上午好大师！蓝缕筚路，秋实春华。97年成立以来中国挪动自19，信手艺办事经济社会民生一直努力于鞭策消息通，年的不竭成长颠末20余，户最多、盈利能力领先的电信运营企业逐步成长为全球收集规模最大、办事用。年上半年截至今，模超1.7万亿元中国挪动资产规，盖全国超99.5%的生齿基站总数达528万个、覆，5G基站约占全球35%4G基站约占全球三成、；家庭用户、1500余万政企用户办事9.5亿挪动用户、超2亿，物联网智能毗连具有9.8亿个，模全球第一总毗连规；利润超千亿元持续多年净，居世界一流电信运营商首位净利润率、总资产报答率位。

　　连系公司成长计谋规划杨杰：本次募集资金将，新要素、新动能”环绕“新基建、，扶植项目、聪慧中台扶植项目和新一代消息手艺研发及数智生态扶植项目用于5G精品收集扶植项目、云资本新型根本设备扶植项目、千兆智家。

　　同比增加幅度约为10%至11%公司估计2021年度停业收入，同比增加幅度约为6%至8%归属于母公司股东的净利润。公司初步测算成果相关财政数据为，机构审计未经审计，终可实现收入和净利润估计数不代表公司最，利预测或业绩许诺亦不形成公司盈。

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　　A股回归，履行经济义务、贯彻社会义务的主要表现是公司落实国度计谋、践行政治义务、，成长的再“创业”也是公司深化鼎新。相信我们，A股的成功上市中国挪动此次，等新型根本设备扶植程序将有助于加速5G、云，业链生态合作进一步深化产，济财产成长的新征程助力全面开启数字经。

　　数字内容营业收入77亿元董昕：公司2021上半年，5.1%增加2。收集、千兆宽带等为根本公司以高速泛在的5G，渠道规模劣势依托客户与，咕”系列产物全力制造“咪，阅读、咪咕游戏等数字内容产物包罗咪咕视频、咪咕音乐、咪咕。布了《5G 8K超高清国产化白皮书》公司在“5G 超高清手艺”范畴率先发，与协同供给标的目的参考为财产链自主立异；职篮等头部赛事版权合作聚焦奥运会、欧洲杯、中，手艺使用到国际大型体育赛事率先将HDR Vivid，浸式、超高清直播办事为用户供给360度沉。1年6月202，跃用户达2.42亿户咪咕视频全场景月活。短视频”的视频彩铃办事公司全力制造“通信 ，彩铃终端行业尺度发布全球首个视频，流媒体、抢手原创内容汇聚头部短视频、主，1.89亿户用户规模达，视频彩铃办事商成为国内最大的。云计较以及边缘云劣势公司依托5G收集、，发”的云游戏办事推出“云网边分，500款游戏汇聚跨越1，模超4用户规,0万户80；推出云VR/云AR营业基于“虚拟现实”融合，VR内容累计达到6.5万小时已储蓄影视、直播、体育等范畴。

　　本的4.5%（绿鞋前刊行比例为3.97%杨杰：公司拟公开辟行A股股份仅占公司总股，为4.53%）绿鞋后刊行比例，仅可在港股市场畅通且大股东持有部门，必然的稀缺性A股股份具备。于红筹回A范围公司回归A股属，股票在境外畅通红筹公司港股，股市场畅通将不会在A，A股解禁减持的压力因而不具有大股东在。

　　于规模的价值运营公司不竭深化基。进一步安定客户规模，年1-6月2021，企客户数量均连结不变增加挪动客户、家宽客户、政。时同，进一步提拔客户价值，每户收入）达到52.2元挪动ARPU（平均每月，3.8%同比增加；U为41.1元家宽分析ARP，6.2%增加1，好增加连结良。

　　每股派息1.63港元2021年中期公司，6.5%同比增加。现金流情况及将来成长需要公司将充实考虑盈利能力、，年每股派息优良增加勤奋实现2021，缔造更大价值持续为股东，展功效共享发。

　　已完成计谋投资者的引入杨杰：公司按照监管划定，展成功全体进，的积极认购获得了各方。级基金、出名企业等计谋投资者包罗国度。月24日通知布告计谋投资者名单公司将按照监管划定于12。

　　午好中！动A股IPO的网上路演很是感激大师加入中国移。天无机会很欢快今，中国挪动成长的伴侣与这么多关怀、支撑，略规划与运营办理配合切磋公司的战。

　　过程中交换，价值、有见识的贵重看法和建议我们收到了大师提出的良多有。的工作中在此后，会充实自创我们必然，营办理程度不竭提拔经，更优业绩勤奋缔造，资者的厚爱回馈泛博投。

　　户规模方面在5G客，客户运营公司聚焦，质量办事供给高，户体验提拔用，规模劣势巩固客户。1年6月末截至202，数达2.51亿户公司5G套餐客户，50.63%市场份额为，球第一位居全，达1.27亿户5G收集客户。

　　能力均位居全球电信运营商前列李荣华：公司的收入规模及盈利。至2020年2018年，均冲破7000亿元公司各年度停业收入，均跨越6700亿元各年度主停业务收入，健增加实现稳；过1000亿元年净利润均超，A率均跨越37%各年度EBITD，利润率均跨越14%归属于母公司的净，行业领先程度盈利能力连结；量净额均跨越2000亿元年运营勾当发生的现金流，务优良的现金流情况表现了公司主停业。年1-6月2021，436.47亿元公司停业收入为4，1.86亿元净利润为59，优良增加均连结。2021年6月2018年至，欠债率较低公司资产，布局稳健资产欠债，带息告贷不具有，等同国度主权评级企业债信评级持续。

　　向政企市场董昕：面，）收集大带宽、低时延、广毗连的特征公司充实阐扬5G SA（独立组网，算、大数据和边缘计较）、区块链等新手艺融合AICDE（人工智能、物联网、云计，、医疗、教育等多个范畴聚焦工业互联网、交通，5G“样板房”成功制造多个。1年6月末截至202，8个细分行业公司聚焦1，0个“样板房”累计制造20。模拓展和价值变现积极推进5G规，康贸易模式的高质量“商品房”依托标杆项目积极制造具有健，1年9月末截至202，00个“商品房”公司发卖超50。专网引领打算公司推出5G，1年6月末截至202，地项目达922个5G专网累计落，品化较着提速5G专网产。平台能力扶植和更新迭代公司加速制造9 One，平台结构完美财产。

　　家好大！的通信及消息办事企业中国挪动是全球领先，大的科技引领者和立异鞭策者是我国消息通信财产成长壮。2亿家庭客户、超1500万政企客户公司竭诚办事9.5亿挪动客户、超，居全球第一客户规模稳。领先的收集质量和不变强劲的盈利能力中国挪动具有全球最大的收集规模、，视股东报答并持久重。展的新机缘下在数字经济发，算力收集、聪慧中台为重点的新型消息根本设备公司聚焦“数智化转型、高质量成长”主线G、，国、聪慧社会主力军做收集强国、数字中。时同，用户配合分享公司成长收益的主要行动本次回归A股上市是中国挪动与泛博。

　　前当，财产变化深切推进新一轮科技革命和，兴旺成长数字经济，场空间广漠消息办事市，得机缘、斥地了全新赛道为财产转型成长带来了难。将来瞻望，数字中国、聪慧社会主力军中国挪动将勇担收集强国、，科技立异公司”的新定位锚定“世界一流消息办事，力量大厦”的新计谋践行创世界一流“，合新要素、激发新动能全力推进新基建、融，进消费的“扁担效应”充实阐扬拉动投资、促，生、缔造夸姣数智糊口推进消息手艺普惠民，市场优良标的勤奋成为A股，绩报答列位投资者以愈加优异的业。

　　人使用方面在5G个，展使用立异公司持续开，五新”营业推出了“，新弄法、新拍法、新用法包罗新见地、新听法、，G云游戏、5G AR虚拟抽象、5G新动静、超等SIM等重点产物制造了5G 4K VR超高清视频、5G超高清全面屏视频彩铃、5，畅享新体验为客户制造。

　　成长强大的科技引领者和立异鞭策者杨杰：公司作为中国消息通信财产，G冲破、4G同步、5G引领”逾越式成长助力我国消息通信业实现“2G跟从、3。时代4G，环节手艺与使用”项目荣获国度科学手艺前进奖特等奖公司牵头的“第四代挪动通信系统（TD-LTE），唯逐个次获得该项荣誉是我国通信范畴初次且；时代5G，面位居全球运营商第一阵营公司在国际尺度的贡献方，代通信系统需求、收集架构尺度是中国企业初次牵头制定新一。实力雄厚公司研发，利数近万项具有无效专，利超3300件累计申请5G专，步奖”“国度手艺发现奖”“中国专利奖”等奖项主导或参与的科研项目多次荣获“国度科学手艺进。员占比达到30%员工中手艺类人，复合增加约70%近年来研发投入年，达到110.99亿元2020年研发投入。

　　行的保荐机构作为本次发，够参与并见证中国挪动这一主要时辰中金公司601995）很是侥幸能。以国为怀”的初心我们将一直秉承“，任担任履行责，多元化、高质量的本钱市场办事持续为中国挪动供给全方位、，走向簇新的成长阶段持续陪同中国挪动。

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　　展回归A股的相关研究杨杰：公司不断在开，场出台了一系列政策近年来内地本钱市，供给了政策情况为红筹企业回归。营地在境内公司次要经，用户无机会分享公司的成长收益公司回A上市有益于使得泛博，者好处的无机同一实现投资者和消费；消息办事的机缘窗口期有益于公司紧抓拓展，新型根本设备制造质量一流，一代消息手艺加快结构新，智化转型鞭策数；计谋投资者有益于引入，合作重生态建立开放；司管理布局和决策机制有益于进一步完美公，理程度提拔治，制鼎新推进机。

　　上午好大师！年来近，字经济成长新机缘中国挪动紧抓数，务科技立异公司”新定位锚定“世界一流消息服，中台为重点的新型消息根本设备建立以5G、算力收集、聪慧，财产化成长加快数字，数字化升级鞭策财产，会数智化转型全面推进全社。同时与此，建伴侣圈、亲戚圈和生态圈中国挪动通过多种体例构，源共享、融通成长”的新型合作机制配合制造“功能互补、良性互动、资，生态、开放共赢持续推进合作。

　　市场、政企市场、新兴市场）全向发力公司鞭策CHBN（小我市场、家庭，持续优化收入布局。年1-6月2021，收入持续增加公司在各市场，比增加0.7%小我市场收入同；比增加33.7%家庭市场收入同；比增加32.4%政企市场收入同；比增加22.6%新兴市场收入同；4.22%提拔至2021年1-6月的35.01%家庭、政企、新兴市场所计收入占比从2018年的2，不竭优化收入布局。

　　021年6月末董昕：截至2，达21.50亿公司总毗连数已，球之首位居全。人市场在个，9.46亿户挪动客户数达，达2.51亿户5G套餐客户数；庭市场在家，数达2.05亿家庭宽带客户；企市场在政，1553万家政企客户数达，数达9.79亿物联网智能毗连，医疗等行业龙头企业、各级当局部分等行业客户笼盖互联网、金融、教育、；兴市场在新，数达1.89亿户视频彩铃订购用户，用户数达2.42亿户咪咕视频全场景月活跃。

　　券事务部总司理、消息披露境内代表 黄 杰先中国挪动600941）无限公司财政部兼证生

　　、央企深化鼎新和本钱市场立异的又一典型中国挪动本次IPO是我国电信业转型成长，与并见证了这一里程碑项目中信证券很是侥幸地全程参。作中在合，计谋结构和深刻灵敏的行业洞察我们深感公司办理层富有远见的，堆集和高效的施行能力员工步队结实的专业。将来面向，将以A股上市为契机我们相信中国挪动，新基建、融合新要素、激发新动能锚定新定位、践行新计谋、推进，展作出新的更大贡献为经济社会高质量发，回馈泛博投资者的相信以愈加优异的经停业绩。

　　委员、董事总司理、保荐代表人 王 彬先中信证券股份无限公司全球投资银行委员会生

　　极承担社会义务杨杰：公司积，设、公益慈善等方面作出了杰出贡献在疫情防控、脱贫攻坚、生态文明建。战“疫”根本公司全力保障，神山”和“火神山”5G基站仅用36小时即成功开通“雷，个疾控核心和近5000家当局机构收集平稳运转成功保障全国3000余个主要病院、1000余，炎疫情先辈集体”称号荣获“全国抗击新冠肺；计投入超1600亿元公司收集扶贫资金累，1786个村“摘帽”助力13个县12个乡，贫苦生齿脱贫帮扶108万，贫查核中获得最高档级评价持续3年在地方单元定点扶，全国脱贫攻坚奖”持续两年荣获“，国脱贫攻坚先辈集体”表扬2021年2月获得“全；施“绿色步履打算”公司持续14年实，究核心）全球天气变化最高评级名单的企业是国内第一家进入CDP（全球情况消息研，对天气变化带领力示范企业”称号持续6年获得CDP（中国）“应。

　　营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7

　　年来近，字化、收集化、智能化成长趋向中国挪动自动适应经济社会数，、实现高质量成长”主线聚焦“推进数智化转型，务向消息办事拓展延长加速营业成长从通信服，新兴市场（CHBN）全向发力、融合成长营业市场从个报酬主向小我、家庭、政企、，动向立异驱动转型升级成长体例从资本要素驱。绩量质并进一是经停业。再立异高收入规模，6亿元、同比增加13.8%上半年完成停业收入443，年同期程度增速高于近；持续优化收入布局，定增加根本上在小我市场稳，场收入占比不竭提拔家庭、政企、新兴市；加快转换新旧动能，务收入增加38.3%面向消息办事的新业，长5.7个百分点拉动全体收入增。施日趋完美二是根本设。慧中台为重点的新型消息根本设备系统建立以5G、算力收集、智，能力”新型消息办事系统出力制造“毗连+算力+；大5G精品收集建成全球规模最，基站超70万个累计开通5G；合算力收集推进泛在融，数超108万数据核心机架；杆级聪慧中台运停业界标，力、月挪用量超90亿次已汇聚233项共机能。力不竭加强三是科创实。成长劣势厚植立异，焦点手艺攻关环节，G立异结合体牵头扶植5，地、现代财产链链长勇当原创手艺策源；专利数均居全球运营商第一阵营制定5G国际尺度数、申请5G；算力手艺攻关加强收集和，引领手艺结构前沿，家科学手艺前进奖特等奖TD-LTE项目获国。用百花齐放四是数智应。慧城市等9个数字化平台结构5G工业互联网、智，用跨越5000个落地5G行业应，品220余款推出挪动云产，上云用数赋智”支持全社会“；、5G动静、视频彩铃等产物立异制造挪动认证、和彩云，中其，亿的有10个用户规模过，营业快速成长无效带动5G。报持续不变五是股东回。视股东报答公司高度重，起头分红派息从2002年，期不变增加派息率长，息率超50%近3年平均摊；率逐年提拔股息收益，息率超7.4%2020年股，高程度连结较。

　　：是的余燕。行使超额配售选择权公司已授权主承销商，超额配售选择权之前）15%的A股股份超额发售不跨越本次刊行A股股数（行使，后的后市不变保障A股上市。公开辟行股票刊行放置及初步询价通知布告》具体机制请拜见《中国挪动无限公司初次。

　　产物立异、科技结构杨杰：公司持续鞭策，数字内容营业等快速增加云营业、聪慧家庭办事、，年1-6月2021，占通服收入比跨越20%非保守通信新营业收入。中其，7.21亿元挪动云收入9，18.11%同比增加1；）收入117.99亿元IDC（互联网数据核心，7.02%同比增加2；33.98亿元DICT收入3，9.78%同比增加5。

　　演即将竣事之际在本次网上路，中国挪动我谨代表，合作伙伴持久以来的相信和厚爱再次感激泛博客户、各级部分、！网供给的交换平台和优良办事感激上证路演核心、中国证券！以及所有中介机构的辛勤工作感激联席保荐机构、主承销商！的积极参与和关怀支撑感激列位投资者伴侣！大师感谢！

　　全球投资银行办理委员会主任 马 尧先中信证券股份无限公司施行委员会委员、生

　　耕客户规模运营董昕：公司精，质并重成长鞭策5G量，息通信消费升级持续引领小我信。

　　1年1-6月董昕：202，达500.52亿元公司家庭市场收入，33.7%同比增加。1年6月末截至202，户达2.05亿户公司家庭宽带客，达1.54亿户“魔百和”客户，庭宽带运营商和大屏内容办事供给商已成为国内市场客户规模最大的家。年1-6月2021，RPU为41.10元公司家庭宽带分析A，6.23%同比增加1。时同，、智能遥控器等增值营业快速增加大屏点播、智能组网、家庭安防；年1-6月2021，入达100.94亿元聪慧家庭增值营业收，5.60%同比提拔3。盖和丰硕的家庭产物使用基于普遍的千兆宽带覆，、家庭安防、居家养老、聪慧社区重点使用场景公司将持续聚焦家庭教育、家庭健康、家庭办公，带来更温暖、舒服的聪慧家庭糊口以高质量的消息办事为千家万户。

　　来高度注重股东好处杨杰：公司持久以，缔造更大价值持续为股东。计分红超1万亿港元公司港股上市以来累，超570亿元人民币近3年每年现金分红，率超50%平均摊息。外此，益率逐渐提拔公司股息收，率达7.44%2020年股息，的大型公司中均名列前茅非论在港股仍是在A股。