工业化历程成长由中国制造业鞭策的，、办事化和定制化的趋向呈现出绿色化、智能化，志着新工业革命的起头这四个趋向性变化标，出产模式、财产形态和组织体例并从底子上改变着保守工业的，工业化的优化和改革同时也包罗对保守。信手艺与先辈制造手艺深度融合智能制造将基于新一代消息通，办事等制造勾当的各个环节贯穿于设想、出产、办理、。

　　由公司董事会制定2、利润分派方案，公司的财政运营情况公司董事会应按照，利润分派提案提出可行的，并决议构成利润分派方案并经全体董事过对折通过。

　　行了行业资本整合公司通过并购进，品线、拓展了经停业务范畴扩大了营业范畴、丰硕了产，营规模扩大跟着公司经，目标添加投资项，及募投项目标实施新营业的拓展以，模、人员规模持续增加公司资产规模、营业规，和广度进一步扩大公司办理的深度，、内控轨制、组织机构等方面做出响应的改良和调整需要公司在资本整合、市场开辟、研发和质量办理，、盈利能力提出了更高的要求对公司办理能力、运营能力。时同，、企业文化等方面的整合面对必然的办理风险公司对子公司营业系统、组织机构、办理轨制。

　　涉及企业本部与施工现场项目部的数据贯通数字建筑及智能工程配备节制处理方案纵向，使用子系统的数据融合横向涉及施工现场各。现场的监管要求环绕项目施工，云”手艺构架与建筑范畴相连系方案将工业互联网“端、边、，地平台的系统架构设想并构成数字工，发平台各子系统在此根本上开。能协同运作各子系统既，立运转也能独；统的全体性既能包管系，段循序推进也可分阶。

　　对象刊行募集资金总额除以最终刊行价钱计较得出本次向特定对象刊行的股票数量按照本次向特定，公司总股本 533且不跨越本次刊行前,171,0%即159181股的3,359,（含本数154股）

　　上述法式后同意实施的5、利润分派方案经，召开股东大会由董事会建议，大会核准并报股东；括股东代办署理人）所持表决权的1/2以上通过利润分派方案该当由出席股东大会的股东（包。时同，收集或其他体例为公家投资者加入股东大会供给便当就此议案公司必需按照证券买卖所的相关划定供给。

　　跨越35名的特定投资者2、本次刊行的对象为不，构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适法令律例划定的法人、天然人或其他机构投资者等包罗合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机。民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购股份的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人，刊行对象视为一个。为刊行对象的信任公司作，有资金认购只能以自。

　　特定投资者定向刊行股票募集资金因为本次刊行为向不跨越35名，投资者对本次刊行方案的承认程度等多种表里部要素的影响且刊行成果将遭到证券市场全体环境、公司股票价钱走势、。此因，刊行募集资金不足的风险本次向特定对象刊行具有。

　　行费用后）少于拟投入募集资金总额如本次刊行现实募集资金（扣除发，要性和紧迫性放置募集资金的具体利用公司董事会将按照募集资金用处的重，资金等自筹体例处理不足部门将通过自有。股票募集资金到位之前在本次向特定对象刊行，行投入上述项目扶植如公司以自有资金先，关法令、律例划定的法式予以置换公司将在募集资金到位后按拍照。关主管部分存案文件为准）范畴内在最终确定的本次募投项目（以有，据项目标现实需求公司董事会可根，入挨次和金额进行恰当调整对上述项目标募集资金投。

　　业转型升级的无效手段2、工业智能成为企，能化扶植的焦点技边缘计较是工业智术

　　训展现系统以及一个与实训展现系统相配套的研发核心本项目标扶植方针是制造一个面向将来智能制造的实。

　　及软件手艺的研发、出产与发卖公司努力于工业互联网焦点硬件，控、平安可托安身自主可，工、冶金、防务、城市根本设备等范畴在工业制造、能源电网、交通、石油化，有焦点手艺的行业使用实现工业互联网的自，新型工业生态链制造互联网化的。及实施周期较长公司项目开辟，的采购、预算及付款审批轨制这些客户凡是施行较为严酷，繁琐、流程较长内部审批法式，成审批流程并最终付款需要较长时间自公司提出收款申请至客户内部完，现金流发生必然的压力回款周期较长对公司的。环境下在此种，现金用于营运资金周转公司需贮备必然量的，运资金严重场合排场以缓解公司营，运营的不变性保障公司营业。

　　业、民出产业和根本财产建筑业是中国的支柱产，急需通过工业互联网手艺的插手提高建筑效率建筑业作为资产稠密型、人工稠密型的财产。制造范畴的工业节制程度本项目专注于提拔智能，决方案为客户供给一站式办事通过系统性地供给全体建筑解，造效率提拔建。

　　情影响炎疫，公司停业收入回升但 2021年，年上升75.90%相较于 2020。时同，度下降的影响受下流回款速，有量逐年下滑公司货泉持，22年1-6月公司货泉资金余额别离为502019年、2020年、2021年和20,7万元、42018.5,0万元、35309.4,5万元和19096.5,33万元077.。

　　互联网的底层根手艺东土科技具有工业，w节制软件、AUTBUS现场总线手艺Intewell操作系统、MaVie，全链条的自主可控能够实现工业节制。科技全财产链自主可控的焦点手艺本次募投项目标实施完全基于东土，业范畴分歧业业的现实使用摸索和实现焦点根手艺在工，网自主可控程度提高工业互联，家工业平安有益保障国。

　　为柔性制造范畴专业的、具有影响力的研发团队研发核心方针和定位是依托本实训项目使团队成，功效实现冲破为公司研发，培育团队为公司，成立引领为财产，成立鞭策力为智能制造，时同，及职责所规定的内容按照公司组织架构，件产物的的全体研发工作担任本项目相关软、硬。示范产线方面在共同柔性，划设想、产线单位研发研发核心会做总体规，对应平台研发设备研发和。手艺程度方面在提拔公司，化与智能化的根本研发本项目还会合中于数字，系统研发、数据阐发以及算法建模涉及数字孪生的系统开辟、MES。处理方案营业的办事程度有益于提拔公司节制系统。

　　的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化情三、本次刊行完成后公司与控股股东及其联系关系人之间况

　　工业节制系统的以太网工业以太网 指 用于。主动化节制收集通信手艺处理方案工业以太网是国际上最新的工业。E802.3尺度为手艺根本工业以太网手艺是以IEE，用性、及时性、平安性、情况顺应性等需求为满足工业丈量和节制现场的靠得住性、高可，代工业通信手艺而发生的新一，量节制安装构成物联网的根本是毗连智能传感器、智能测。

　　规模的不竭扩大跟着公司营业，的不竭增加子公司数量，人才的添加及高层储蓄，临较大的上升压力公司成本和费用面；外另，断扩大市场跟着公司不，的市场拥有率提高公司产物，等费用也将响应添加发卖费用、办理费用；致产物发卖净利率的下降上述成本费用的添加将导。

　　融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（中国证监会通知布告[2015]31号）等法令、律例、规范性文件的相关要求按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工作的看法》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再，薄的影响进行了当真、审慎、客观的阐发公司就本次向特定对象刊行对即期报答摊，的填补报答办法并提出了具体，可以或许获得切实履行做出了许诺相关主体对公司填补报答办法，容如下具体内：

　　“端、边、云”手艺构架与工业制造范畴相连系数字工场智能节制处理方案项目将工业互联网，业平台的系统架构设想并构成智能工，发平台各子系统在此根本上开。用于多行业的边缘云平台本项目将制造一个能够应，出产线边缘侧设备以支撑接入工业，线的数据接入出产，用营业供给数据拜候接口并为云上的其他第三方应，境各子系统使用承载环。能协同运作各子系统既，立运转也能独，统的全体性既能包管系，段循序推进也可分阶。

　　额（含刊行费用）不跨越人民币100本次向特定对象刊行股票募集资金总,万元（含100000.00,00万元）000.，金净额拟投资于以下项目扣除刊行费用后募集资：

　　分红总额及比例、未分派利润利用放置等环境9、关于公司股利分派政策、比来三年现金，利润分派政策及施行环境”请见本预案“第四节 公司。

　　情况、市场环境等方面没有发生严重晦气变化1、假设宏观经济情况、财产政策、行业成长；

　　备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的30%（2）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设。

　　行费用后）少于拟投入募集资金总额如本次刊行现实募集资金（扣除发，要性和紧迫性放置募集资金的具体利用公司董事会将按照募集资金用处的重，资金等自筹体例处理不足部门将通过自有。股票募集资金到位之前在本次向特定对象刊行，行投入上述项目扶植如公司以自有资金先，关法令、律例划定的法式予以置换公司将在募集资金到位后按拍照。关主管部分存案文件为准）范畴内在最终确定的本次募投项目（以有，据项目标现实需求公司董事会可根，入挨次和金额进行恰当调整对上述项目标募集资金投。

　　出产电子产物运营范畴：；、手艺推广、手艺办事手艺开辟、手艺让渡；算机图文设想、制造计较机系统办事、计；辅助设备、电子产物发卖计较机、软件及；进出口、代办署理进出口货色进出口、手艺；勾当（表演除外）组织文化艺术交换；展现勾当承办展览；息征询经济信；设想代办署理办事集成电路布图。主选择运营项目（企业依法自，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　年1-6月2022，业收入32公司实现营,11万元338.，1.11%同比下降1；净利润-8实现归母,40万元640.，期削减6较客岁同,30 万元098.；净利润-10实现扣非归母,69万元963.，期削减5较客岁同,16万元351.。外新冠肺炎疫情影响次要缘由为一是国内，付延期和新项目开展进度迟缓公司部门国内及海外订单交，客岁同期下滑幅度较大导致一季度停业收入较；内宏观经济形势、疫情频频影响二是受国际地缘政治变化、国，料价钱持续上涨芯片等焦点物，率程度下降导致毛利。绩带来短期晦气影响以上事项对公司业，情持续频频若将来疫，进一步恶化保守营业，展不及预期新营业拓，继续下滑的风险公司仍具有业绩。

　　期且有严重资金收入放置的（3）公司成长阶段属成长，润分派时进行利，所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分派中；

　　行业的政策支撑受益于国度对，互联网成长敏捷近年来国内工业，必然的国度政策支撑公司营业成长遭到了。网行业的相关支撑政策弱化若是将来国度针对工业互联，能力遭到必然的晦气影响将有可能导致公司盈利。

　　前当，业革命正处于汗青交汇期互联网立异成长与新工。一轮工业革命机缘发财国度抢抓新，平台加快结构工业互联网环绕焦点尺度、手艺、，的工业重生态建立数字驱动，展的国际合作日趋激烈列国参与工业互联网发。未有之大变局在面对百年，财产变化深切成长新一轮科技革命和，复杂多变的布景下国际经济政治情况，自主可控涉及国计民生、国度平安等焦点好处工业互联网通信行业焦点手艺和高端产物的。展新形势下在经济发，为主要内容的新型根本设备扶植国度政策鼎力激励以工业互联网，家政策春风受益于国，进一步自主可控的汗青机缘期工业互联网通信行业将迎来。

　　证本预案内容实在、精确、完整1、公司及董事会全体成员保，、误导性陈述或严重脱漏并确认不具有虚假记录。

　　互联网手艺路线的数字建筑系统项目标次要产物是一套基于工业，相关配套软硬件产物环绕边缘超脑开辟。智能自助过磅系统、物联网可视化系统等智控系统包罗：智能化建筑工程配备、AI行为识别系统、，的工地融合收集基于无线自组网，能节制系统配备机械智，建以云边为焦点的使用生态数字建筑边缘办理平台构，、简练的硬件架构具备尺度、同一，定义的等先辈软件架构以及边缘计较、软件，性、独创性具备立异，性和可推广性也具备经济。

　　目地址分离、多展业、多关系方、流动性强等特点建筑业具有过程性、扶植周期长、资金投入大、项，运营和办理的难度大大添加了数字化。化为焦点以智能，新为动力以手艺创，化为手段以工业，造手艺的新型建筑财产正在逐渐兴起融合互联网手艺和保守建筑工程建。动建筑业数字化智能化转型国度各类政策也在积极推。十四五”建筑业成长规划》明白住房和城乡扶植部发布的《“，五”期间“十四，业高质量成长系统框架我国要初步构成建筑，机制愈加完美建筑市场运转，障系统根基健全工程质量平安保，、智能化程度大幅提拔建筑工业化、数字化，转型成效显著建筑体例绿色，由大向强改变加快建筑业。

　　募集资金总额不跨越人民币1006、公司本次向特定对象刊行股票,万元（含100000.00,00万元）000.，金净额拟投资于以下项目扣除刊行费用后募集资：

　　ion Technology ）OT 指 操作手艺（Operat，专员为主动化节制系统供给支撑是工场内的主动化节制系统操作，进行的专业手艺确保出产一般。

　　供给一个可视化的展现平台②项目标实施系为企业产物，科技节制器和处理方案产有益于向市场推介东土品

　　金稠密、人才稠密和学问稠密的特点公司所处的工业互联网行业具有资，细分行业浩繁并且工业范畴，分歧的出产流程每个行业都有，的节制流程对应分歧。业的出产节制需要为了满足分歧业，开辟满足行业智能化需求的节制器产物和相关软件公司必必要在前期投入大量人力、物力和资金以。难以支持公司的营业快速拓展纯真依托公司目前自有资金。及智能工程配备节制处理方案项目和研发和实训展现核心项目本次募集资金用于数字工场智能节制处理方案项目、数字建筑，金及了偿银行告贷并补没收司流动资。的落成和推广跟着募投项目，耕工业互联网范畴公司将进一步深，智能化节制市场快速导入工业，的市场空间获取庞大。目标扶植中在募投项，发手艺人员团队公司将扩大研，研发能力提拔自主，手艺在分歧工业节制情景的使用充实实现东土工业互联网底层根，模式立异鞭策营业。展行业市场供给更强大的支持募投项目标实施将为公司拓，务规模和市场空间从而提高公司业。定对象刊行股票项目公司通过本次向特，本钱实力将充分，的焦点合作力全面夯实公司，升公司价值进一步提。

　　国度成长的计谋支持4、科技自强属于，自主可控关系着国度工业安实现工业智能化焦点配备的全

　　公司的总股本和净资产规模将会大幅添加因为本次向特定对象刊行募集资金到位后，生需要必然时间周期而募投项目效益的产，发生效益之前在募投项目，报仍次要通过现有营业实现公司的利润实现和股东回。此因，公司的即期报答在短期内有所摊薄本次向特定对象刊行可能会导致。

　　＋柔性可扩展的新型智能工业使用架构实训展现系统依托工业操作系统平台，设备产线系统供给智能化，以及运营数据无机融合与持续立异实现工业的出产数据、办理数据，造方针供给实训场景为智能、柔性的制，供应链”、“价值链”的一体化协同使用实训以企业需求为焦点切入打通“财产链”、“。模式等方面起到积极的示范感化在制造流程、操作体例、办理，顺应优化实现自，色运转、高效运转以平安运转、绿，体例培训人才以模仿示教的，合运营程度与合作力协助工业企业提高综。

　　、及时在线、智能主导的智能化标的目的成长新一代手艺的成长使制造业向数据驱动，手艺的赋能下在人工智能，习、自决策、自施行、自顺应的能力出产设备和产物将具有自感知、自学。个环节是柔性智能制造的一，出产设备这就要求，备的节制系统出格是出产设，产订单使命的需要可以或许基于现实生，的现实情况基于现场，系统的节制参数矫捷调整节制，具备必然的决策能力这就需要节制系统。

　　大投资打算或严重现金收入发生1、如无本公司章程划定的重，金体例分派股利公司该当采纳现，年实现的可供分派利润的20%以现金体例分派的利润不少于当；

　　司董事会通过并已取得国防科工局审查核准本次向特定对象刊行A股股票方案曾经公，券买卖所审核通过和中国证监会注册等尚需公司股东大会审议通过、深圳证。果以及所需的时间均具有不确定性该等审议、审批及注册事项的结。

　　投资项目实施后本次募集资金，将有较大提高公司研发能力。项目需要必然的扶植期因为本次募集资金投资，销费用也会有较大幅度添加项目实施后公司的折旧、摊，加导致利润下滑的风险具有因固定资产大幅增。

　　备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的50%（1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设，过5且超,0万元00；

　　权事项或因股份回购、股权激励打算、可转债转股等事项导致公司总股本发生变化若公司在董事会决议日至刊行日期间发生送股、配股、本钱公积金转增股本等除，量上限将做响应调整本次刊行的刊行数。

　　改善不良工作情况2、以智能节制，少人化需求处理无人化，工业范畴全体的成长方提高工作效率是目前向

　　项目系公司对主停业务的拓展和完美本次向特定对象刊行募集资金投资的，司主停业务的盈利能力项目实施后将加强公，布局发生严重变化不会导致公司营业。

　　案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月本次向特定对象刊行方案决议无效期为本议。

　　工业互联网范畴东土科技深耕，业堆集与手艺沉淀具有十数年的行，作系统与云手艺等工业互联网“根手艺”系统构成了工业收集、工业节制、工业计较、操，熟不变手艺成，、轨道交通、防务等各工业场景中使用和实施产物已在智能电网、核电、风电、石油化工，分歧好评获得客户。工业互联网范畴公司较早进入，的行业堆集具有丰硕，深度认知对行业，各个工业使用场景产物系列全面笼盖，先发劣势具有行业。软件定义节制的边缘节制器东土科技2019年推出，iew节制软件和宽带及时总线AUTBUS手艺制造基于自主可控的 Intewell操作系统、MaV，焦点手艺在国产化手艺架构下成长能够使计较、节制、人工智能等，控的底层焦点手艺和使用生态建立起面向将来的中国自主可。互联网处理方案供给商东土科技作为中国工业，范畴实现了产物使用曾经在多个客户和。

　　公司2022年向特定对象刊行A股股票预预案、本预案 指 北京东土科技股份无限案

　　案披露日截至本预，平间接持有公司 109控股股东、现实节制人李,695,股股份517，的20.55%占公司总股本。

　　导致公司控股股东与现实节制人变化8、本次向特定对象刊行股票不会，分布不具备上市前提不会导致公司股权。

　　期末演讲，账面价值50公司应收账款,79万元571.，例为 21.42%占公司资产总额的比。收入规模的扩大跟着公司停业，也会在必然程度上扩大公司应收账款余额环境。户的财政情况呈现恶化届时若是公司次要客，信用发生严重晦气变化或者运营环境、贸易，坏账的可能性将添加公司应收账款发生，和一般运营形成晦气影响从而对公司的资金周转。

　　年来近，代及环节手艺立异深受国度注重消息手艺平安、国产自主可控替，家手艺立异核心扶植的总体方案（暂行）》2020年3月科技部发布《关于推进国，025年明白到2，家手艺立异核心结构扶植若干国，平安的环节手艺瓶颈冲破限制我国财产。1年3月202，案》将“立异”篇章全面聚焦在科技立异范畴《十四五规划和2035年近景方针纲要草，扶植全局中的焦点地位确立立异在我国现代化，国度成长的计谋支持把科技自立自强作为，我国科技实力大幅跃升并指出到2035年，实现严重冲破环节焦点手艺，性国度前列进入立异。外此，入实施制造强国计谋该文件还明白要求深，控、平安高效对峙自主可。

　　若有任何疑问4、投资者，师、专业会计师或其他专业参谋应征询本人的股票经纪人、律。

　　股票拟募集资金总额为1004、假设本次向特定对象刊行,0万元00，相关刊行费用不考虑扣除，国证监会同意注册、刊行认购环境以及刊行费用等环境最终确定本次刊行现实到账的募集资金规模将按照深交所审核通过及中。

　　功课情况相对较差部门保守的工业，相对艰辛工作前提，很强的危险性还可能具有。无人化工程配备引入智能化、，工作人员削减现场，作智能配备实现近程操，化项目办理效率同时加大数字，人投身工业范畴将更能吸引年轻，系统扶植的成功实现保障我国新型工业。

　　刊行完成后四、本次，股股东及其联系关系人占用的景象公司能否具有资金、资产被控，其联系关系人供给担保的情或公司为控股股东及形

　　年来近，市场需求不竭添加跟着工业互联网，工业互联网行业很多企业进入，手艺立异、办理立异、区域拓展示有的合作敌手也在不竭通过，式与刊行人开展合作以至降低价钱等方，合作加剧的风险公司面对着行业。

　　17年20，三年步履打算（2018-2020年）》国度发改委发布《加强制造业焦点合作力，展先辈制造业提出要加速发，工智能和实体经济深度融合鞭策互联网、大数据、人，环节手艺实现财产化冲破制造业重点范畴，焦点合作力加强制造业。

　　远、可持续成长公司着眼于长，金成本、外部融资情况等要素的根本上在分析阐发公司运营成长计谋、社会资，情况、成长所处阶段、项目投资资金需求等环境充实考虑公司目前及将来盈利规模、现金流量，好处和持久好处均衡股东的短期，出轨制性放置对利润分派作，不变、科学的分红报答机制从而成立对投资者持续、，政策的持续性和不变性以包管公司利润分派。