密环绕公司主停业务开展本次募集资金投资项目紧，于科技立异范畴募集资金投向属，施的过程中在项目实，进行研发投入公司将持续，的科研立异能力将无效提拔公司。

　　术在临床使用的成长公司积极开辟基因技。检测试剂盒（半导体测序法）”于 2018年 8月通过 NMPA立异医疗器械出格审评通道审批上市公司第三类医疗器械“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变，量测序的肿瘤基因检测试剂盒之一成为我国首批获准上市的基于高通，类医疗器械注册证的肿瘤分子检测产物是国内独一的配套阐发软件亦取得第三，床试验样本量最大的基因检测获批产物也是国内检测基因突变位点数最多、临。

　　象刊行 A股股票的体例进行本次刊行将全数采用向特定对，期内选择恰当机会向特定对象刊行将在中国证监会同意注册后的无效。

　　年 12月2018，新兴财产分类（2018）》国度统计局公布了《计谋性，列入了国度计谋性新兴财产目次将“基因测序专业手艺办事”。

　　从样本中去除杂质、抽提出核酸等测序物质②消息提取：查抄无误后交由公司尝试人员。、动物、动物及微生物因为样本来历包罗人，组织、形态涉及分歧的，本别离开辟核酸提取方式需要针对分歧类型的样，以及特殊形态的难提样本特别对于微量、多年保留，进行个性化优化需要对提取方式。本提取搭建了主动化提取流程公司已针对相对尺度化的样，标样本对于非，个性化提取方式堆集了百余种。

　　添加了公司客户粘性奇特的营业成长模式，源劣势日益较着使得公司客户资。段成立起的合作关系中从晚期基因组学研究阶，客户的潜在需求公司深刻理解，程的推进而不竭加深并跟着科技办事进。IVD、遗传、病原体等范畴跟着公司将营业链条延长至 ，系获得进一步巩固前期培育的客户关，成立起持久的合作关系越来越多的客户与公司。

　　年 3月2021，和社会成长第十四个五年规划和 2035年近景方针纲要》的决议十三届全国人大四次会议表决通过了关于《中华人民共和国国民经济。大计谋性新兴财产规划强调要成长壮，将来财产前瞻谋划，科技和财产变化范畴在基因手艺等前沿，业孵化与加快打算组织实施将来产，批将来财产谋划结构一。

　　禾尝试室新建项目（3）针对广州诺，团无限公司签订《衡宇租赁合同》广州诺禾曾经与广州开辟区控股集， 11号 C6栋 702室面积为 1租赁位于广州市黄埔区云埔街道开源大道,为该项目标实施场合500㎡的房产作，5日至 2027年 3月 14日租赁刻日为 2022年 3月 1，途为厂房租赁用，地用处为工业用地租赁房产地点土。（穗开规建证（2008）266号)及扶植工程规划验收及格证（穗开规验证（2012）137号）该租赁房产地点工程已取得扶植用地规划许可证（穗开规地(2008）64号)、扶植工程规划许可证，租备 2022B0304170221号衡宇租赁登记存案证明且租赁房产已取得广州市黄埔区住房与城乡扶植委员会出具的穗。

　　、广州、英国、美国、新加坡设立的全资子公司本项目标实施主体为公司于北京、上海、天津，为 173总投资额,30万元878.，资金 162拟投入募集,96万元981.。

　　室均已取得权势巨子机构认证公司旗下临床检测尝试，办事本土化供给了坚实保障为实现全球尺度化、海外，室认证、美国尝试室获得CLIA认证此中天津医学查验所获得 CAP尝试， GCLP认证英国尝试室获得。

　　踪科学研究前沿2、公司持续追，学研究范畴的前沿手艺储蓄基因测序、多组，立异医疗器自主开辟械

　　刊行股票公司本次，资金 55拟利用募集,用于弥补流动资金279.40万元，程中对流动资金需求的压力有助于缓解公司运营成长过，可持续成长保障公司。

　　研攻关课题的研究）染病等严重公益性科，研究使命过程中在承担和完成，能力不竭获得提拔公司的手艺研发；

　　和尝试手艺手段的改革和标的目的公司慎密追踪科学研究标的目的，的堆集经长年，生物学和多组学研究的手艺系统成立全面的涵盖基因测序、分子，立本人奇特的手艺劣势和焦点合作力在高难度、高复杂度的手艺范畴建，术和全面的手艺系统通过领先的单项技，学和生物医药研究办事下流生命科。

　　、荷兰、日本等地成立了全资或合伙子公司公司先后在中国香港、美国、英国、新加坡，新加坡、英国成立研发出产尝试基地并于 2016年起先后在美国、。

　　消息系统扶植工作公司拟持续加强，展计谋供给支撑为公司实现发。时同，务类型的成长需要公司拟按照分歧业，统扶植工作优化消息系，靠得住的消息系统支撑为公司持续成长供给。

　　政策变化或刊行注册文件的要求予以调整的若本次向特定对象刊行募集资金总额因监管，响应调整则届时将。

　　年来近，展和精准医疗理念的兴起陪伴医学与生命科学的发，进行了普遍的科学研究和摸索学术界与贸易界在相关范畴，观层面处理人类健康问题努力于从基因及分子等微。科学的前沿范畴作为医学与生命，不竭升级迭代基因测序手艺，通量测序设备日益普及高通量测序手艺和高，确率的根本上在连结较高准，降低测序成本提高通量、，其他范畴的使用广度和深度持续延展已础研究、医学和临床使用研究及，科研功效的高效产出与转化供给保障为下流科研机构的立异研发工作和，市场需求不竭释放基因测序办事的。

　　的根本研究、转化研究和临床研究公司办事于生命科学和医药生物，域的协同劣势构成了跨领，游临床使用范畴开辟并基于该劣势向下，肿瘤基因突变检测试剂盒自主开辟了多项立异的，别审批法式核准为立异医疗器械经 NMPA立异医疗器械特。

　　入式检测又称非侵，提取游离 DNA的方式即通过采集妊妇外周血、，病风险的消息获得胎儿患。

　　物分子）的调集所进行的系统 性研究指生物学中对各类研究对象（一般为生，、脂类 组学、免疫组学、糖组学和 RNA组学等次要包罗基因组学、卵白组学、代谢组学、转录组学。

　　定对象刊行本次向特，业高速成长所带来的优良机缘有助于公司把握基因测序行，富的行业运营与办理经验依托本身的手艺劣势和丰，因测序尝试室新建或扩建基，和办事的交付能力扩大基因测序产物，市场需求的同时在进一步满足，可持续成长实现本身的。

　　模式下在这一，不竭向核心化成长测序办事行业将，集中的款式呈现逐渐，市场拥有率将不竭攀升大型测序办事商的营业。

　　刊行完成后四、本次，处置的营业具有同业合作或潜在同业合作或联系关系买卖的情上市公司与刊行对象及刊行对象的控股股东和现实节制人况

　　高条理人才提拔团队的国际合作力和办理程度3、公司自主培育科研人员并通过引进海外，立股权激励打算针对骨干员工设，聚力和不变性提高团队的凝。

　　在生物根本研究研发办事范畴持久的项目经验堆集得益于公司供给的一体的生物科技研发办事以及，办事对劲度加强了客户，客户粘性提拔了。将来营业的持续增加供给了保障不变优良的客户群体为刊行人。

　　刊行人的股份能否具有质押或其他有争议的情2、控股股东和现实节制人世接或间接持有况

　　时同，和下流市场需求的理解基于本身的手艺劣势，临床基因检测医疗器械刊行人自主开辟立异的，盒、数字 PCR阅片仪等包罗肿瘤基因突变检测试剂，活络度、便利度、精确性以手艺立异提高检测的，质量的要求降低对样本，临床使用的普及驱动基因检测。

　　集资金总额不跨越 218本次向特定对象刊行股票募,万元（含本数）261.36，额拟投资于以下项目扣除刊行费用后的净：

　　扩建基因测序尝试室本项目通过新建或，序仪器及配套辅助设备购买机能先辈的基因测，及周边地域客户科研需求的快速响应一方面有助于公司实现对尝试室当地，的处置效率改善样本，办事交付周期缩短产物和，基因测序订单的能力提拔公司衔接、完成；消息阐发能力和基因测序成果切确性另一方面将进一步提高公司的生物，办事程度加强分析，样化、定制化需求满足下旅客户多，化市场所作劣势持续修建和强。

　　为下流科研使用等供给测序手艺办事中游企业通过搭建整合的测序平台，而完美的尝试操作手艺及生物消息阐发手艺在财产链前次要承载如下功能：①通过强大，位样本、分歧形态（如保留体例、保留时间差别等）等场景使得尺度化的测序仪器可普遍合用于分歧物种、分歧组织部，、单细胞基因组、三维染色体等分歧微观类型以及 DNA、RNA、转录组、宏基因组，列消息作解读并最终对序。测序读长短出格是二代，A序列打断成小片段需要将完整的 DN，析手段从头拼接拆卸再经由生物消息分，息手艺均有较高的要求对尝试手艺和生物信。的全面性劣势与规模劣势②基于本身的手艺和平台，术变化的根本上在根本测序技，的成本、缩短测序周期进一步降低基因测序，测序的门槛降低基因，业化使用的大规模普及的主要鞭策力成为基因测序手艺在根本科研和商。

　　础研究的基因测序办事供给商公司次要合作敌手为面向基，基因、贝瑞基因等包罗国内的华大。

　　物医学研究的学问收集和新的疾病分类法》的计谋研究演讲美国国度研究理事会发布关于《迈向精准医学——建立生，及代谢组等各类分子数据与临床消息、社会行为和情况等分歧层级、分歧维度的数庞大的疾病学问收集认为精准医学的焦点内涵是将个别的临床消息和分子特征来建立一个涵盖个别的基因组、卵白质组以，持切确诊断和个别化医治并通过该学问收集来支。

　　仿单签订日截至本募集，行对象尚未确定本次刊行的发，对象与公司的关系因此无法确定刊行。后通知布告的刊行环境演讲书中予以披露刊行对象与公司的关系将在刊行竣事。

　　动的研发计谋导向下在立异驱动和效率驱，量不变、高效交付的基因测序平台公司搭建了通量规模领先、测序质，手艺范畴连结领先地位并一直在科研基因测序，代谢组学及多组学整合研究手艺系统全面控制基因组学、卵白质组学、，降临床使用的跨范畴协同劣势构成从根本研究、转化研究，供了手艺保障为项目实施提。

　　系统上在研发，发与使用的连系刊行人注重研，务板块别离下设研发核心在次要的营业事业部及业，术和产物开辟工作担任响应范畴的技，全体研发计谋及研发项目作同一办理并设立产物研发规划委员会对 公司。术功效在第一时间间接使用于办事和 产物该研发组织系统有益于公司将最新研发的技；时同，国及国际一流科研机构刊行人的客户大都是我，亲近接触与客户的，和生物医药研究的最新思绪和标的目的有益 于公司追踪最新的生命科学，手艺、新 产物并为之开辟新。示： 图诺禾致源研发组织体公司研发组织系统如下图所系

　　积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励打算等事项导致公司总股本发生变化若公司在审议本次向特定对象刊行事项的董事会决议通知布告日至刊行日期间发生送股、本钱公，票数量上限将作响应调整本次向特定对象刊行的股。

　　及 2022年 1-6月2019年-2021年，入别离为 280华大基因的停业收,万元、839014.19,万元、676723.00,万元及 316613.73,37万元133.，净利润别离为27归属于母公司的,万元、209633.40,万元、146028.53,万元及 60153.63,99万元589.。

　　手艺开辟临床使用基于基因测序焦点，肿瘤基因检测医疗器械公司自主开辟立异的，病原等多赛道积极结构并在 IVD、遗传、，成长协同。

　　手艺和生物消息阐发手艺公司次要依托高通量测序，先的基因测序平台成立了通量规模领，研究手艺手段并连系多组学，究供给多条理的科研手艺办事及处理方案为生命科学根本研究、医学及临床使用研；时同，使用范畴的手艺堆集基于在基因测序及其，基因检测医疗器械自主开辟立异的。

　　展以及公司营业规模的逐步扩大跟着基因测序办事行业的高速发，于产能瓶颈的问题日益凸显公司基因测序办事能力受限，盛的基因测序办事需求难以满足客户愈发旺。

　　酸的英文缩写是脱氧核糖核，物大分子是一种生，遗传指令可构成，与生命机能运作指导生物发育。

　　过 35名特定对象本次刊行对象为不超，构投资者、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者及其它合适法令律例划定的法人和天然人等范畴包罗合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机。人民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象信任公司作，有资金认购只能以自。

　　节均设置有质量节制公司在上述每一个环，测方可进入下一环节样本通过 QC检，精确性和无效性包管检测成果的。时同，环节的主动化程度公司持续提高各，用及人工误判削减人工使，及质量不变性提高测序效率。

　　生命过程中是指细胞在，遗传消息颠末转录和 翻译把储具有 DNA挨次中，活性的卵白质分子改变成具有生物。

　　股票数量不跨越 80本次向特定对象刊行,400,0股00，量为刊行上限 80假设本次刊行股票数,400,0股00，行完成后则本次发，本为 480公司的总股,402,0股00， 58.81%的股份李瑞强仍将节制公司，股东和现实节制人仍为公司的控股。此因，司的节制权发生变化本次刊行不会导致公。

　　并列的谱学方式是一种与光谱，备、分手、检测气相离子来判定化合物的一种特地手艺凡是意义上是指普遍使用于各个学科 范畴中通过制。

　　南京设有检测尝试室公司目前仅在天津及，均需寄往天津后全国各地样本，基因测序并出具演讲由天津尝试室进行。冠疫情迸发以来2020年新，防疫政策分歧因各地施行的，物流效率遭到影响各地运往天津的，公司办事响应的时间在必然程度上延缓了。

　　易所对本次刊行所作的任何决定或看法中国证券监视办理委员会、上海证券交，的实在性、精确性、完整性作出包管均不表白其对申请文件及所披露消息，或者对投资者的收益作出本色性判断或包管也不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值。明均属虚假不实陈述任何与之相反的声。

　　律例和规范性文件的划定公司已按照相关法令、，焦点的现代企业轨制成立了以法人管理为，管理布局和内部节制情况构成了规范无效的法人。金的办理和使用为规范募集资，集资金办理法子》公司成立了《募，办理与监视等方面做出了明白的划定对募集资金的存储、利用、用处以及。

　　精度高、价钱相对低廉等劣势二代测序手艺因为其通量大、，性的测序手艺成为一种革命，模贸易化的市场空间打开了基因测序大规，流测序手艺成为目前主。高和成果精确度相对较低的贸易化瓶颈因为单分子测序手艺仍面对测序成本，无法大规模用于商用而纳米孔检测手艺尚，仍将连结支流测序手艺的地位因而二代测序在较长时间内。

　　702室（广州高 新手艺财产开 发区广州市开源大 道 11号 C6栋 ）

　　他消息披露材料不具有任何虚假记录、误导性陈述或严重脱漏本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺募集仿单及其，完整性承担连带补偿义务并对其实在性、精确性及。

　　模环境以及各地尝试室的扶植和运营环境公司拟按照其成长计谋、本次募集资金规，球本土化”计谋全面践行“全，外埠区的检测笼盖能力提拔国内各区域和海。时同，拓展产物布局公司也将不竭，单细胞检测范畴结构质谱检测和，的广度和深度拓宽公司办事。

　　布景下在此，、美国及新加坡新建或扩建基因测序尝试室公司拟在北京、天津、上海、广州、英国，序平台和主动化设备及系统购买先辈的高通量基因测，需专业手艺人才并招募尝试室所，序办事能力和程度提拔公司基因测，务瓶颈缓解服，在基因测序行业内的市场份额从而进一步巩固和扩大公司，合作力的提拔实现公司全体。

　　会议、2022年第二次姑且股东大会、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、上海证券买卖所审核核心审核通过六、本次刊行方案取得相关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的法式 本次刊行相关事项曾经公司第二届董事会第二十四次，作出予以注册决定尚需中国证监会。

　　诊断、植入前胚胎遗传学诊断和肿瘤诊断与医治四个专业标的目的目前高通量测序手艺的临床使用次要为 NIPT、遗传病。市场已较为成熟目前 NIPT，传病诊断、心脑血管等方面过渡市场正从 NIPT向肿瘤、遗。使用上的规模还不大虽然基因测序在临床，序手艺及生物消息阐发手艺的不竭提高、行业逐渐规范和尺度不竭完美可是目前因为临床证据不竭添加、患者和大夫承认程度的不竭加强、测，使用方面增加敏捷基因测序在临床。

　　生成：测序完成后⑤消息挖掘与演讲，仪给出的样本消息进行消息挖掘公司生物消息阐发工程师对测序，告并发送给客户并出具解读报。二代测序出格是第，整的 DNA打断成较小的片段因读长短、建库环节需要将完，手艺有较高的要求重拆卸对消息阐发。

　　年成长颠末多，势、人才团队劣势和品牌市场劣势公司堆集构成了凸起的手艺研发优。

　　化的手艺办事收集公司建立了全球，英国成立了当地化运营的尝试室在中国境内、新加坡、美国、，国、荷兰、日本等国度和地域设有子公司于中国大陆及香港、新加坡、美国、英，约 70个国度和地域营业笼盖全球六大洲，东南亚等当地科研需求的快速响应实现对中国境内、北美、欧洲、，kins University、Genome Institute of Singapore等境表里一流科研院所全面笼盖中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、Stanford University、Johns Hop，跨越 6办事客户,0家10。定对象刊行本次向特，新建或扩建尝试室的体例进一步贯彻“全球本土化”的计谋公司在北京、天津、上海、广州、新加坡、美国及英国通过，根本上在现有，司的全球结构进一步深化公。

　　法》的划定按照《证券，法刊行后证券依，与收益的变化刊行人运营，自行担任由刊行人。刊行人的投资价值投资者自主判断，投资决策自主作出，收益变化或者证券价钱变更引致的投资风险自行承担证券依法刊行后因刊行人运营与。

　　仿单签订日截至本募集，有刊行人的股份不具有质押或其他有争议的环境公司控股股东和现实节制人李瑞强间接及间接持。

　　临床使用需求的深刻理解学根本研究、医学研究及，手艺和办理系统的立异和提拔通过尝试操作手艺、消息化，成本和缩短周期进一步降低测序，使用条理和范畴拓宽测序手段的。

　　按照客户类此外分歧基因测序办事供给商，为两大类次要分，基因测序办事供给商一是面向根本研究的；医疗类的基因检测办事供给商二是面向终端用户的临床、，产前基因检测为主办事内容以无创，肿瘤基因检测、病原微生物检测、疾病风险评估等还包罗药物靶向医治检测、遗传缺陷基因检测、。源以及韩国的 Macrogen等第一类办事供给商包罗国内的诺禾致，燃石医学、世和基因等第二类办事供给商包罗。司则两种办事均有所涉及华大基因、贝瑞基因等公。

　　新建项目为自购已建成衡宇以外上述项目扶植除上海诺禾尝试室，目用地均为租赁房产其余尝试室扶植项，成的原有厂房或建筑租赁房产皆为已建，金购买地盘的景象不涉及利用募集资。环境如下相关租赁：

　　年 3月2021，和社会成长第十四个五年规划和 2035年近景方针纲要》的决议十三届全国人大四次会议表决通过了关于《中华人民共和国国民经济。大计谋性新兴财产规划强调要成长壮，将来财产前瞻谋划，科技和财产变化范畴在基因手艺等前沿，业孵化与加快打算组织实施将来产，批将来财产谋划结构一。

　　快、运维成本高、通量大、操作专业的特点基因测序仪器平台价钱高贵、手艺成长较，规模化效应较强使得基因测序的，饱和的环境下在测序量不，序的成本都很高采办设备和测，测序仪自行测序不具有经济性科研机构、医疗机构等采办，方测序办事供给商系最优选择因而将测序办事外包给第三。

　　 Crescent25 Pandan,-10#05,h CentreTIC Tec,re 12847Singapo7

　　行完成后的公司新老股东按照本次刊行后的股份比例共享本次向特定对象刊行股份前的结存未分派利润将由本次发。

　　 HiSeq系列测序仪IIIumina公司，典范测序仪器型 号是二代测序手艺的。

　　象刊行完成后本次向特定对，际节制人未发生变化公司的控股股东和实，关系、办理关系均不具有严重变化的景象公司与控股股东及其联系关系人之间的营业，行构成同业合作也不会因本次发。于上市公司联系关系买卖的规章、法则和政策公司将严酷按照中国证监会、上交所关，司依法运作确保上市公，东权益不会因而而受影响庇护上市公司及其他股。

　　范畴市场份额领先地位的根本上在已取得国内基因测序科技办事，物、微生物、癌症等跨越十个营业线公司组建了畜牧、动物、动物、作，范畴的精耕细作将通过对细分，需求的产物和办事设想出更合适客户；手艺平台的提拔通过产物办事和，客户粘性、扩大客户基数不竭优化客户体验、提高，内市场的市场份额力争进一步提拔国。

　　数与明细数之和在尾数上的差别注：本募集仿单中部门合计，五入所致是由四舍。

　　过 35名特定对象本次刊行对象为不超，构投资者、及格境外机构投资者、人民币及格境外机构投资者及其它合适法令律例划定的法人和天然人等范畴包罗合适中国证监会划定的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机。人民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、，刊行对象视为一个；为刊行对象信任公司作，有资金认购只能以自。

　　手艺类此外测序平台公司全面具有分歧，的研究导向下在效率驱动，年堆集经长，操作系统、生物消息系统和主动化系统成立了满足客户分歧使用需求的尝试，测序使用范畴既拓宽了基因，缩短交付周期、降低测序成本又提高检测精确率和不变性、。

　　括不限于“天津诺禾”、“上海科技”等）本项目实施主体为公司及其相关子公司（包，为 173总投资额,30万元878.，投资额为 162拟利用募集资金,95万元981.，有场地或新租赁场地进行装点窜造本项目募集资金全数用于对公司自，因测序尝试室新建或扩建基，仪器及配套设备购买基因测序，术人才等方面招募专业技。院、生物医药企业等机构供给基因测序办事本项目投产后将面向高校、科研机构、医。

　　展最快的行业之终身物财产是当今发。1世纪以来进入 2，基因组学为焦点的手艺冲破以分子设想、基因操作和，撑的生物财产深刻鼎新鞭策了以生命科学为支，业化的加快成长新阶段生物手艺进入大规模产，物农业日趋成熟生物医药、生，源、生物环保快速兴起生物制造、生 物能，源、情况等次要 问题具有严重计谋意义对处理人类面对的生齿、健康、粮食、能。的、特地处置生物 手艺产物开辟、出产、畅通和办事的财产群生物科技行业是以生命科学理论和现代生物手艺为根本成长起来，物能源、生物制造、生物环保和生物办事等包罗生物医药、生物农业、生物化工、生 。的角度看从财产链，的设备、制剂以及相关消息的办事业它既包罗为生物手艺 研发供给支撑，行出产 或供给办事的财产也包罗使用生物手艺工艺进，特地的生物手艺学问与技术的产 业还包罗响应的储、运、发卖等需要。此中而，技办事企业兴旺成长科，术手段的研发立异专注于生物研究技，效率、降低成本并努力于 提高，起新手艺手段、快速获得成果使得下流科研机构可以或许承担得，产出供给需要的前提为 高效的科研功效。 在第二代测序手艺的鞭策下2、基因测序财产成长环境，用范畴敏捷拓宽基因测序的应，快速增加市场规模。识征询《全球及中国生命科学分析处理方案行业 演讲》的数据按照 Markets and Markets的演讲以及灼，市场规模在 149亿美金2020年全球基因测序，达到 341 亿美金估计到 2025年将。市场中美国占领 34.00%此中 2020年全球基因测序，38.00%欧洲占领 ， 20.00%亚太 地域占领。中学术研究占领 54.00%全球基因测序市场下流使用分布， 要份额占领最主。earch发布的数据按照 BCC Res， 2021年2010年至，亿美元增加至 157亿美元全球基因测序市场从 24 ，到 18.6%复合增加率达，计 将增加至 377.21亿美元全球基因测序市场至 2026年预，增加率将达到 19.1%2021-2026年复合；中其，市场规模将达到 210.66亿美元基因测序办事 范畴至 2026年，合增加率约为 20.7%2021-2026年复。序财产链情图 基因测况

　　尝试室外除境内各，现不竭增加的态势公司海外营业亦呈。美国西海岸公司在原有，尝试室的根本上英国和新加坡，对英国和新加坡的尝试室进行扩产升级在美国东海岸新设基因测序尝试室同时，太地域增加的基因测序需求以满足美洲、欧洲以及亚。

　　生物遗传物质的总和是生境中全数细小。可培 养的微生物的基因它包含了可培育的和未，细菌和真菌的基因组总 和目上次要指情况样品中的。

　　易所审核通过并经中国证监会同意注册后最终刊行对象将在本次刊行经上海证券交，据股东大会的授权由公司董事会根，价成果按照询，承销商）协商确定与保荐机构（主。性文件对刊行对象还有划定的若刊行时法令、律例或规范，划定从其。

　　屋的不动产权证书（沪（2022）闵字不动产权第 014306号）该衡宇出卖方泾开扶植公司已于 2022年 6月 28日取得该房，产权证书列明按照该不动，用权类型为出让地盘该衡宇涉及地盘使，工业用地用处为，为 50年利用年限，至 2063年 2月 25日自 2013年 2月 26日。

　　公司原材料供应商分为焦点原材料供应商和非焦点原材料供应商两类办理（二）次要营业模式 1、刊行人采购模式 （1）供应商选择与查核 。供给基因检测设备和试剂公司核 心供应商次要。游厂商的垄断地位因为目前国外上，选择范畴较少以致公司 ，过国内代办署理商采购因而公司次要通，式与供应 商进行持久合作或者与厂家间接采购的方。要采纳及格供应商信用评级非焦点原材料供应商公司主。天分的供应商列入初选供应商名单公司按照采 购需求将具备响应；的产物 质量和供应能力随后通过调研调查供应商，检测和试用对样品进行，商查询拜访评审完成供应，列入《及格供应商名录》将合适要求的供应商 ，持久不变的合作关系并与这些供应商连结，周期、价钱、办事、供应商分析实力等方面进行评审而且通过周期性 回访对供应商进行产质量量、交货，目次进行维护对及格供应商。： 公司尝试核心根据库存和出产打算（2）采购流程 公司的采购流程如下，采购打算预估制定，购申请提出采，人及采购部担任人的审核后采购申请颠末需求部分担任，总采购需求由采购员汇，录》中的供应商询价并向《及格供应商名，行合同条目的协商、签订采购合同由采购部分相关人员与供应商进。库房办理轨制进行验收入库货到后由公司仓库人员按照。票查对和付款申请采购人员进行发，核后完成付款经财政部分审。

　　器、试剂和耗材发卖临床及科研利用的仪。ROS1基因突变检测试剂盒 （半导体测序法）”次要用于肺癌的临床分子诊断分型此中第三类医疗器械“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、，的具体基因突变环境协助判断惹起 肺癌，药物等的用药指作为相关靶领导

　　 Science Park25 Cambridge,ridgeCamb,UK

　　境内上市的人民币通俗股（A股）本次向特定对象刊行股票的品种为，币 1.00元每股面值人民。

　　地及周边地域客户为更好的办事当，州增设检测尝试室公司拟在上海和广，地域客户的检测需求次要笼盖华东及华南。州新建的尝试室公司于上海和广，化柔性产线将配备主动，单样本的处置能力提高尝试室对简，缩短办事响应时间添加检测效率、。和上海外除广州，对尝试室进行扩建和新建公司亦在天津及北京天竺，接全国各地的检测营业外此中天津尝试室除继续承，化的基因测序办事以及质谱检测和单细胞测序亦次要承担复杂样本的基因测序营业和定制，办事广度和深度提高公司的检测。室设在保税区北京天竺尝试，外样本的检测营业次要承担复杂境，室投产运营后北京天竺尝试，衔接境外样本的基因测序营业公司境内其他尝试室将削减，尝试室进行检测同一由北京天竺。

　　政策变化或刊行注册文件的要求予以调整的若本次向特定对象刊行募集资金总额因监管，响应调整则届时将。

　　公司成立于 2010年深圳华大基因股份无限，基因检测等手段主停业务为通过，位供给基因组学类的诊断和研究办事为医疗机构、科研机构等企事业单。、研究所、独立尝试室、制药公司等机构华大基因次要办事于国表里的科研院校，医疗卫朝气构、公司客户和公共客户以及国表里的各级病院、体检机构等。办事、复杂疾病根本研究和临床使用、药物根本研究和临床使用等公司产物包罗生育健康根本研究和临床使用办事、根本科学研究。年 7月2017，券买卖所创业板上市华大基因在深圳证。

　　A的英文缩写是信使 RN，带遗传消息的能指点卵白质合成的一类单链核糖核酸是由 DNA的一条链作为模板转录而来的、 携。

　　因测序手艺连结领先地位公司一直在各项高难度基，手艺方面构成了奇特的合作劣势并在数种复杂高难度的前沿测序，手艺、单细胞测序手艺、宏基因组学测序手艺等包罗 de novo测序手艺、表观组学测序。手艺领先的根本上在基因测序范畴，谢组等多项手艺并行整合全面引入卵白质组、代，研究手艺系统平台搭建了多组学整合，降临床使用的跨范畴协同劣势构成从根本研究、转化研究。

　　美洲、欧洲四个海外事业部公司已组建亚太、新加坡、，成立了 3个海外尝试室在美国、新加坡和英国。三年将来，外营销和办事收集公司将继续完美海，大、规模效应越来越强的契机抓住基因测序手艺通量不竭扩，品类型多样、成本节制优良的劣势操纵本身通量大、办事成熟、产，办事商进行合作与合作策略性地与海外测序，市场的渗入实现对海外，牌出名度与影响力提高公司的国际品。

　　书披露前十二个月内（三）本募集申明，制人与上市公司之间的严重买卖情刊行对象及其控股股东、现实控况

　　白质组学、代谢组学等手艺③进一步整合基因组学、蛋，息阐发能力连系生物信，分析性处理方案以最新的手艺和，索前沿未知范畴助力科学家探。

　　序范畴手艺和产物的升级迭代项目标实施有助于推进基因测，场规模的持续增加鞭策行业体量和市。时同，地及周边地域客户科研需求的快速响应项目标实施有助于公司实现对尝试室本，本的处置效率显著改善样，办事交付周期缩短产物和，质量量和测序成果切确性而且进一步提高公司产，样化、定制化需求满足下旅客户多，开展奠基优良根本为各项科研勾当的。

　　手艺方面在尝试， DNA提取和建库的方式公司自主开辟了一系列的，测序手艺的使用范畴缩短交付周期、拓宽。息阐发方面在生物信，能的计较平台和数据核心公司成立了高通量、高性，量的基因序列解读及组学数据阐发供给支持自主开辟的生物消息阐发软件和数据库为海。

　　添加、营业和人员规模不竭增加跟着公司产能扩大、研发收入，金需求将持续添加公司的日常运营资，风险、实现计谋规划有主要意义包管营运资金充沛对于抵御市场。

　　NA的（RNA聚合）酶促反映过程是遗传消息由 DNA转换到 R。物合成的第一步作 为卵白质生，（tRNA、 rRNA等）的合成步调转录是 mRNA以及非编码 RNA。

　　投资项目标范畴内在上述募集资金，、资金需求等现实环境公司可按照项目标进度，入挨次和具体金额进行恰当调整对响应募集资金投资项目标投。金到位前募集资，金投资项目标现实环境公司能够按照募集资，金先行投入以自筹资，到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资，金净额少于拟投入募集资金总额若扣除刊行费用后的现实募集资，以自筹资金处理不足部门由公司。

　　器的通量越来越大跟着基因测序仪，模效应也越来越显著基因测序办事的规。数和营业规模较大的客户基，材料采购、设备运维的成本使得公司可以或许无效降低原，检测主动化实现各类，序周期缩短测，户供给高性价比的办事在节制成本的同时为客，扩大客户群体从而进一步，性轮回构成良。研范畴深耕多年公司在根本科，额国内领先目前市场份。比公司收入对比环境如下： 单元：万公司在科研手艺办事范畴与同业业可元

　　测序手艺操纵基因，转化研究、临床使用、药物研发相关的基于 基因测序手艺办事的全套处理方案向高校、科研机构、研究性病院、药企、临床科研 机构等客户供给根本研究、，相关的基因 形态进行研协助其对于与人体健康究

　　行申请获得中国证监会的注册文件后最终刊行价钱在本次向特定对象发，划定和监管部分的要求按拍照关法令、律例的，保荐机构（主承销商）协商确定由董事会按照股东大会的授权与，申购报价环境按照本次刊行，先等准绳确定按照价钱优，述刊行底价但不低于前。

　　议的无效期为 12个月本次向特定对象刊行决，通过之日起计较自股东大会审议。

　　组、代谢组等研究手艺的前进跟着基因组、转录组、卵白质，阐发手艺的成长以及生物消息，ics）手艺应运而生高通量的组学（Om。、卵白质组、代谢组等研究手艺组学手艺整合了基因组、转录组，尝试数据和先辈的手艺方式为系统生物学供给了海量的，学研究成长的需要根本是系统生物学和精准医。

　　年 9月2019，成长步履纲要（2019-2022年）》发改委等部分公布了《推进健康财产高质量，术和产物研发使用强调支撑前沿技，生医学、生物医学大数据阐发等环节手艺研究和转化加速新一代基因测序、肿瘤免疫医治、干细胞与再，精准化使用处理方案和决策支撑系统使用鞭策严重疾病的晚期筛查、个别化医治等。

　　股票数量不跨越 80本次向特定对象刊行,400,0股00。票数量上限测算若按本次刊行股，行完成后本次发，司的现实节制人李瑞强仍为公，司的节制权发生变化本次刊行不会导致公。

　　于可比公司年报注：数据来历，务”板块收入（2022年 1-6月尚未披露）华大基因收入为其“多组学大数据办事与合成业；与手艺办事及建库测序办事平台三类次要办事均供给多条理的科研手艺办事及处理方案贝瑞基因收入为其“根本科研办事”板块收入 公司生命科学根本科研办事、医学研究，期内演讲，块收入领先于其他同业业公司刊行人科研手艺办事三大板，的规模效应具有较强。研究范畴的生物阐发能力、活络度及分歧性均衡靠得住的基因组变异检出能力多年的科研办事为公司堆集了丰硕的复杂样本数据处置经验、矫捷合用浩繁，的焦点合作力构成了公司。

　　次向特定对象刊行的股票登记至名下之日）起六个月内不得让渡刊行对象认购的本次刊行的股票自本次刊行竣事之日（即自本。行完成后本次发，上市公司向特定对象刊行的股票刊行对象基于本次刊行所取得的，景象所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置因上市公司分派股票股利、本钱公积转增股本等。件对限售期还有划定的法令律例、规范性文，划定依其。

　　展以及公司营业规模的逐步扩大跟着基因测序办事行业的高速发，于产能瓶颈的问题日益凸显公司基因测序办事能力受限，盛的基因测序办事需求难以满足客户愈发旺。

　　在于细胞核中的脱氧核 糖核酸）发生的改变在生物学上是指细胞中的遗传基因（凡是指存。变所惹起的点突变它包罗单个碱基改，缺失、反复和插入或多个 碱基的。生错误、或受化学物质、辐射或病毒的影响缘由能够是细胞割裂时遗传基因的复制发 。

　　资金用于弥补流动资金合适《科创板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等法令、律例和规范性文件的相关划定（1）本次向特定对象刊行股票募集资金用于弥补流动资金合适法令律例的划定 公司本次向特定对象刊行股票募集，可行性具有。

　　业的市场规模庞大全球基因测序行，续改革和使用范畴的深切成长跟着基因测序相关手艺的持，也在不竭演化行业合作款式。序仪器、设备和试剂供应商基因测序的财产链上游为测，测序范畴在二代，hermo Fisher等国外厂商供给仪器与试剂次要由 Illumina、T；序办事供给商中游为基因测；利用者下流为，研机构、制药公司包罗医疗机构、科。因测序办事供给商的合作诺禾致源次要面临来自基。

　　的英文缩写是核糖核酸，毒、类病毒中 的遗传消息载体是具有于生物细胞以及部门病。二酯键缩合而成长链状 分子RNA由核糖核苷酸经磷酸。

　　次要面向根本研究公司基因测序办事，研究性病院、生物医药企业等机构下旅客户次要为高校、科研机构、。局发布的数据按照国度统计，费投入规模逐年增加近年来我国研发经，1年的 8从 201,至 2020年的 24687.00亿元增加,10亿元393.。需求的添加下流科研，测序办事范畴的成长将间接驱动上游基因，商带来优良的成长机缘为优良的基因测序办事。此因，优良的市场情况本项目实施具备。

　　0）1，e、Cell及其子刊 100余篇包罗Nature、Scienc。动物、动物、微生物研究对象笼盖人类、，子机制、遗传多样性、物种进化及发源、微生物群落及多样性等多个范畴的课题涉及基因表达及调控、人类心理勾当及肿瘤等疾病的分子机制、动物行为的分， 45项、软件著作权 274项取得基因测序手艺相关发现专利。

　　作环节的主动化程度公司不竭优化各操，动化办理程度通过提高自，用和人工误判削减人工使，测序效率和不变性降低成本、提高。根本上在此，领先的柔性智能交付系统公司开创性地开辟了全球，程主动化实现全流。时同，更普遍的营业范畴中的使用公司积极摸索智能化出产在。

　　测及多组学研究手艺系统基于领先、全面的基因检，检测行业的领先企业公司已成为我国基因，一线合作参与国际，因检测范畴的头部企业也是我国临床肿瘤基。

　　至刊行日期间在订价基准日，公积金转增股本等除息、除权事项若公司发生派发股利、送红股或，的刊行底价将作响应调整本次向特定对象刊行股票。现金股利：P1=P0-调整体例如下： 派发D

　　手艺的鞭策下在第二代测序，临床使用研究及其他范畴的使用日益普及基因测序在生命科学根本研究、医学和，模持续增加行业市场规。中其，最大、增加速度较快的细分范畴基因测序办事是行业中市场份额。earch发布的数据按照 BCC Res，场规模达到 157亿美元2021年全球基因测序市，增加至 377亿美元至 2026年估计将，增加率将达到 19.1%2021-2026年复合；中其，1年市场规模为 82亿美元基因测序办事范畴 202，达到 210.66亿美元至 2026年市场规模将，合增加率约为 20.7%2021-2026年复。规模达到 13.39亿美元2020年我国基因测序市场，长至 42.35亿美元至 2026年估计将增，合增加率约为 21.6%2021-2026年复，21年达到 62.05亿美元美国基因测序市场规模于 20，到 146.63亿美元估计 2026年将达， 18.8%复合增加率为，021年达到 39.62亿美元亚太地域基因测序市场规模于 2，到 102.41亿美元估计 2026年将达，为20.9%复合增加率，有广漠的市场空间基因测序行业具。

　　头测序焦点手艺成功开辟科研办事市场公司自设立时以 de novo从，驱动的研发导向下在立异驱动和效率，焦点手艺系统成立了自主的，可持续立异成长奠基了坚实的根本为公司紧跟生命科学研究前沿及。及前沿的基因测序手艺公司全面控制目前支流，手艺方面构成了奇特的合作劣势并在数种复杂高难度的前沿测序，手艺、单细胞测序手艺、宏基因组学测序手艺等包罗 de novo测序手艺、表观组学测序。、代谢组等多项手艺并行整合同时公司全面引入卵白质组，研究手艺系统平台搭建了多组学整合。

　　平台为客户供给测序办事操纵公司运营的各类测序，量的 测序数快速交付高质据

　　洲约 70个国度和地域公司营业笼盖全球 6大，企业等 6100多家客户供给专业的基因科技产物和办事为全球研究型大学、科研院所、病院、医药研发企业、农业，先国内其他企业营业结构较着领，为公司主要收入来历之一海外科技办事营业已成。

　　阐发手艺提拔的根本上在各个环节尝试与数据，作环节的主动化程度公司不竭优化各操，先的柔性智能交付系统开创性地开辟了全球领，析与交付的全流程主动化实现从样本提取到数据分，交付周期大幅压缩人力需乞降产物，精确性进一步提高测序流程不变性和。

　　下流为使用场景测序办事行业，临床使用及小我包罗根本科研、。诊断试剂等医疗器械类产物临床使用次要包罗基因测序，肿瘤基因检测试剂盒等如 NIPT产物、。处于初期成长阶段小我消费级产物尚，础研究的深切成长有赖于生命科学基。

　　手艺和生物消息阐发手艺公司次要依托高通量测序，先的基因测序平台成立了通量规模领，研究手艺手段并连系多组学，究供给多条理的科研手艺办事及处理方案为生命科学根本研究、医学及临床使用研；时同，使用范畴的手艺堆集基于在基因测序及其，基因检测医疗器械自主开辟立异的。

　　领取 20%的定金及 31%的购房款子上海科技曾经按照合同商定向泾开扶植公司，51%合计 ，计 2价款合,61万元337.，月 11日签订的《弥补和谈》按照两边于 2022年 7，筑面积为 2确认实测建,92平方米556.，变动为 4衡宇总价,46万元602.，为人民币 2残剩房款调整,84万元264.， 30日由公司先行领取已于 2022年 8月，资金进行置换后续以募集。前目，交付上海科技利用该衡宇曾经现实，相关不动产权证书上海科技已取得。

　　化的手艺和办理团队公司具有高本质规模，计较机和消息学等专业范畴的专家和博士硕士人才等一千余人汇集了分子生物学、医学、临床查验学、数学、物理、农学、，的生物消息团队是全球最具规模。外此，布局合理、专业手艺能力较强的研发步队公司还具有一支条理和程度较高、人才，术开辟供给了人才包管为公司的新品研发和技。

　　年成长颠末多，合作力的价钱与下旅客户成立了不变的合作关系公司凭仗专业的办事程度、快速的响应系统和有，的市场口碑构成了优良，了业内的高度承认产物和办事获得，好的品牌和市场根本为项目实施奠基良。

　　nger测序相对于 Sa，代”测序手艺也称“下一，A分子进行序列测定和一般读长较短等为标记以能一次并行对几 十万到几百万条 DN。

　　抽取妊妇血清是一种通过，毛促性 腺激素和游离雌三醇的浓度检测母体血清中甲型胎儿卵白、绒，、春秋和采 血时的孕周等并连系妊妇的预产期、体重，的危险系数的检测方式计较生出先天缺陷胎儿。

　　啶的衍生物是嘌呤和嘧，、核苷酸的成分是核酸、核苷。的次要碱基略有分歧DNA和 RNA ，是 DNA的次要嘧啶 碱其主要区别是：胸腺嘧啶，A中少少见在 RN；反相，A的次要嘧啶碱尿嘧啶是 RN，中则是罕见的在 DNA 。

　　易所审核通过并经中国证监会同意注册后最终刊行对象将在本次刊行经上海证券交，据股东大会的授权由公司董事会根，价成果按照询，承销商）协商确定与保荐机构（主。性文件对刊行对象还有划定的若刊行时法令、律例或规范，划定从其。

　　赁房产除租，公司签订《衡宇买卖合同》上海科技曾经与泾开扶植，弄 9号 3幢衡宇作为该项目标实施场合上海科技已采办上海市绿洲环路 396，建筑面积为2该衡宇预测,42平方米546.，取得不动产权证书上海科技尚未打点。卖合同》的商定按照《衡宇买，款且上海科技取得银行典质贷款授信通知后的六个月内起头打点产权过户手续两边应在泾开扶植公司取得地点楼宇的大产权证、上海科技付清 51%房。交付后在衡宇，设公司过错导致上海科技在接管衡宇交付后 2年内仍未打点取得衡宇不动产权证书的因泾开扶植公司过错导致上海科技打点取得衡宇不动产权具有本色性妨碍或因泾开建，单方解除合同上海科技有权，还已领取的全数房款要求泾开扶植公司退。

　　仿单签订日截至本募集，的刊行对象尚未确定本次向特定对象刊行，特定对象刊行股份形成联系关系买卖的景象最终能否具有因联系关系方认购公司本次向，刊行环境演讲书中披露将在刊行竣事后通知布告的。

　　化的手艺办事收集公司建立了全球，、南京核心尝试室在境内设有天津，立了当地化运营的尝试室在新加坡、美国、英国建，兰、日本等国度和地域设有子公司于香港、新加坡、美国、英国、荷，约 70个国度和地域营业笼盖全球六大洲，等当地科研需求的快速响应实现对北美、欧洲、东南亚，ty、University of California 、Genome Institute of Singapore等境表里一流科研院所全面笼盖中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、北京大学、清华大学、浙江大学、四川大学、中山大学、Stanford Universi，跨越 6办事客户,0家10。

　　、医学研究与手艺办事、建库测序平台办事公司产物次要包罗生命科学根本科研办事。及用处如下次要产物：

　　化的手艺办事收集公司建立了全球，英国成立了当地化运营的尝试室在中国境内、新加坡、美国、，国、荷兰、日本等国度和地域设有子公司于中国大陆及香港、新加坡、美国、英，约 70个国度和地域营业笼盖全球六大洲，东南亚等当地科研需求的快速响应实现对中国境内、北美、欧洲、，kins University、Genome Institute of Singapore等境表里一流科研院所全面笼盖中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、Stanford University、Johns Hop，跨越 6办事客户,0家10。定对象刊行本次向特，新建或扩建尝试室的体例进一步贯彻“全球本土化”的计谋公司在北京、天津、上海、广州、新加坡、美国及英国通过，根本上在现有，司的全球结构进一步深化公。

　　因测序营业规模快速扩大（1）本项目是公司基，期内公司停业收入别离为 153处理产能瓶颈问题的需要 演讲,万元、149482.89,万元、186002.76,万元和 84639.63,06万元972.，年均复合增加率约为 10.27%2019-2021年公司停业收入。疫情影响受新冠，较 2019年度略有下降公司 2020年度收入。营业稳步增加2021年度，上年同期增加 25.26%2021年度停业收入相较，业收入增加 21.60%相较于 2019年度营。

　　区的新型冠状病毒肺炎疫情连续迸发2020年 1月下旬国表里各地，复工出产均形成必然影响对各地域的企业运营和。美国、英国均设有尝试室公司在中国、新加坡、，机构、病院、生物医药企业等客户次要是各地的大学、科研。生以来疫情发，各类办法削减人员出行全球次要国度均采纳，研项目进展遭到了必然影响客户的研究人员复工和科，的测序需求有所削减导致相关科研项目。

　　诺禾尝试室项目（4）针对英国，LIMITED签订《房产租赁意向和谈》英国诺禾曾经与 TUSINGNIS ，st Floor租赁位于 Fir, Science Park25 Cambridge,ridgeCamb,房产作为该项目标实施场合UK面积为 1400㎡的， 473元/平方米房钱尺度预估为每月，限为 5年意向租赁期，验室和办公室租赁用处为实。具的法令看法书按照英国律师出，出租该房产出租人有权。

　　：预备完成后④上机测序，序读取碱基消息由测序仪进行测。测序仪通量较大因为现有的支流，同批次上机需要多样本，分歧文库间的彼此影响该环节的重点在于削减，产出的均一性包管文库测序。

　　带的一套完整的单倍体序列是一个细胞或者生物体所携，因和间隔序列包罗全套基 ，编码序列在内的 全数 DNA分子它指单倍体细胞中包罗编码序列和非。

　　互相联系的无机体生命系统是多组分，的复杂系统是高度复杂，法满足复杂生物过程研究的需求单一组分、单一条理的研究无，用的全局性角度进行整合研究需要从多条理和多要素彼此作，命的复杂心理和病理勾当才能完整地认识和揭示生。

　　募集资金用于弥补流动资金本次向特定对象刊行股票，公司本钱实力有益于加强，的市场所作地位夯实公司营业，的盈利能力保障公司。

　　化的手艺和办理团队公司具有高本质规模，计较机和消息学等专业范畴的专家和博士硕士人才等一千余人汇集分子生物学、医学、临床查验学、数学、物理、农学、，科的生物消息团队组建高本质、跨学。外此，与使用经验丰硕、行业理解深刻的研发团队公司还具有一支专业根本结实、手艺研发，供了人才保障为项目实施提。

　　因测序分析办事能力（3）本项目提高基，企业等机构供给根本科研、新药研发过程中所需要的基因测序和生物消息手艺办事连结市场所作劣势的需要 公司次要面向高校、科研机构、研究性病院、生物医药，客户成功开展科研勾当的根本前提公司供给的基因测序办事是下流。此因，应商最主要的考量要素之一办事质量是公司客户选择供。年来近，测序行业产物趋于同质化且合作日趋激烈的布景下在生物手艺快速成长并向使用范畴加快渗入、基因，办事效率和测序成果切确性也提出了更高要求下旅客户对于测序办事商的需求响应速度、。

　　测序设备及其试剂出产商基因测序财产的上游为，为跨国企业次要合作者，na、Thermo Fisher、华大智造包罗以高通量测序手艺为主的 Illumi，和 Oxford Nanopore Technologies等以单分子测序手艺为主的Pacific Biosciences。前目，上支流和使用最为成熟的手艺因为高通量测序手艺为市场，的集中度较高上游供应商，sher占领了跨越 80%的市场份额Illumina、Thermo Fi。13年20，mplete Genomics华大智造通过收购美国公司 Co，序设备试剂制造范畴进入上游高通量测，产化的测序仪器和试剂产物截至目前已推出了一系统国。

　　室并对原有的天津、新加坡及英国基因测序尝试室进行扩产升级通过本项目公司将在上海、广州、北京及美国新设基因测序尝试。设完成后项目建，测尝试室将借助主动化柔性智能交付系统的铺开公司上海、广州、美国、英国及新加坡的基因检，区、美洲、欧洲及亚太的检测需求重点笼盖境内华东地域、华南地。需求外也将愈加专注于复杂样本和定制化样本的检测公司天津的基因检测尝试室除衔接全国各地的检测，细胞检测等其他检测营业市场同时专注于开辟质谱检测、单，的产物布局丰硕公司。室设立在北京天竺保税区公司的北京基因检测尝试，国内的复杂样本的检测需求次要担任衔接由境外运往。

　　全球消息化运营矩阵公司具有完整高效的，、CMS交付办理系统、CSS客户办事系统通过营业端的 LIMS尝试室消息办理系统，M供应链办理系统 、CBS资金办理系统等办理端的 HCM人力本钱办理系统、SR，的工作合力构成强大，精确的办理和运营支撑公司及时、，公司精细化办理以消息化助推。

　　照募集资金总额除以刊行价钱确定本次向特定对象刊行股票的数量按，过80且不超,400,（含本数）000股，总股本的 20%不跨越刊行前公司，中国证监会作出同意注册决定后最终刊行数量将在本次刊行获得，申购报价的环境按照刊行对象，次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定由公司董事会按照股东大会的授权与本。

　　以及《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年修订）按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），（M）中的专业手艺办事业（M74）公司所属行业为科学研究和手艺办事业；兴财产分类（2018）》按照国度统计局《计谋性新，相关办事中的基因测序专业手艺办事公司营业属于4.1.5生物医药。

　　公布激励政策我国从多方面，略性新兴财产分类（2018）》支撑并激励生物药的研发：《战，列入了国度计谋性新兴财产目次将“基因测序专业手艺办事”；纲要（2019-2022年）》《推进健康财产高质量成长步履，术和产物研发使用强调支撑前沿技，生医学、生物医学大数据阐发等环节手艺研究和转化加速新一代基因测序、肿瘤免疫医治、干细胞与再，精准化使用处理方案和决策支撑系统使用鞭策严重疾病的晚期筛查、个别化医治等；年 3月2021，和社会成长第十四个五年规划和 2035年近景方针纲要》的决议十三届全国人大四次会议表决通过了关于《中华人民共和国国民经济。大计谋性新兴财产规划强调要成长壮，将来财产前瞻谋划，科技和财产变化范畴在基因手艺等前沿，业孵化与加快打算组织实施将来产，批将来财产谋划结构一。策与资金重点支撑成长的科技立异范畴本次募集资金次要投向属于国度行业政。

　　研机构、病院、药企等企事业单元3、发卖模式 公司客户一般为科，销的发卖模式凡是采用直。的发卖和手艺支撑团队公司在各地成立的专业，行间接笼盖对客户进。专业会议等渠道挖掘合作意向发卖通过日常拜 访、参与，客户的研究需求后在售前深切领会，组学手艺方案能力连系公司 的多，行又具有前瞻性的项目办事 方案与手艺支撑团队配合设想既切实可，落地和合同签订最终完成意向。行过程中在项目执，人员为客户供给全流程的办事发卖、手艺支撑和项目运营，进度的把控以及对客 户在项目进行过程的姑且性疑问或需求进行答复等包 括对样本预备过程中需要留意的问题和手艺尺度进行指点、对项目，对一的专业办事通过全流程、一，、持久的合作关系与客户成立优良。境内发卖模式根基分歧公司境外发卖模式与，销的发卖模式次要采用直。时同，在少量经销营业公 司境外存，子公司尚无间接笼盖客户能 力次要系部门国度和地域公司境外，展合作体例进入本地市场故通过与当地经销商开。如下： 4、研发模发卖的具体发卖流程式

　　序办事核心扶植项目（1）针对基因测，开辟区总公司签订两份《办公楼租赁合同》天津诺禾曾经与天津新手艺财产园区武清，基地B09号楼 1-6层面积为 6租赁位于天津市武清开辟区创业总部,号楼 7-8层面积为 2389.81㎡和 B09,为该项目标实施场合344㎡的房产作，月 9日和 2020年 8月 1日至 2025年 7月 31日租赁刻日别离为 2020年 11月 10日至 2025年 11，武清区不动产权第 1002608号租赁房产的权属证号为津（2016）。清区）字第21号和（武清区）字第 20号衡宇租赁登记存案证明该等租赁房产已别离取得天津市武清区住房与扶植委员会出具的（武。

　　属于成长较快的高科技行业之一公司所处的基因组学使用行业，手艺的快速成长跟着高通量测序，逐步成熟市场情况，逐渐放建国家政策，和面向终端用户的临床、医疗类的基因检测办事供给商市场上已出现出一多量面向根本研究的测序办事供给商，序行业基因测，办事的合作变得愈发激烈出格是国内成熟产物和，持续下克服务价钱。

　　团队和出产团队的扶植和办理公司拟继续加强现有手艺研发，力和检测能力提高研发能。时同，历程当令培育和扩充自有发卖团队公司打算按照公司产物的贸易化，的营销能力提高公司。

　　手艺的鞭策下在第二代测序，临床使用研究及其他范畴的使用日益普及基因测序在生命科学根本研究、医学和，模持续增加行业市场规，随之愈发激烈市场所作也。项目标实施通过募投，己的检测能力公司将提拔自，测效率提高检，分析合作力加强公司的，司的科技立异实力持续持续提拔公。

　　何操纵基因的一门学问是研究生物基因组和如，整个基因组功能阐发的遗传学分支用于归纳综合涉及基因作 图、测序和。息以及相关数据系统操纵该学科供给基因组信 ，决生物试图解，学医，的严重 问题和工业范畴。

　　年 9月2019，成长步履纲要（2019-2022年）》发改委等部分公布了《推进健康财产高质量，术和产物研发使用强调支撑前沿技，生医学、生物医学大数据阐发等环节手艺研究和转化加速新一代基因测序、肿瘤免疫医治、干细胞与再，精准化使用处理方案和决策支撑系统使用鞭策严重疾病的晚期筛查、个别化医治等。

　　为测序办事供给商基因测序行业中游。手艺使用场景的分歧按照下旅客户类型和，要分为两大类测序办事商主，基因测序办事供给商一是面向根本研究的，研究型病院、生物医药公司等次要客户为大学、科研机构、，程中所需要的基因测序办事供给根本科研、新药研发过；基因检测办事供给商二是临床、医疗类的，办事机构或小我等次要客户为医疗，产前基因检测为主办事内容以无创，肿瘤基因检测、病原微生物检测、疾病风险评估等还包罗药物靶向医治检测、遗传缺陷基因检测、。源以及韩国的 Macrogen等第一类办事供给商包罗国内的诺禾致，燃石医学、世和基因等第二类办事供给商包罗。

　　成功实施本项目标，业高速成长所带来的优良机缘有助于公司把握基因测序行，富的行业运营与办理经验依托本身的手艺劣势和丰，测序尝试室新建基因，和办事的交付能力扩大基因测序产物，市场需求的同时在进一步满足，可持续成长实现本身的。

　　市公司董事会、股东大会进行审议本次刊行将严酷按划定法式由上，、及时的消息披露权利履行实在、精确、完整。

　　象刊行完成后本次向特定对，资产将同时添加公司总资产和净，将有所提拔资金实力，获得进一步改善公司财政情况，将获得加强抗风险能力。象刊行完成后本次向特定对，利用及实施需要必然时间因为募集资金投资项目标，在短期内被摊薄的风险具有每股收益等目标。目合适公司成长计谋本次募集资金投资项，业高速成长所带来的优良机缘有助于公司把握基因测序行，富的行业运营与办理经验依托本身的手艺劣势和丰，因测序尝试室新建或扩建基，和办事的交付能力扩大基因测序产物，市场需求的同时在进一步满足，可持续成长实现本身的。

　　征询、手艺让渡、手艺推广科技产物的手艺开辟、手艺；办事会议； 术培训计较机技；、电子产物维修计较机；系统集成计较机；不含中介 办事）经济消息征询（；品）、生物试 剂（不含危险化学品、药品）、机械设备发卖计较机软硬件及外围设备、化工产物（不含危险化学；出口、代办署理进 出口手艺进出口、货色进。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；准的项 目依法须经批，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；策禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产 政。）

　　国尝试室项目（6）针对美，进行租赁构和美国诺禾正在，产作为该项目标实施场合将在美国特拉华州租赁房。

　　股票采纳询价刊行体例本次向特定对象刊行，订价基准日为刊行期首日本次向特定对象刊行的。0个买卖日公司股票买卖均价的 80%本次刊行价钱不低于订价基准日前 2。

　　限售期届满后尚需恪守中国证监会和上交所的相关划定刊行对象因本次向特定对象刊行所获得的刊行人股份在。

　　检测办事尝试室项目（2）针对诺禾科技，公司物业办理分公司签订《厂房租赁合同》诺禾致谷曾经与北京空港科技园区股份无限，8号衡宇 3号楼 2层西侧面积为 1租赁位于北京市天竺分析保税区竺园路 ,为该项目标实施场合104㎡的房产作，6日至 2027年 2月 15日租赁刻日为2022年 2月 1，扶植尝试室租赁用处为，权证顺股字第 00703号租赁房产的权属证书号为京房，为工业用地地盘用处。

　　手艺立异上的活力为持续连结公司在，员培训与激励以及国表里的产学研合作等方面供给了机制包管公司在研发项目标办理模式、高端人才培育与引进、研发人，况如下具体情：

　　方面另一，手艺输出高质量基因测序办事外公司在依托现有的 NGS焦点，单细胞基因测序仪器还将引入部门质谱和，细胞测序范畴的手艺储蓄基于诺禾致源在质谱和单，的测序办事供给响应。序主停业务的前提下项目在聚焦基因测，步丰硕产物布局有助于公司进一，鄙人游使用范畴的普及和渗入鞭策质谱和单细胞测序手艺，化、定制化需求满足客户多样，利润增加点培育新的，分析合作力提高公司。

　　检测办事、试剂发卖和设备发卖公司的医学产物及办事分为医疗。遗传学和肿瘤学两个使用标的目的公司医疗检测办事次要分为。的研发、出产、市场、发卖和客户办事系统公司从成立之初就起头扶植具有国际尺度，、高档院校和医疗机构的合作与交换一直连结与国表里一流的科研院所，机构、高档院校以及各行业的企业客户笼盖国表里的医疗机构、科研。

　　个阶段实施完成本项目打算分六，装、人员聘请及培训、系统调试及验证试运转包罗：初步设想、建筑工程、设备购买及安。扶植期为 3年本项目估计全体，营期进行效益测算并按照 4年运。

　　传物质深度压缩构成的聚合体是细胞内具有遗传性质的遗，染料染成深色易被碱性 ，染色体所以叫； 卵白质的组合（即核卵白构成的）其素质是脱氧核糖核酸（DNA）和，布于细胞核中不服均地分，基因）的次要载体是遗 传消息（，细胞质内的线粒体）但不是独一载体（如。

　　手艺的鞭策下在第二代测序，临床使用研究及其他范畴的使用日益普及基因测序在生命科学根本研究、医学和，模持续增加行业市场规。中其，最大、增加速度较快的细分范畴基因测序办事是行业中市场份额。earch发布的数据按照 BCC Res，场规模达到 157亿美元2021年全球基因测序市，增加至 377亿美元至 2026年估计将，增加率将达到 19.1%2021-2026年复合；中其，1年市场规模为 82亿美元基因测序办事范畴 202，达到 210.66亿美元至 2026年市场规模将，合增加率约为 20.7%2021-2026年复。规模达到 13.39亿美元2020年我国基因测序市场，长至 42.35亿美元至 2026年估计将增，合增加率约为 21.6%2021-2026年复，21年达到 62.05亿美元美国基因测序市场规模于 20，到 146.63亿美元估计 2026年将达， 18.8%复合增加率为，021年达到 39.62亿美元亚太地域基因测序市场规模于 2，到 102.41亿美元估计 2026年将达，为20.9%复合增加率，有广漠的市场空间基因测序行业具。

　　票募集资金弥补流动资金本次向特定对象刊行股，将来的资金压力有益于缓解公司，和营业成长规划的成功实施保障公司营业规模的拓展，可持续成长推进公司。

　　是提高测序速度和通量、降低测序成本、拓宽测序的使用范畴基因测序上游和中游企业以及科研手艺办事企业的终极方针，速精确的检测功效、可控的成本通过供给丰硕的手艺手段、快，生物医药的研发成长鞭策下流生命科学和。

　　年来近，展和精准医疗理念的兴起陪伴医学与生命科学的发，进行了普遍的科学研究和摸索学术界与贸易界在相关范畴，观层面处理人类健康问题努力于从基因及分子等微。科学的前沿范畴作为医学与生命，不竭升级迭代基因测序手艺，通量测序设备日益普及高通量测序手艺和高，确率的根本上在连结较高准，降低测序成本提高通量、，业化使用的次要鞭策力量已成为基因测序实现商。布景下在上述，用研究及其他范畴的使用广度和深度持续延展基因测序在生命科学根本研究、医学和临床应，科研功效的高效产出与转化供给保障为下流科研机构的立异研发工作和，市场需求不竭释放基因测序办事的。

　　时同，术平台的流程与办理公司不竭优化测序技，动化率提高自，、提拔测序质量缩短测序周期；本、提拔运营效率同时降低出产成，盈利能力提高公司。

　　终身理前提下广义上指某，录产品的调集细胞内所有转，A、转运 RNA及非编码 RNA包罗信使 RNA、核糖体 RN；mRNA 的调集狭义上指所有 。

　　手艺不竭成熟跟着基因测序，也在不竭增加其使用场景。、产前筛查、肿瘤基因筛查之外除最早成长起来的根本科研办事，、健康办理等范畴的使用也起头起步重生儿遗传病筛查、稀有病基因筛查。因检测手艺使用的前沿动态公司将亲近关心国表里基，使用场景并堆集手艺经验及早发觉有贸易前景的，并购重组等体例通过内部研发或，新营业机遇不竭拓展，手艺使用的多元化、平台型企业将公司打形成为环绕基因检测。

　　的合作情况在这种激烈。

　　仿单签订日截至本募集， 53.68%之股权李瑞强间接持有公司，节制公司 16.90%之股权通过诺禾禾谷和致源禾谷间接，0.57%的股权合计节制公司 7，东、现实节制人系公司的控股股。

　　反映的英文缩写是聚合酶链式， DNA片段的一种十分无效的手艺是在体外快速扩增目标基因或特定。

　　中其，前刊行底价P0为调整，发觉金股利D为每股派，股或转增股本数N为每股送红，底价为 P1调整后刊行。

　　规模的进一步扩大跟着将来公司营业，的需求不竭上升公司对营运资金，动资金来支撑公司运营因而需要有充沛的流，规模和提拔盈利能力奠基根本进而为公司进一步扩大营业。定对象刊行股票通过本次向特，资本设置装备摆设中的感化操纵本钱市场在，升本钱实力公司将提，本布局改善资，务规模扩大业，能力和持续运营能力提高公司的抗风险，续不变成长鞭策公司持。

　　上述计谋方针为实现公司的，、公司对峙不竭提拔公司的检测效率和检测能力公司已采纳如下办法及取得如下实施结果： 1，、生物药企等企事业单元与病院、学校、科研院所，的范畴开展合作在更广和更深，础科学研究办事于基。

　　投资项目标范畴内在上述募集资金，、资金需求等现实环境公司可按照项目标进度，入挨次和具体金额进行恰当调整对响应募集资金投资项目标投。金到位前募集资，金投资项目标现实环境公司能够按照募集资，金先行投入以自筹资，到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资，金净额少于拟投入募集资金总额若扣除刊行费用后的现实募集资，以自筹资金处理不足部门由公司。

　　 RNA的核酸序列可以或许编码卵白质或，达调控感化的序列和单个编码序列间的间 隔序列（内含子）包罗基因的编码序列（外显子） 和编码区前后具有基因表。

　　需求具有必然持续性基因测序科研办事的，疫情影响虽然遭到，度会有所推延科研项目标进，员一般复工后但当科研人，需求亦会恢复对相关办事的。表里的营业已根基恢复2021年度公司国。国内疫情呈现多点分发的态势但鉴于 2022年上半年，仍然严峻防疫形式。务需求恢复的周期过长若疫情发生频频、业，业绩下滑以至吃亏的风险可能会形成公司阶段性。

　　格认购本次向特定对象刊行的股票本次刊行的刊行对象均以统一价，购本次刊行的股票且均以现金体例认。

　　立异型生物科技公司公司是一家先辈的，手艺向使用的全面转化努力于实现基因测序，推进生命科学的研究专注于用测序手艺。为根本的基因检测和设备、试剂发卖公司次要营业为以高通量测序手艺。中其，及办事和根本科研办事基因检测分为医学产物。

　　个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20。、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调整的景象若公司股票在该 20个买卖日内发生因派息、送股、配股，过响应除权、除息调整后的价钱计较则对换整前买卖日的买卖价钱按经。

　　才引进与培育公司注重人，多条理的手艺与财产人才将有打算地吸纳多学科、，办理和激励系统完美人才培训、，平人才团队构开国际水，人才的不变包管焦点。

　　强公司分析合作力公司为进一步增，展需要按照发，募集资金总额不跨越 218拟向特定对象刊行 A股股票,36万元261.，行费用后扣除发，建及扩建项目和弥补流动资金现实募集资金将用于尝试室新，如下具体：

　　布景下在此，、美国及新加坡扩建或新建基因测序尝试室公司拟在北京、天津、上海、广州、英国，序平台和主动化设备及系统购买先辈的高通量基因测，需专业手艺人才并招募尝试室所，序办事能力和程度提拔公司基因测，务瓶颈缓解服，在基因测序行业内的市场份额从而进一步巩固和扩大公司，合作力的提拔实现公司全体。

　　方面一，、英国、新加坡等地扶植基因测序尝试室公司拟在北京、上海、天津、广州、美国，能化出产线并拆卸智，力并提高公司的检测效率有益于提拔公司的检测能，院、生物医药企业合作的广度和深度提高与高校、科研机构、研究性医，合作力和将来的盈利能力进一步加强公司的焦点。

　　金办事于实体经济（一）本次募集资，财产政策合适国度，金投资项目为尝试室新建及扩建项目及弥补流动资金次要投向科技立异范畴 公司本次刊行股票募集资。加强公司的检测能力本次募投项目旨在，础科研、新药研发过程中所需要的基因测序和生物消息手艺办事为高校、科研机构、研究性病院、生物医药企业等机构供给基，司的检测效率同时也提拔公，和实现公司可持续成长加强公司分析合作力。

　　、结尾修复、扩增等处置③建库：将核酸进行打断，手艺道理、分歧型号测序仪要求的文库制造样本浓度、片段长度等合适分歧，样本做预备工作为测序仪识别。文库建立的主动化公司已实现了尺度，程差同化处置的丰硕经验并堆集了对非标建库流。

　　的基因组数据而解读海量，白质、代谢等多组学数据以至基因连系转录组、蛋，作出了更高的要求也对消息阐发手艺。

　　责人包管募集仿单中财政会计材料实在、完整公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构负。

　　格认购本次向特定对象刊行的股票本次刊行的刊行对象均以统一价，购本次刊行的股票且均以现金体例认。

　　年 12月2018，新兴财产分类（2018）》国度统计局公布了《计谋性，列入了国度计谋性新兴财产目次将“基因测序专业手艺办事”。

　　 DNA、RNA序列进行切确测序对动物、动物、微生物等样品中的，的基因组序列图谱从 而获得物种，种遗传变异进行研究对物种多样性、物，、遗传进化及主要性状候选基 因的预测辅助物种分辨、物种资本筛选、良种选育等

　　单型出产模式公司采纳订，式接入出产使命以订单或项目形。项目领受趋向预测制定季度或月度出产打算公司尝试核心按照汗青项目数据阐发成果、，能分派进行产；际接入环境按照项目实，告急程度等要素制定短期出产 打算考虑客户主要性、项目规模、项目，各产线施行并发放至。收集样本：公司发卖端取得客户委托办事标本公司向客户供给测序办事的流程如下： ①，本消息填写样，地（测序尝试室）寄送公司出产基；查对标本的消息公司收样人员，误或者标本有非常查抄能否消息有。

　　目适应行业成长趋向本次募集资金投资项，成长计谋合适公司，公司营业范畴有益于拓展，品管线丰硕产；品及学术推广通过加强产，测序产物和办事的交付能力有益于提拔公司将来基因，利能力及分析合作力从而提拔公司持久盈，期可持续成长实现公司的长，的久远好处维护股东。

　　集资金部门用于弥补流动资金本次向特定对象刊行股票募，公司的财政布局可进一步优化，产欠债率降低资，公司财政风险有益于降低，能力和抗风险能力提高公司的偿债，、不变、健康成长保障公司的持续。

　　动的研发计谋导向下在立异驱动和效率驱，量不变、高效交付的基因测序平台公司搭建了通量规模领先、测序质，因测序手艺连结领先地位并一直在各项高难度基，代谢组学及多组学整合研究手艺系统全面控制基因组学、卵白质组学、，降临床使用的跨范畴协同劣势构成从根本研究、转化研究，00篇（签名合作文章跨越 130篇）比来5年在国际期刊累计颁发论文近7，此中高级别国际期刊论文跨越 230篇（影响因子>

　　学、生物医药是快速成长的学科基因测序、分子生物学、生命科，研究均在不竭地改革中尝试手艺手段和科学，研究的深切跟着科学，要求也越来越高敌手艺手段的。